Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 70 procent och bolaget tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70 procent med stöd av uniträtter, cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 1 669 828,445 SEK, från ca 1 789 101,76 SEK till ca 3 458 930,24 SEK och antalet aktier ökar med 23 854 692, från 25 558 597 till 49 413 289 aktier. Totalt emitteras 23 854 692 Teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare ca 1 669 828,445 SEK genom utgivande av 23 854 692 aktier.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 8 juni 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,626 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 3 082 053 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl 17.45.