Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad - tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 479 procent fördelat på cirka 1 950 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.

VD Stefan K. Nilsson kommenterar:

"Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Lipigon har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan utan kompromisser. Det finns ett stort medicinskt behov inom vårt område. Vi ser framtiden an med våra läkemedelsprojekt, fast beslutna att tillgodose såväl dagens som framtidens behov för några av de mest utsatta patientgrupperna."

Listningsemissionen i sammanfattning

Lipigon har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 4 464 946 units till ett pris om 11,20 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 25 januari-9 februari 2021. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera utvecklingen av läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin projektportfölj, vilket kan komma att ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Slutligt utfall

Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 4 464 946 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Därutöver har styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 20 januari 2021, emittera ytterligare 446 494 units genom så kallad övertilldelning, mot kontant likvid, samt 88 560 units till Bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission AB i enlighet med tidigare ingånget avtal om kvittning av den finansiella rådgivarens ersättning. Totalt tillförs Lipigon därmed cirka 55 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 732 898 till 9 732 898 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 att uppgå till 5 000 000. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 533 339,35 SEK till 1 096 777,80 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 april-30 april 2022 kommer ytterligare 2 500 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 281 719,22 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 51,3 % (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).

Besked om tilldelning

Cirka 1 950 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Fördelning bland allmänheten har skett delvis genom lott och delvis genom pro-rata. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare att uppgå till cirka 2 000.

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Rådgivare

G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Lipigon i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Lipigon i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut och Selling Agent för Erbjudandet är Nordnet Bank AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson
VD, Lipigon Pharmaceuticals AB
E-post: [email protected]
Mobil: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan).
E-post: [email protected], tel.: 08-503 000 50.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Lipigon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 19 januari 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat Lipigons hemsida.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Lipigons aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Lipigon presenterar på Emergers bolagsdag den 19 januari

På onsdag den 19 januari klockan 17.25 medverkar Lipigon på Emergers bolagsdag, där vd Stefan K. Nilsson kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentationen kommer att fokusera på den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense, bolagets längst framskridna projekt som förväntas gå in i klinisk fas under 2022.


Lipigon har framgångsrikt slutfört ytterligare en preklinisk studie med läkemedelskandidaten Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, meddelade i dag att ytterligare en säkerhetsstudie med läkemedelskandidaten Lipisense har slutförts med positiva resultat.


Lipigon has successfully completed another preclinical study with drug candidate Lipisense

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), which is developing therapeutics for lipid-related diseases, today announced it has completed another safety study with the drug candidate Lipisense yielding positive results.


Lipigon och HitGen förlänger samarbetsavtal kring projekt om blodfettsrubbningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, och HitGen Inc. ("HitGen") har förlängt samarbetsavtalet kring utveckling
av småmolekyler för behandling av allmänna blodfettsrubbningar till den
7 juli 2024.


Lipigon and HitGen extend collaboration agreement on dyslipidemia project

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, and HitGen Inc. ("HitGen") have extended the collaboration agreement on the development of small molecules for the treatment of dyslipidemia and cardiometabolic disease until 7 July 2024.


Lipigon Nyhetsbrev #3 2021 - Hög M&A-aktivitet och Lipisense avancerar planenligt

Det lackar mot jul och året närmar sig sitt slut. Vårt arbete under hösten har präglats av stort fokus på att ta vår blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense närmare klinisk fas och allt löper på enligt plan. Parallellt med utvecklingsarbetet har vi varit aktiva i internationella forum och konferenser och noterar ett stort intresse för Lipisense-projektet.

Här sammanfattar vi den senaste periodens händelser och passar på att önska en riktigt god jul och gott nytt år!


Analysguiden: Tidsplan intakt och ökat internationellt intresse

I fredags, den 10 december, publicerade Analysguiden en aktieanalys av Lipigons aktie och justerar upp motiverat värde på aktien till 18 kronor (16-17 kronor).


Emergers: Ännu ett positivt studiebesked på vägen mot arena för licensaffärer i miljardklassen

Nedan följer utdrag ur Emergers analys. För hela analysen se bifogad pdf samt länk nedan.

Efter ännu ett positivt pre-kliniskt studiebesked, och med påvisad effekt redan i bagaget, fortlöper arbetet mot fas I-studien av Lipisense som väntas kunna visa effektmått redan i Single Ascending Dose-studien under H2 2022, alltså mindre än ett år bort. Det skulle kvalificera Lipigon till en internationell arena där vi sett licensaffärer inom Lipigons nisch i miljardklassen, bara senaste månaden. Med låga trösklar för produktgodkännande, flertal möjliga triggers, stöd av insiderköp och en förvånande press på kursen, trots ett starkt nyhetsflöde, fortsätter vi se hög potential för aktien.


Lipigon rapporterar positiva resultat från preklinisk studie för blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, tillkännager i dag att ytterligare en säkerhetsstudie för läkemedelskandidaten Lipisense har slutförts med positiva resultat. Toxikologistudien som pågick under 28 dagar visade att samtliga dosnivåer tolererades väl.


Lipigon announces positive results from preclinical study for lipid-lowering drug candidate Lipisense

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), which is developing therapeutics for lipid-related diseases, today announced the completion of another safety study for the drug candidate Lipisense has been completed with positive results. The 28-day toxicology study showed that all dose levels were well tolerated.


Lipigon publicerar delårsrapport januari-september 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.


Lipigon och 5Prime Sciences ingår partnerskap för att optimera kommande kliniska prövningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, tillkännager i dag att bolaget ingått partnerskap med 5Prime Sciences ("5Prime"). Samarbetet syftar till att accelerera utvecklingsarbetet inför de kliniska prövningarna med huvudkandidaten Lipisense. Genom att använda avancerade genetiska verktyg och storskaliga samlingar av patientkohorter med miljarder datapunkter kommer 5Prime bland annat att undersöka vilka patientgrupper som kommer att dra mest nytta av en hämning av målproteinet ANGPTL4. Partnerskapet innebär att 5Prime blir Lipigons inhouse-team för humangenetik.


Lipigon and 5Prime Sciences enter partnership to optimize coming clinical trials

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced a partnership with 5Prime Sciences ("5Prime") to accelerate the development of the lipid-lowering drug candidate Lipisense for upcoming clinical trials. By utilizing advanced genetic tools and large-scale collections of patient cohorts, providing billions of data points, 5Prime will, among other things, investigate which patient groups will benefit the most from ANGPTL4 inhibition. By partnering, 5Prime will become Lipigon's in-house human genetics team.


Effektmått redan i tidig fas - Lipigons vd intervjuas om flaggskeppet Lipisense

I en intervju i samband med Lipigons presentation på Umeå på börsen berättar vd Stefan K. Nilsson om de senaste studieresultaten i huvudprojektet Lipisense, betydelsen av tidiga effektmått och de speciella egenskaperna med RNA-läkemedel.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted