Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 24 MSEK villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 8 219 166 aktier ("Nyemissionen") till ett urval av befintliga aktieägare och kvalificerade professionella investerare i Sverige, däribland Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman & Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag samt Malmö Tech Invest AB. Teckningskursen uppgår till 2,92 SEK per aktie. I samband med Nyemissionen har Bolagets största aktieägare, Malmö Tech Invest AB och Karman i Malmö Invest AB förbundit sig att avstå från att avyttra 70 procent av sina aktier under en period om 180 dagar från den 11 oktober 2021.

Emissionslikviden om cirka 24 MSEK avses primärt att användas till att finansiera den accelererade expansionen som blir nödvändig för att genomföra det förestående partnerskapet med Coop, avseende integration av Edge-plattformen i Coops medlemsprogram med över 3,7 miljoner medlemmar, på ett framgångsrikt sätt. Den kommer också att möjliggöra en fortsatt utveckling av Edge-plattformen som gör ledtiden för partnerskap nummer två och tre väsentligt kortare.

Genomförandet av Nyemissionen förutsätter att aktieägarna beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Nyemissionen och ändring av bolagsordningen kommer offentliggöras senare idag genom ett separat pressmeddelande.

"Vi är glada att såväl befintliga som nya investerare ser potentialen i Plexian. När vi nu har en konkret möjlighet att förverkliga vår tillväxtambition kommer den föreslagna emissionen att ge oss förutsättningarna att väsentligt öka hastigheten i vår verksamhet", kommenterar Staffan Mattson, VD

Nyemission

Styrelsen i Plexian har idag beslutat att, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, öka Bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av 8 219 166 aktier. Nyemissionen riktas till ett urval av befintliga aktieägare och kvalificerade professionella investerare i Sverige, däribland Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman & Partners AB (Jinderman.se), Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag samt Malmö Tech Invest AB, vars sammanlagda investeringar uppgår till cirka 16 MSEK. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen i Bolaget samt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 24 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Emissionslikviden avses primärt att användas till att finansiera den accelererade expansionen som blir nödvändig för att genomföra det förestående partnerskapet med Coop, avseende integration av Edge-plattformen i Coops medlemsprogram med över 3,7 miljoner medlemmar, på ett framgångsrikt sätt. Den kommer också att möjliggöra en fortsatt utveckling av Edge-plattformen som gör ledtiden för partnerskap nummer två och tre väsentligt kortare.

Teckningskursen uppgår till 2,92 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 7,9 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market eller cirka 6,6 procent jämfört med den 30-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd med investerarna i Nyemissionen bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Lock-up avtal

I samband med Nyemissionen har Bolagets största aktieägare, Malmö Tech Invest AB och Karman i Malmö Invest AB, förbundit sig gentemot Eminova Partners AB att avstå från att avyttra 70 procent av sina aktier under en period om 180 dagar från den 11 oktober 2021, det vill säga från och med utgången av den innevarande lock-up perioden som avtalades med respektive aktieägare i anslutning till noteringen av Bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market

Extra bolagsstämma

Nyemissionen förutsätter dels godkännande från aktieägarna, dels justering av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring den 4 oktober 2021 för godkännande av Nyemissionen och ändring av bolagsordningen.

Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senare idag.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Om extra bolagsstämman godkänner Nyemissionen och ändrar bolagsordningen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 2 739 721,5 SEK från cirka 4 892 286,7 SEK till cirka 7 632 008,2 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 8 219 166 aktier från 14 676 863 aktier till 22 896 029 aktier och medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 35,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Plexian i samband med Nyemissionen.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 08.40.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected].

För ytterligare information kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian, [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma i Plexian AB (publ) den 5 maj 2022

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


Förslag till val av styrelse vid årsstämman i Plexian AB (publ)

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEXIAN AB (PUBL)

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.


Rättelse: Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (Norberg & Partner).  


Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).


Plexian rekryterar CCO

FinTech bolaget Plexian har rekryterat Lina Andolf-Orup i rollen som CCO, Chief Commercial Officer.


Plexian rekryterar Compliance Officer/Legal Counsel

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Kristin Asgermyr i rollen som ansvarig för bolagets Legal & Compliance-funktion.


Plexian bokslutskommuniké 2021

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.


Plexian AB (publ) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") som inkluderades i de units som emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier under mars 2021. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 45 procent och Plexian tillförs cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.


Plexian AB (publ): Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 har inletts

I samband med upptagandet till handel av aktierna i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") under mars 2021 emitterade Bolaget units inkluderande teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har inletts och löper fram till och med den 28 januari 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Plexian till en teckningskurs per aktie om 5,19 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 500 700 Teckningsoptioner tillförs Plexian cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 januari 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 26 januari 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 28 januari 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted