Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

Målsättningen är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig avkastning om 7-9 % på investerat kapital efter kostnader och avgifter. Strategin är att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Skogsfond Baltikum är sedan Q3 2019 inne i förvärvsfas med fokus på att förvärva prisvärd skog med god tillväxtpotential.

- Intaget kapital från investerare andra halvåret 2019 på cirka 111 MSEK är nu investerat i skog i Lettland. Befintligt innehav är cirka 5300 hektar skogsmark och vi förvärvar just nu ett stort antal skogsfastigheter med hjälp av kreditfaciliteter från SEB i Riga. Då vi ser ett stort inflöde av skogsfastigheter till attraktiv värdering i både Lettland och Litauen vill vi ta tillvara på dessa affärsmöjligheter och därför genomför vi nu denna nyemission, säger Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.

Skogsfond Baltikum har som mål att inom en tvåårsperiod uppnå en förvaltad volym om cirka 50 MEUR där den nu beslutade nyemissionen är ett led i att uppnå målvolymen. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum.

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 107 MSEK. Teckningsåtagare har förtidstecknat aktier motsvarande 26 MSEK. Emissionen avser A-aktier och beslutet fattades på basis av ett bemyndigande erhållet av en extra bolagsstämma den 22 februari 2019. Emissionen sker utan företräde och A-aktier tecknas till en kurs om 1 070 SEK per A-aktie där minsta teckningspost uppgår till 21 400 SEK. Teckningstiden löper från och med den 18 maj till och med den 5 juni 2020. Emissionsprospekt beräknas kunna offentliggöras senast den 15 maj 2020.

Om Erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget 107 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK och investeringsavgift om 2,4 %. Bolagets aktier är denominerade i euro och genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 49 000 EUR och högst 100 000 A-aktier att utges. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen uppgå till högst 150 810,24 EUR och antalet A-aktier till högst 207 776 st. Utöver A-aktier finns 100 000 stamaktier utgivna. Aktiernas kvotvärde är 0,49 EUR. Bolagets A-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF Sweden och aktiernas handelsvaluta är SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, VD, +46 70334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 14 maj 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma 2020

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 17 juni 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt.


Nyemission tillför 40,9 MSEK

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.


Motiv och kommentarer till förslag om uppdaterad styrelse

Styrelsen i Skogsfond Baltikum föreslår, enligt separat kallelse till bolagets årsstämma 17 juni, att välja in Daniel Palm till ny styrelseordförande samt Per-Olof Wedin och Johan Nellbeck till nya styrelseledamöter. Samtliga tre är sedan tidigare medlemmar i Skogsfond Baltikums Advisory Board och erfarna företagsledare. Vidare föreslås att nuvarande styrelseledamöterna Carl Olén (vd moderbolaget) och Valerijs Ginko (förvärvsansvarig Lettland) inte längre ska ingå i styrelsen till förmån för sina operativa uppdrag inom koncernen.


Offentliggörande av tilläggsprospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.


Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagenden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.


Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.


Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.


Skogsfond Baltikum inleder förvärvsarbete i Litauen

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.


Årsredovisning 2019

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.


Substansvärdet (NAV) per aktie är 105,4 EUR motsvarande 1150 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-03-31. Beräknat NAV per aktie är 105,4 EUR vilket motsvarar 1150 SEK per aktie med antagen omräkningskurs om 10,91 SEK/EUR.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted