Riktad emission till garanter samt kompletterande riktad emission i samband med den övertecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter, som valt att få ersättning i form av units i Företrädesemissionen, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO6 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,95 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar, totalt cirka 0,7 MSEK. Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Om en extra bolagsstämma den 25 mars 2021 (kallelse publiceras 2021-02-25) fattar erforderliga beslut avseende att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, avser styrelsen att även besluta om resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, rätt att välja erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 december 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 690 426 units, bestående av 690 426 aktier och 690 426 teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen har fastställts till 0,95 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Smärre avrundningsjusteringar kan förekomma inför slutlig registrering vid Bolagsverket.

Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen beslutat utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg. Om en extra bolagsstämma den 25 mars 2021 (kallelse publiceras 2021-02-25) fattar erforderliga beslut avseende att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, avser styrelsen att även besluta om resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK.

Genom Ersättningsemissionen och den första delen av den Utökade Emissionen ökar antalet aktier i Free2Move med 3 340 426 aktier till totalt 42 162 938 aktier, aktiekapitalet ökar med totalt 3 126 277,55 SEK (avrundat) till 39 459 951,08 SEK (avrundat), samt antalet teckningsoptioner av serie TO6 ökar med 3 340 426 teckningsoptioner till totalt 29 903 196 teckningsoptioner (beräknat på antalet utestående teckningsoptioner i Bolaget efter slutlig registrering av Ersättningsemissionen och den första delen av den Utökade Emissionen vid Bolagsverket). Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen och den första delen av den Utökade Emissionen uppgår till cirka 7,9 procent (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Ersättningsemissionen och den första delen av den Utökade Emissionen vid Bolagsverket). Smärre avrundningsjusteringar kan förekomma inför slutlig registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Free2Move i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

För mer information: https://free2move.se/

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Free2Move i någon jurisdiktion, varken från Free2Move, eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Free2Move aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtinriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdag den 25 mars 2021 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande.


Riktad emission till garanter samt kompletterande riktad emission i samband med den övertecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter, som valt att få ersättning i form av units i Företrädesemissionen, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO6 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,95 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar, totalt cirka 0,7 MSEK. Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Om en extra bolagsstämma den 25 mars 2021 (kallelse publiceras 2021-02-25) fattar erforderliga beslut avseende att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, avser styrelsen att även besluta om resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK.


Free2Move Holding AB:s företrädesemission tecknades till cirka 120 procent

Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") i Free2Move Holding AB:s (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget"), vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021, visar att 21 879 832 units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 82,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 9 946 096 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 120 procent. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk.


Bokslutskommuniké Januari - december 2020 Free2Move Holding AB

Fjärde Kvartalet: 1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 0,5 ( 0,5)
  • Rörelseresultat MSEK -2,4 (-2,4)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK -2,6 (-2,6)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,9 (-0,8)

Helår: 1 Januari - 31 December

  • Nettoomsättning MSEK 3,4 ( 1,2)
  • Rörelseresultat MSEK -7,8 (-7,6)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK -8,9 (-8,0)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,2 (-4,5)

Free2Move och Sally R inleder samarbete

Free2Move AB och Sally R har gemensamt undertecknat ett Partneravtal och automatiserar därmed delar av vår servicelösning till kund.





Free2Move Holding AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 25,2 miljoner kronor samt rättelse avseende tidigare pressmeddelande

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").


Free2Move Holding AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämma") den 22 december 2020, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nettoemissionslikviden kommer främst att användas till strategiska förvärv för att öka kundnyttan samt stärka balansräkning och kassaflöde för befintlig verksamhet. Nyemissionen täcks via teckningsåtaganden uppgående till cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, och ett garantikonsortium uppgående till cirka 13,1 MSEK, totalt cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted