Real holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

INLEDNING
Enligt pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare, såsom obligationsinnehavare, samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse ("Förslaget"). 

Förslaget innebär huvudsakligen att långivare föreslås nedskrivning av upplupna räntor, och preferensaktieägare föreslås nedskrivning av icke betalade utdelningar samt därpå upplupen ränta. Vidare föreslås långivare att kvitta del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding och preferensaktieägare föreslås att konvertera sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Därutöver föreslår Real Holding (a) anstånd med att återbetala de kvarvarande fordringarna, inklusive Obligationen samt det så kallade brygglånet (såsom definierade enligt Förslaget), till den 31 december 2019 eller enligt separata överenskommelser, (b) en företrädesemission om 35 000 000 kr, och (c) en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr ska tillkomma koncernen.

Med anledning av uppkomna frågor under svarstiden vill Real Holding härmed förtydliga följande vad avser Förslaget.

ÅTERBETALNING AV KVARSTÅENDE DELAR AV OBLIGATIONEN SAMT BRYGGLÅNET
Enligt förslaget begär Real Holding anstånd med att återbetala kvarstående delar av Obligationen och brygglånet, dvs. efter föreslagen nedskrivning samt kvittning enligt ovan, till den 31 december 2019. Bolaget avsikt är därmed att verkställa återbetalning senast per det nämnda datumet, varvid återbetalning kan komma att ske tidigare.

Real Holding arbetar för närvarande med olika finansieringsalternativ för att rekapitalisera moderbolaget och koncernen. När Real Holding överenskommit med långivare om finansiering kan återbetalning av fordringarna ske kort inpå. Avgörande för tidsaspekten i dessa förhandlingar är beroende av huruvida Förslaget antas av de berörda parterna (såsom Obligationsinnehavare och preferensaktieägare) eller inte. För det fall Förslaget inte antas kommer överenskommelse om rekapitalisering sannolikt att dröja.

FÖRETRÄDESEMISSION
Om Förslaget antas av berörda parter ska Real Holding kort därefter kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittning av skulder mot nyemitterade stamaktier, samt konvertering av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier, såsom beskrivet ovan. Real Holdings avsikt är att besluta om företrädesemission om 35 000 000 kr vid samma bolagsstämma. Således kommer företrädesemissionen att genomföras i närtid om Förslaget antas.

APPORTEMISSION
Real Holdings avsikt är att genomföra en apportemission enligt Förslaget i ett senare skede, dvs. efter att bolaget genomfört de beskrivna kvittningsemissionerna samt företrädesemissionen. Avsikten är att apportemissionen ska genomföra direkt efter emissionen under fjärde kvartalet 2019. Villkoren för apportemissionen, och värdering av den fastighet som ska apporteras in, kommer att noggrant redovisas i samband med samma bolagsstämma där emissionerna beslutas. 

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 23 augusti 2019

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Real Holding i Sverige AB (publ) Begär förlängning av rekonstruktion.

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM


Real Holding i Sverige AB (publ) UTFALL FÖRSLAG OM UNDERHANDSUPPGÖRELSE

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.


Ny CFO Real Holding i Sverige AB (publ)

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.


Real holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)


Real Holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2019

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
  • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
  • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
  • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär