ÅAC Microtec:s styrelse föreslår företrädesemission om 82,5 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för räkenskapsårets första kvartal

Styrelsen i ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Enligt förslaget kommer ÅAC, vid full teckning, att tillföras 82,5 MSEK genom emission av 27 487 931 aktier. Med anledning av Företrädesemissionen tidigareläggs Bolagets delårsrapport för räkenskapsårets första kvartal till den 8 maj 2019.

EJ FÖR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER PUBLIKT OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i ÅAC föreslår att genomföra en nyemission av maximalt 27 487 931 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs ÅAC ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. För ytterligare information om Företrädesemissionen se "Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen" nedan.

Syftet med Företrädesemissionen är att kapitalisera Bolaget och stärka ÅAC:s kapacitet att tillvarata de möjligheter som föreligger i den kommersiella rymdmarknaden. ÅAC har inlett året mycket starkt och vunnit flertalet order under de inledande månaderna, bl a ett space-as-a-service-avtal med Nasdaq-noterade ORBCOMM. En ökad orderingång och intensifierad produktion medför ett ökat behov av rörelse- och expansionskapital för att säkerställa en högre leveransförmåga framöver. För att vidare säkerställa Bolagets ambition att fortsätta växa och bli det ledande Bolaget inom småsatellitsektorn krävs även medel för fortsatta satsningar på vidareutveckling av delsystem och modulära satellitplattformar. För att fullt ut kapitalisera på rådande affärsmöjligheter har Bolaget upptagit brygglån om sammanlagt 5 MSEK från Erik Penser Bank. Brygglånet jämte upplupen ränta kommer i dess helhet att återbetalas i samband med reglering av nettolikviden som inkommer i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 82 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vare sig teckningsförbindelser eller emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen

De föreslagna emissionsvillkoren gör gällande att för varje (1) per avstämningsdagen den 15 maj 2019 innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,00 SEK. Totalt kommer högst 27 487 931 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 82,5 MSEK före emissionskostnader. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Företrädesemissionens genomförande kräver beslut vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer totalt 27 487 931 aktier emitteras till teckningskurs om 3,00 SEK per aktie och därmed tillföra Bolaget sammanlagt ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 099 517,24 SEK och uppgå till sammanlagt 3 848 310,40 SEK. Antalet aktier ökas med högst 27 487 931 aktier till högst 96 207 760 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent. Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt en ny investerare om 23,5 MSEK, motsvarande 28,6 procent av Företrädesemissionen. Den nye investeraren erhåller vederlagsfritt teckningsrätter från ett par av Bolagets större aktieägare och har åtagit sig att teckna för 22,6 MSEK, motsvarande 27,4 procent, i Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga respektive externa investerare om 44,0 MSEK, motsvarande 53,4 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 67,5 MSEK, motsvarande 81,9 procent.

Prospekt

ÅAC kommer, med anledning av Företrädesemissionen samt under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om genomförandet av densamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske omkring den 17 maj 2019.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

  • 8 maj 2019 Extra bolagsstämma beslutar om Företrädesemission
  • 13 maj 2019 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 14 maj 2019 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 15 maj 2019 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 17 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
  • 20 maj - 3 juni 2019 Teckningsperiod
  • 20 - 29 maj 2019 Handel i teckningsrätter
  • 10 juni 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets första kvartal till den 8 maj 2019.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ÅAC i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ÅAC. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ÅAC kommer endast ske genom det prospekt som ÅAC planerar att offentliggöra den 17 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i ÅAC har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

2019-04-18 ÅAC Microtec AB

FÖR MER INFORMATION:

Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 8:30 CET.

OM ÅAC MICROTEC

ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. ÅAC:s helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

Certified Adviser ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

AAC Clyde Space byter ledningsstruktur för att underlätta tillväxt

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB förändrar sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land.


AAC Clyde Space changes management structure to increase agility and underpin continued growth

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB is updating its management structure to increase agility and underpin continued growth. The group is implementing a distributed management structure, with group level sales and strategic leadership in Group management, and geographical operations management for each country.


Craig Clark lämnar AAC Clyde Space

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark har beslutat att lämna AAC Clyde Space där han har varit CSO. Craig har haft befattningen sedan 2018 då ÅAC slogs samman med Clyde Space för att bilda AAC Clyde Space.


AAC Clyde Space's Craig Clark to leave his position

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark has decided to leave AAC Clyde Space where he has been CSO. Craig has held the position since 2018 when AAC merged with Clyde Space to form AAC Clyde Space.


Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion verifierar laserkommunikation i omloppsbana

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.


AAC Clyde Space subsidiary Hyperion to verify laser communication in-orbit

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") subsidiary Hyperion has been awarded a MEUR 0.15 (approx. 1.5 MSEK) order to carry out an in-orbit verification of CubeCAT, its space-based laser communication terminal. CubeCAT is designed to enable ultra high-speed downlink of data from small satellites, greatly improving and facilitating their data communication.


Förvärvet av amerikanska SpaceQuest är genomfört

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") meddelade den 15 oktober 2020 att ett avtal hade ingåtts om att förvärva samtliga aktier i SpaceQuest Ltd. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har uppfyllts och förvärvet har därmed slutförts. AAC-koncernen har därmed ett starkt fotfäste i USA, världens största rymdmarknad.


AAC Clyde Space completes acquisition of U.S SpaceQuest

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") announced on October 15, 2020 that an agreement had been reached to acquire all shares in SpaceQuest Ltd. All conditions for completion of the acquisition have been met and the acquisition has thus been completed. Hence, AAC Group has a strong foothold in the United States, the world's largest space market.


AAC Clyde Space designar satellit till Space Forge, som ska tillverka i rymden och återvända till jorden

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått i uppdrag av British Space Forge att designa en satellitplattform som ska användas för att utnyttja rymdmiljön för tillverkning. Satelliten ska utformas för att befinna sig i omloppsbana under sex månader och därefter återvända till jorden för att leverera produkten till kunderna. Ordern för denna första fas av ett potentiellt större projekt har ett värde av 0,1 miljoner GBP (ca 1,3 MSEK) och planeras att levereras i mars 2021.


AAC Clyde Space to design Space Forge platform, for in-space production and return to Earth

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been commissioned by British Space Forge to design a satellite platform that is to take advantage of the space environment for production in-orbit. The satellite is intended to stay in-orbit for six months and thereafter descend on Earth for the product to be delivered to customers. This order for the first phase of a potential larger project with a value of 0.1 million GBP (approx. 1.3 MSEK) and scheduled for delivery in March 2021.


CFIUS ger klartecken för förvärvet av SpaceQuest

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) har fastställt att det inte finns några olösta nationella säkerhetsfrågor vid AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space inleder därmed slutförandet av förvärvet vilket förväntas bli klart under december 2020.


The Committee on Foreign Investments in the United States has approved SpaceQuest acquisition

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) has determined that there are no unresolved national securities concerns with AAC Clyde Space acquiring SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space will now initiate the closing process which is expected to be finalised during December 2020.


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.


AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space embarks on a 3-year project, named xSPANCION, with the European Space Agency (ESA) to develop an innovative satellite constellation service, including the manufacturing of 10 spacecrafts. The UK Space Agency through ESA, will co-fund the project with 9.9 MEUR (approx. 101.4 MSEK). AAC Clyde Space intends to, outside this project, enter into customer service agreements for data delivery from the constellation.


Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted