Real Fastigheter förvärvar fastighet i Smålandsstenar, Gislaveds kommun, föreslår riktade kvittningsemissioner samt kallar till extra bolagsstämma

Med det här köpet stärker vi vårt innehav ytterligare. Det är en fastighet, med stora utvecklingsmöjligheter och bra kassaflöde, som passar Real riktigt bra och som ligger helt i linje med vårt bestånd och vår strategi med fastigheter i tätorter. Vidare ligger fastigheten i ett expansivt samhälle och i regionen där Real Fastigheter redan har fastigheter vilket ger samordningsvinster.

Tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Vid tillträdet av fastigheten sker en riktad emission av stamaktier av serie B till säljarna om 30,0 Mkr till en teckningskurs om 3,00 öre per aktie. Baserat på den volymvägda genomsnittskursen i stamaktien av serie B under november och december 2021 är teckningskursen något högre än aktiens nuvarande marknadsvärde. Mot bakgrund av att en av säljarna är ett bolag som delvis ägs av den verkställande direktören och styrelseledamoten Michael Derk är förvärvet och den riktade emissionen villkorade av godkännande av en extra bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande den 14 december 2021 och finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

I samband med den extra bolagsstämman kommer styrelsen, utöver den riktade emissionen ovan, även föreslå att stämman beslutar om ett antal riktade kvittningsemissioner på marknadsmässiga villkor till aktieägare i bolaget som har större fordringar på bolaget. Styrelsen gör bedömningen att dessa riktade emissioner är till fördel för bolaget och dess aktieägare då bolagets skuldbörda och räntekostnader i och med dessa emissioner minskar. Genomsnittliga räntan minskar därigenom från 4% till 3,5%. LTV minskar till 49,5%. Detaljerad information om de föreslagna emissionerna kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman.