Kopy Goldfields företrädesemission om 25,2 MSEK övertecknad

Nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats till cirka 110 %, varav cirka 88 % med stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Definitivt utfall av emissionen kommer att annonseras under början av nästa vecka (vecka 46).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ). För ytterligare information, vänligen se "viktig information" i detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och emissionsgarantierna kommer således inte att tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt kommer avräkningsnotor att sändas till de som erhållit tilldelning i emissionen. Avräkningsnotor planeras att sändas ut i början av nästa vecka (vecka 46) med likviddag omkring den 16 november 2018 eller i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av aktier.

I enlighet med styrelsens beslut av den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Kopy Goldfields genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,05 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.

Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen av registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att omvandlas till nya aktier.

"Jag är mycket stolt och glad över det förtroende och stora intresse som våra aktieägare visat i samband med emissionen. Genom de medel som nu tillförs Kopy Goldfields kan vi finansiera vår andel av det kapitaltillskott som är ämnat för försäljningen av Krasny-projektet och som skall erläggas i november 2018, vilket innebär att vi fortsatt kan upprätthålla vår 49% ägarandel i joint venture- samarbetet.", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm, 9 november, 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 8.30 CET.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland. vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46 8 408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se 

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Ny förfallodag för långfristiga lån

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att de två långfristiga lånen om totalt 30 miljoner kronor har omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 4 mars 2021.


New repayment date for long-term loans

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that the two existing long-term loans of totally SEK 30 million have been renegotiated and extended. The new repayment date is March 4, 2021.


Kopy Goldfields participates in the PDAC 2019 conference

Kopy Goldfields will participate in the PDAC 2019 conference in Toronto on March 3-6, 2019.


Kopy Goldfields erhåller andra betalningen för Taiga

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") meddelar att den andra delen av den inledande betalningen i försäljningen av dotterbolaget LLC Taiga har erhållits.


Kopy Goldfields receives second payment for Taiga

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") informs that the second part of the initial payment has been received for the sale of the subsidiary LLC Taiga.


Kopy Goldfields slutför försäljningen av Kopylovskoye-projektet

Kopy Goldfields slutför försäljningen av Kopylovskoye-projektet Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att meddela att försäljningen av Kopylovskoye-projektet har slutförts och att den första delbetalningen har inkommit. Det totala försäljningspriset är 6 miljoner USD kontant, att betalas över tre år. Kopylovskoye-projektet kombinerar fyra berggrundslicenser för prospektering och utvinning av guld: Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny och Takhtykan.


Kopy Goldfields completes sale of Kopylovskoye project

Kopy Goldfields completes sale of Kopylovskoye project Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce that the sale of the Kopylovskoye project is finally completed and the first payment has been received. The total sale price is USD 6 million cash, payable over three years. The Kopylovskoye project combines four bedrock gold exploration and production licenses: Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan.


Kopy Goldfields participates and speaks at the Mines & Money show

Kopy Goldfields will participate in the Mines and Money show in London on November 26 - 29, 2018 and give two Company presentations. For four days, we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in the largest mining investment forum in Europe.


Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 111,2% teckning

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 111,2%, varav 90,5% med stöd av företrädesrätt.


Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription

Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription Final results from the share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") show that the Rights Issue has been subscribed to 111.2%, whereof 90.5% of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights.


Kopy Goldfields företrädesemission om 25,2 MSEK övertecknad

Nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats till cirka 110 %, varav cirka 88 % med stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Definitivt utfall av emissionen kommer att annonseras under början av nästa vecka (vecka 46).


Kopy Goldfields - Rights Issue of 25,2 MSEK oversubscribed

The share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has been subscribed to approximately 110 %, whereof approximately 88 % of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights. The Rights Issue will bring approximately SEK 25,2 million, before transaction costs, to the Company. Final result of the Rights Issue will be announced early next week (i.e. week of November 12, 2018).


Kopy Goldfields: Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående Företrädesemission

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att det idag, den 5 november 2018, är sista dagen för handel i Bolagets teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 7 november 2018.


Kopy Goldfields: Today is the last day for trading in subscription rights in the ongoing Rights Issue

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") inform that today, November 5, 2018, is the last day for trading in the Company's subscription rights. The subscription period for the Rights Issue will run until and including November 7, 2018.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid "Investerarmötet" i Stockholm på måndag, den 5 november 2018. Investerarmötet arrangeras av Financial Stockholm i samarbete med Aktiespararna i Stockholm City.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm och Lund

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Stockholm idag, tisdagen den 23 oktober 2018, samt vid Aktiekvällen i Lund på torsdag den 25 oktober 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: