Vestum överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor

Stockholm den 15 oktober 2021 (08:00 CEST)

Vestum AB (publ) ("Vestum") har givit Carnegie Investment Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 oktober 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en 3-årig obligationstransaktion, med en förväntad volym om 1 500 Mkr under ett ramverk om 3 000 Mkr, att följa.

Emissionslikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas för återbetalning av befintlig skuld och generella företagsändamål (inklusive förvärv och investeringar).

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 (08:00 CEST).

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 47,9 MSEK, EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 50 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade Tannefors Glas en omsättning om 47,9 MSEK med en EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,0 procent och EBITA-marginal om 8,0 procent.


Vestum, through subsidiary GGAL Group, acquires specialist company in glass and aluminium lots with sales of SEK 47.9m, EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary GGAL Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 50,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.04%. During the last twelve months per September 2021, Tannefors Glas generated sales of SEK 47.9m with an EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m, corresponding to an EBITDA margin of 12.0 percent and EBITA margin of 8.0 percent.


Kallelse till extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 december 2021.

Med anledning av risken för fortsatt spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 17 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting of Vestum AB (publ)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496, (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 17 December 2021.

Due to the risk of further spread of the coronavirus, the Board of Directors has resolved that the EGM will be held without physical presence of shareholders, proxies or external parties and that shareholders only can exercise their voting rights by postal voting in accordance with the procedure prescribed below. Information on the resolutions passed at the EGM will be published on Friday 17 December 2021, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.


Vestum växer i Västsverige genom förvärv av specialistbolag inom isolering med en omsättning om 82,8 MSEK, EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KWA Isolerteknik AB samt dotterbolaget JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.


Vestum is growing in Western Sweden through acquisition of specialist company in insulation with sales of SEK 82.8m, EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in KWA Isolerteknik AB and its subsidiary JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 167,054 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the last twelve months per August 2021, KWA Isolerteknik generated sales of SEK 82.8m with an EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m, corresponding to an EBITDA margin of 16.7 percent and EBITA margin of 14.0 percent.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 5 november 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Bulletin from EGM in Vestum AB (publ)

The Extraordinary General Meeting in Vestum AB (publ) held today on 5 November 2021 has resolved the following. Due to the risk of further spread of the coronavirus the Extraordinary General Meeting was conducted by postal voting only, without physical presences.


Vestum förvärvar specialistbolag med en omsättning om 83,6 MSEK, EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91 540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 MSEK med en EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,9 procent och EBITA-marginal om 7,6 procent.


Vestum acquires specialist company with sales of SEK 83.6m, EBITDA of SEK 8.3m and EBITA of SEK 6.3m

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 91,540 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the last twelve months per June 2021, Amsler Hiss generated sales of SEK 83.6m with an EBITDA of SEK 8.3m and EBITA of SEK 6.3m, corresponding to an EBITDA margin of 9.9 percent and EBITA margin of 7.6 percent.


Vestum kompletterar erbjudandet inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 25,1 MSEK, EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 69 098 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under det senaste räkenskapsåret 2020/2021 genererade Elcentralen en omsättning om 25,1 MSEK med en EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32,3 procent och EBITA-marginal om 29,7 procent.


Vestum complements the offering in electrical installations through the acquisition of specialist company with sales of SEK 25.1m, EBITDA of SEK 8.1m and EBITA of SEK 7.5m

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 69,098 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0,1%. In the last fiscal year of 2020/2021, Elcentralen generated sales of SEK 25.1m with an EBITDA of SEK 8.1m and EBITA of SEK 7.5m, corresponding to an EBITDA margin of 32.3 percent and EBITA margin of 29.7 percent.


Vestum förvärvar specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 111,3 MSEK, EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Malte Rutberg Entreprenad AB med dotterbolaget Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 328 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade MR Entreprenad en omsättning om 111,3 MSEK med en EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,5 procent och EBITA-marginal om 20,8 procent.


Vestum acquires specialist company in infrastructure with sales of SEK 111.3m, EBITDA of SEK 25.0m and EBITA of SEK 23.2m

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Malte Rutberg Entreprenad AB with the subsidiary Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 471,328 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per August 2021, MR Entreprenad generated sales of SEK 111.3m with an EBITDA of SEK 25.0m and EBITA of SEK 23.2m, corresponding to an EBITDA margin of 22.5 percent and EBITA margin of 20.8 percent.


Vestum förvärvar ledande specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 305,0 MSEK, justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Infracon Sverige AB med dotterbolaget Infracon Maskin AB ("Infracon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.


Vestum acquires leading specialist company in infrastructure with sales of SEK 305.0m, adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Infracon Sverige AB with the subsidiary Infracon Maskin AB ("Infracon"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 286,556 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per August 2021, Infracon generated sales of SEK 305.0m with an adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m, corresponding to an adjusted EBITDA margin of 9.3 percent and adjusted EBITA margin of 7.3 percent.


Vestum har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 1,5 miljarder

Stockholm den 21 oktober 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1,5 miljarder inom ett rambelopp om SEK 3 miljarder. Obligationslånet löper med en ränta om 3m Stibor + 415 baspunkter med förfall den 28 oktober 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse och orderboken, som består främst utav nordiska institutionella investerare blev kraftigt övertecknad.


Vestum has successfully issued a bond of SEK 1.5 billion

Stockholm October 21, 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has issued a senior unsecured bond of SEK 1.5 billion, within a framework of SEK 3 billion. The bond carries an interest rate of 3m Stibor + 415 basis points and matures on October 28 2024. The issue attracted very strong interest and the order book, which comprises mainly of Nordic institutional investors was heavily oversubscribed.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VESTUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 november 2021.


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF VESTUM AB (PUBL)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496 (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 5 November 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted