Doxa AB (publ) genomför riktad nyemission om 216 MSEK

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 18 000 000 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget ("Nyemissionen"). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget 216 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 11 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna och en rabatt om cirka 16 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 oktober 2021.

Befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Adma Förvaltnings AB, Erik Selin genom Skandrenting AB och Marjan Dragicevic genom Dragfast AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av Nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i Nyemissionen.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för en acceleration av utvecklingen av Bolagets nya verksamhetsinriktning inom fastighetsbranschen. Bolaget utvärderar löpande intressanta förvärvsobjekt vilka ställer krav på tillgänglig finansiell beredskap för att, om så blir aktuellt, kunna slutföra och ingå avtal med motparter. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolaget att få in nya, varav vissa strategiska, investerare för att stärka aktieägarbasen i Bolaget.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat, med erfarenhet av investeringar inom fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. Den enda större befintliga aktieägaren som deltar är Bergendahl & Son AB, som tecknar 9 000 000 aktier i Nyemissionen. Varken Bergendahl & Son AB eller övriga tecknare har någon närståenderelation till Bolaget. Tillkommande aktieägare i Bolaget genom Nyemissionen är Martin Gren via bolag, Jacob Karlsson via bolag samt Danir AB.

Nyemissionen förväntas inbringa cirka 216 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 11 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna och en rabatt om cirka 16 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 oktober 2021. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Doxa har sedan nyemissionen i juni i år kommunicerat ett flertal betydande framsteg för utvecklingen av Bolagets nya verksamhetsinriktning. Bland annat tillkännagavs nyligen Bolagets intention om att förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa tillika Doxas största ägare genom Adma Förvaltnings AB, kommenterar:

"Genom denna transaktion säkrar Doxa kapital för en acceleration av den nya verksamhetsinriktningen inom fastighetsbranschen och breddar även ägarbasen med ett antal starka ägare. Detta stärker Doxas förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen. Både i egenskap av styrelseordförande för Doxa och i egenskap av större ägare ser jag mycket positivt på denna emission."

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Doxa ökar med 18 000 000, från 165 775 900 till 183 775 900 och att aktiekapitalet ökar med 9 000 000 kronor, från 82 887 950 kronor till 91 887 950 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Doxas befintliga aktieägare om cirka 9,8 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 klockan 08:20.

För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta" , "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörlig vikt bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess offentliggörande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Doxa förvärvar fastighetsbestånd i Malmö

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelar idag att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med Brorman Fastigheter AB ("Säljaren") om förvärv av samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB ("Sundsbron").


Doxa förvärvar kvarteret Malmö Arena

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelade den 9 september 2021 att bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena ("Förvärvet"). Efter fortsatta förhandlingar har Doxa i dag ingått bindande aktieöverlåtelseavtal om Förvärvet. Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022.


Doxa förvärvar 40 procent av Fastighetsstaden i Halmstad AB

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har idag ingått avtal med Fastighetsstaden Holding AB ("Säljaren") som innebär att Doxa blir ägare till 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"). Fastighetsstaden äger ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om 1 625 MSEK.


Doxa förvärvar fastighet i Malmö

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Lockarp PFK AB, ägare till en kommersiell fastighet i Lockarp, Malmö, med ett fastighetsvärde om ca 42 MSEK. Fastigheten hyrs ut till restaurangkedjan KFC på långt kontrakt till 2035 och genererar årligt driftnetto om drygt 2 miljoner kronor innebärande en initial yield om 5 procent. Parternas avsikt är att tillträde ska ske senast den 30 november 2021.


Uppdatering kring ny verksamhetsgren i Doxa

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 26 april 2021, beslutat att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen.


Doxa förvärvar aktier i KlaraBo Sverige AB (publ)

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har idag förvärvat aktier i fastighetsbolaget KlaraBo Sverige AB (publ) ("KlaraBo") för totalt cirka 90 MSEK, genom förvärv från två säljare. Efter förvärvet kommer Doxa äga cirka 2,4 procent av antalet utestående aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet röster, i KlaraBo.


Delårsrapport Kvartal 3, 1 juli - 30 september, 2021

Dental verksamheten:

"Med en fortsatt förbättrad utveckling i USA och ökat intresse för våra nya produkter ser jag och teamet positivt på försäljnings-utvecklingen de kommande kvartalen" säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Fastighetsverksamheten:

"Jag ser med tillförsikt fram emot Doxas framtida resa efter att i snabb takt skrivit avtalsförklaringar avseende Malmö Arena, Fastighetsstaden och Sundsbron. Tillsammans med vår starka ägarskara och tillträdande management emotser jag en fortsatt snabb förvärvstakt."säger Greg Dingizian, Styrelseordförande


Förlängd tidplan i Doxas förvärv av kvarteret Malmö Arena

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att tidplanen i förvärvet av fastigheterna i kvarteret Malmö Arena förlängs. Förhandlingarna pågår i positiv anda och förväntas slutföras senast den 30 november 2021. Enligt den nya tidplanen är Doxas och säljarens avsikt att förvärvet ska genomföras, det vill säga att aktieöverlåtelseavtal ska ingås, senast den 30 november 2021. Doxa ska fortsatt tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022. Till följd av förlängningen har säljaren även förlängt sin förbindelse att inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten till och med den 30 november 2021.


VALBEREDNING DOXA AB

Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Doxa AB (beslutad av årsstämman 2020) ska Doxa ha en valberedning som består av tre ledamöter, utsedda av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande.


Doxa tecknar avsiktsförklaringar avseende fastighetsbestånd i Halmstad och Malmö

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har tecknat två avsiktsförklaringar avseende två förvärv ("Förvärven"). Det ena förvärvet avser 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"), ägare till ett tjugotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 1 650 MSEK. Det andra förvärvet avser samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB ("Sundsbron"), ägare till fyra kommersiella fastigheter och tomträtter i Malmö med ett fastighetsvärde om 251 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted