Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 50,5 MSEK, EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.

Om NA Altanglas

NA Altanglas grundades 1990 och levererar glas- och aluminiumpartier med fokus på skjut- och vikpartier, dörrar, vinterträdgårdar, fönster och fasadsystem. Bolaget är främst aktivt i södra Sverige.

Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.

Bolaget har 14 anställda och har sitt huvudkontor i Bromölla.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

NA Altanglas siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i GGAL Group från och med Q1 2022.

Kommentar från GGAL Group:s VD Stefan Persson:

Det är med stort nöje vi välkomnar NA Altanglas till GGAL Group! Vi har följt bolaget under lång tid och stärker nu vår marknadsposition i södra Sverige och visar återigen på vår förmåga att växa genom förvärv. NA Altanglas har funnits på marknaden i över 30 år och entreprenörerna Niklas och Rasmus Svensson kommer att bidra med stor kunskap och ett brett nätverk till GGAL Group. Nu ser vi fram emot att fortsätta leverera på vår strategiska plan och konsolidera marknaden, säger Stefan Persson, GGAL Group:s VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 5 januari 2022 till och med 19 januari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 353 243 220 till 353 514 775 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Nerladdningsbara filer

Vestums Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt högt förvärvstempo

2022-02-24

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 42 förvärv varav 38 tillträtts. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 42 aviserade förvärv uppgår till 5 709 MSEK med en justerad EBITA om 636 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts under 2021.


Vestum's Year-End Report 2021: Continued high acquisition rate

2022-02-24

As of the date of this report, Vestum has announced 42 acquisitions, of which 38 have been completed. The estimated 12-month rolling net sales for all 42 announced acquisitions amount to SEK 5,709 million with an adjusted EBITA of SEK 636 million. Pro forma accounts have been prepared for all acquisitions that were completed during 2021.


Vestum tar position inom klimatkontroll genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 86 MSEK, EBITDA om 15 MSEK och EBITA om 13 MSEK

2022-02-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KylKontroll Göteborg AB ("KylKontroll"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 847 218 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. KylKontroll kommer att ingå i Vestums segment Services. Under den rullande 12 månaders perioden per december 2021 genererade KylKontroll en omsättning om 86 MSEK med en EBITDA om 15 MSEK och EBITA om 13 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent och EBITA-marginal om 15 procent.


Vestum takes a position in climate control through acquisition of specialist company with sales of SEK 86m, EBITDA of SEK 15m and EBITA of SEK 13m

2022-02-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100% of the shares in KylKontroll Göteborg AB ("KylKontroll"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 847,218 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. KylKontroll will be included in Vestum's Services segment. During the last twelve months per December 2021, KylKontroll generated sales of SEK 86m with an EBITDA of SEK 15m and EBITA of SEK 13m, corresponding to an EBITDA margin of 17 percent and EBITA margin of 15 percent.


Vestum, via dotterbolaget Arctic Infra, förvärvar specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 11,2 MSEK, EBITDA om 2,5 MSEK och EBITA om 1,6 MSEK

2022-02-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget Arctic Infra AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RockCon AB ("RockCon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 83 729 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,02 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade RockCon en omsättning om 11,2 MSEK med en EBITDA om 2,5 MSEK och EBITA om 1,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,9 procent och EBITA-marginal om 14,2 procent.


Vestum, through subsidiary Arctic Infra, acquires specialist company in infrastructure with sales of SEK 11.2m, EBITDA of SEK 2.5m and EBITA of SEK 1.6m

2022-02-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary Arctic Infra AB agreed to acquire 100 percent of the shares in RockCon AB ("RockCon"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 83,729 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.02%. In the fiscal year of 2021, RockCon generated sales of SEK 11.2m with an EBITDA of SEK 2.5m and EBITA of SEK 1.6m, corresponding to an EBITDA margin of 21.9 percent and EBITA margin of 14.2 percent.


Vestum stärker sin position inom infrastruktur genom förvärv av specialistkoncern med en omsättning om 238 MSEK, EBITDA om 25 MSEK och EBITA om 22 MSEK

2022-02-14

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Marbit AB inklusive dotterbolag ("Marbit"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 227 161 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Marbit kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Marbit en omsättning om 238 MSEK med en EBITDA om 25 MSEK och EBITA om 22 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10 procent och EBITA-marginal om 9 procent.


Vestum strengthens its position in infrastructure through acquisition of specialist group with sales of SEK 238m, EBITDA of SEK 25m and EBITA of SEK 22m

2022-02-14

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100% of the shares in Marbit AB including subsidiaries ("Marbit"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 1,227,161 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. Marbit will be included in Vestum's Infrastructure segment. In the fiscal year of 2020/2021, Marbit generated sales of SEK 238m with an EBITDA of SEK 25m and EBITA of SEK 22m, corresponding to an EBITDA margin of 10 percent and EBITA margin of 9 percent.






Vestum stärker sin position inom teknisk isolering genom förvärv av specialistkoncern med en omsättning om 54 MSEK, EBITDA om 12 MSEK och EBITA om 10 MSEK

2022-02-03

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av LTI-koncernen, som bland annat inkluderar Lerums Tekniska Isolering LTI AB ("LTI-koncernen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 822 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade LTI-koncernen en omsättning om 54 MSEK med en EBITDA om 12 MSEK och EBITA om 10 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22 procent och EBITA-marginal om 18 procent.


Vestum strengthens its position in technical insulation through the acquisition of a specialist group with sales of SEK 54m, EBITDA of SEK 12m and EBITA of SEK 10m

2022-02-03

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire the LTI Group, which includes Lerums Tekniska Isolering LTI AB ("LTI Group"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 471,822 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. In the fiscal year of 2021, the LTI Group generated sales of SEK 54m with an EBITDA of SEK 12m and EBITA of SEK 10m, corresponding to an EBITDA margin of 22 percent and EBITA margin of 18 percent.


Vestum växer inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 88,5 MSEK, EBITDA om 8,5 MSEK och EBITA om 7,1 MSEK

2022-02-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Galore i Uppsala AB ("Galore"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 520 833 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Galore en omsättning om 88,5 MSEK med en EBITDA om 8,5 MSEK och EBITA om 7,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,6 procent och EBITA-marginal om 8,1 procent.


Vestum is growing in electrical installations through the acquisition of specialist company with sales of SEK 88.5m, EBITDA of SEK 8.5m and EBITA of SEK 7.1m

2022-02-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Galore i Uppsala AB ("Galore"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 520,833 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. In the fiscal year of 2021, Galore generated sales of SEK 88.5m with an EBITDA of SEK 8.5m and EBITA of SEK 7.1m, corresponding to an EBITDA margin of 9.6 percent and EBITA margin of 8.1 percent.


Vestum förvärvar ledande leverantör av fästelement till byggindustrin med en omsättning om 166,5 MSEK, EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK

2022-01-25

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Västsvensk Byggskruv AB ("Västsvensk Byggskruv"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 677 450 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Västsvensk Byggskruv en omsättning om 166,5 MSEK med en EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19,9 procent och EBITA-marginal om 15,7 procent.


Vestum acquires leading supplier of fasteners to the construction industry with sales of SEK 166.5m, EBITDA of SEK 33.2m and EBITA of SEK 26.2m

2022-01-25

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Västsvensk Byggskruv AB ("Västsvensk Byggskruv"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 1,677,450 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.5%. In the fiscal year of 2021, Västsvensk Byggskruv generated sales of SEK 166.5m with an EBITDA of SEK 33.2m and EBITA of SEK 26.2m, corresponding to an EBITDA margin of 19.9 percent and EBITA margin of 15.7 percent.


Vestum förvärvar specialistbolag inom mark- och betongentreprenader med en omsättning om 168,5 MSEK, EBITDA om 16,0 MSEK och EBITA om 15,6 MSEK

2022-01-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KvalitetsMark R AB ("KvalitetsMark"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 823 917 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade KvalitetsMark en omsättning om 168,5 MSEK med en EBITDA om 16,0 MSEK och EBITA om 15,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,5 procent och EBITA-marginal om 9,2 procent.


Vestum acquires specialist company in infrastructure with sales of SEK 168.5m, EBITDA of SEK 16.0m and EBITA of SEK 15.6m

2022-01-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in KvalitetsMark R AB ("KvalitetsMark"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 823,917 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. In the fiscal year of 2021, KvalitetsMark generated sales of SEK 168.5m with an EBITDA of SEK 16.0m and EBITA of SEK 15.6m, corresponding to an EBITDA margin of 9.5 percent and EBITA margin of 9.2 percent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted