LifeClean Internationals erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 1 oktober

16 september 2020 kl. 17:15 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet").

Intresset för att teckna aktier i LifeClean International har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 23 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 560 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 223 MSEK, fördelat på drygt 7 400 konton.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 16 september 2020. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 3 728 875 till totalt 41 017 685 aktier.

Teckningsåtagare

Innan teckningsperioden påbörjades hade LifeClean International erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 30,1 MSEK, vilket motsvarade cirka 76 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

· Avräkningsnotor skickas ut omkring den 18 september 2020

· Likviddag är den 23 september 2020

· Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 oktober 2020

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till LifeClean Internationals Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB E-post: thomas.loow@lifeclean.se Telefon: +46 70 795 59 35

Om LifeClean International

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är ofarlig för människa och miljö.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från LifeClean International eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga aktier avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.

LifeClean International bjuder in till livesänd pressträff

26 november 2020 kl. 13:30 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") bjuder in till livesänd pressträff där VD Thomas Lööw och CFO Peter von Renteln presenterar Bolagets delårsrapport för Q3 2020.


Delårsrapport Q3: organisk tillväxt för LifeClean International under Q3

25 november 2020 kl. 09:50 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") uppnådde under Q3 en organisk tillväxt med 293 % jämfört med samma period 2019. Bolagets ökade intäkter sammanfaller dock med kostnadsökningar relaterade till Bolagets planerade tillväxt. Periodens resultat blir därmed negativt.


LifeClean Disinfectant bekräftat effektiv mot covid-19

17 november 2020 kl. 14:40 CEST

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI ("FOI") har på uppdrag av LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") utvärderat produkten LifeClean Disinfectant gentemot SARS-CoV-2 (covid-19) - ett första resultat visar på bevisad och avdödande effekt.


LifeClean Disinfectant har uppnått den svåraste standarden för virucidal kapacitet - inkl. covid-19

17 november 2020 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") har nyligen framgångsrikt genomfört ett nytt betydande tredjepartstest och uppnått virucidal kapacitet utifrån EN 14476:2013+A2:2019.


Nytt beslut från ECHA positivt för LifeClean International

13 november 2020 kl. 08:20 CEST

Europeiska kemikaliemyndigheten ("ECHA") har publicerat sitt beslut om att klordioxid (CAS 10049-04-4) ska utvärderas som verksamt biocidämne i desinfektionsmedel. Beslutet gäller för den europeiska marknaden och är gynnsamt för LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget").


Stärkt position i Sydkorea för LifeClean International AB

06 november 2020 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") verkställer i skrivande stund en första order till ny partner i Sydkorea. Affären förstärker Bolagets position i det strategiskt utvalda landet och i det prioriterade marknadssegmentet Agriculture.


LifeClean International AB stärker kompetensförsörjningen

4 november 2020 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") stärker sin kompetensförsörjning genom anställning av ny Regulatory Manager samt genom två konsultuppdrag.


Fortsatt expansion i Mellanöstern för LifeClean International AB

8 oktober 2020 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") har genom två myndighetsgodkännanden stärkt sin fortsatta expansion i Mellanöstern, samt i det prioriterade marknadssegmentet sjukvård. Bolaget har även säkrat ett nytt distributörsavtal i Saudiarabien.


LifeClean International AB:s första order till Cactus Luxembourg är levererad (förtydligande)

1 oktober 2020 kl. 10:25 CEST

LifeClean International AB:s ("LifeClean International" eller "Bolaget") internationella expansion fortsätter till Luxemburg genom leverans av första order till retailkedjan Cactus Luxembourg ("Cactus"). Leveransen till Cactus markerar även starten på Bolagets expansion till dagligvaruhandeln. Första leveransen till Cactus och Luxemburg mottogs den 30 september 2020. LifeClean Disinfection kommer därmed att ingå i Cactus desinfektionssortiment.


LifeClean International AB: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market Sweden

1 oktober 2020 kl. 08:30 CEST

Idag, den 1 oktober 2020, inleds handeln i LifeClean International AB:s ("LifeClean International" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktien har ISIN-kod SE0014829271 och handlas under symbolen "LCLEAN". LifeClean International genomförde under september 2020 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted