Zesec of Sweden AB (publ):s unitemission övertecknad inför notering på Nordic SME

Fredagen den 21 maj 2021 avslutades teckningsperioden i Zesec of Sweden AB (publ):s ("Zesec" eller "Bolaget") unitemission ("Erbjudandet") inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet om cirka 15,3 MSEK övertecknades och den totala teckningen uppgick till cirka 21 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent. Erbjudandet säkerställdes av teckningsåtagare till 63,4 procent, motsvarande 9,7 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 5,6 MSEK i det öppna erbjudandet som övertecknades till cirka 200 procent. Bolaget tillförs därmed 330 nya aktieägare genom Erbjudandet. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 28 maj 2021, förutsatt godkänd ansökan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Göteborg, måndag den 24 maj 2021

Kommentar från VD, Magnus Gilborne
Det är otroligt spännande att intresset är stort för att investera i Zesec med vårt ekosystem för effektivare access och leveranser genom mobila applikationer. Vi är väldigt glada för det förtroende vi fått från såväl institutionella investerare som allmänheten. Genom listningen får vi trovärdighet mot våra kunder, kan expandera verksamheten i linje med våra målsättningar och ser även en möjlighet att växa och skala verksamheten och ge kunderna och leverantörerna en enklare vardag .

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 136 procent, vilket innebär att 2 150 000 aktier och 2 150 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras. Bolaget tillförs därmed cirka 15,3 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser.

Tilldelning
Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit full tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som angavs i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 7 maj 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 24 maj 2021.

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 8 051 700 till 10 201 700 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 150 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 500 000 SEK till cirka 633 512 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterats i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 150 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare cirka 133 512 SEK.

Preliminär tidsplan
Likviddagen i emissionerna är beräknad till den 26 maj 2021.

Första handelsdag för Bolagets aktie på NGM Nordic SME är beräknad till den 28 maj 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.

Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) [email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zesec eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Zesec installerar nyckelfria lösningar med Göteborgs Lås & Nyckelverkstad

Zesec och Göteborgs Lås & Nyckelverkstad har tillsammans installerat mobil porttelefoni och access till BRF S:t Primus i centrala Göteborg.


Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller Bolaget") publicerar EU-tillväxtprospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutats av styrelsen den 19 september 2022 ("Företrädesemissionen"). EU-tillväxtprospektet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.


Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare internationellt

Zesec har under september 2022 tecknat ytterligare ett internationellt återförsäljaravtal med det norska lås- och säkerhetsföretaget Asker Lås og Sikkerhet AS


Zesec presenterar återförsäljaravtal med Lås & Larm Aktuellt i Malmö

Zesec återförsäljarnätverk fortsätter att växa i Sverige. Tillsammans med Lås & Larm Aktuellt i Malmö AB levererar Zesec digitala tjänster och produkter till främst bostadsrättsföreningar


Zesec of Sweden AB (publ) genomför företrädesemission av units om cirka 26,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om en nyemission av högst 5 100 850 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vardera unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 5,24 SEK per unit, vilket motsvarar 1,31 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader och kvittningar av föremissionslån. För det fall de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget komma att erhålla en bruttoemissionslikvid om ytterligare högst cirka 13,4 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska dels användas till att stärka balansräkningen och återbetala lån, dels finansiera tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring. Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vidare har medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen ingått lock-up avseende 100 procent av befintligt aktieinnehav och sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om 180 dagar räknat från utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Zesec har inför Företrädesemissionen erhållit räntefria föremissionslån om sammanlagt 1,37 MSEK från befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledningspersoner. Föremissionslånen avses kvittas mot units inom ramen för Företrädesemissionen, så långt företrädesrätten möjliggör sådan kvittning.


Byte av mentor till Eminova Fondkommission AB

Zesec of Sweden AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB ("Eminova") att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Eminova tillträder som mentor för bolaget från och med måndag den 19 september 2022.


Nyproducerad BRF valde Zesec

BRF Landshövdingen, en helt nyproducerad BRF i Mölndal utanför Göteborg, valde Zesec som leverantör av mobil porttelefoni och access.

Zesecs återförsäljare Paralarm har genomfört lyckad installation på nybyggda BRF Landshövdingen i Mölndal utanför Göteborg.


Zesec presenterar ny återförsäljare i Stockholm

Zesec presenterar ny återförsäljare i Stockholmsregionen i form av Södermalms Lås AB


Zesec erbjuder mobil porttelefoni till kunder med SALTO passerkontrollösningar

Zesec och SALTO Systems är samarbetspartner och kunder med SALTO-system har redan tidigare kunnat styra öppning av dörrar med Zesecs app. Den nya integrationen innebär att Zesecs patentsökta mobila porttelefoni nu också erbjuds företagskunder med SALTO Space on-premise digitala online lås vilket skapar nya affärsmöjligheter för bolaget


Zesec och X2 Wireless presenterar gemensam lösning som räddar liv

Zesec och X2 Wireless lanserar tjänst inom branddetektering och nödutrymning som räddar liv och egendom


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted