Xavi Solutions genomför riktad nyemission av aktier av serie B till Empir Group AB

Xavi Solutions har en relativt stor räntebärande förvärvsskuld, primärt från förvärvet av Frontwalker-gruppen från Empir Group de senaste två åren. Lånet är en revers som inte amorteras och löper till 2035 med 6 procent årlig ränta. Det underlättar för Xavi Solutions tillväxt att denna skuld amorteras genom emission av aktier samt att skuldsättningsgraden sänks för Bolaget.

Styrelsen i Xavi Solutions har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll av extra bolagsstämman den 30 augusti 2021, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Betalning erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s fordran på Bolaget om 37 121 644 kronor. Genom den Riktade Nyemissionen minskar Empir Group AB:s fordran med 17 550 000 kronor, från 37 121 644 kronor till 19 571 644 kronor.

Till följd av den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 13 500 000, från 31 904 758 till 45 404 758. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 4 050 000 kronor, från 9 571 427,4 kronor till 13 621 427,4 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 29,7 procent av antalet aktier och cirka 29,4 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i Xavi Solutions efter den Riktade Nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att minska Bolagets skuldsättning genom en kvittningsemission av aktier av serie B. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission och kommit fram till att en riktad nyemission är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare i detta fall av de skäl som anges ovan. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 18 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 20 april 2022 är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission under andra kvartalet 2022. Inga beslut är dock fattade. Bolaget återkommer med mer information när sådan finns att lämna.