JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkerställa en långsiktig finansiell stabilitet och stärka Bolagets balansräkning.

Emissionen av konvertibler ska ske till en grupp investerare som bedöms vara av strategiskt intresse för Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av Bolagets verksamhet. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019.

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter en bookbuilding-process bland utvalda investerare, med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

  • Konvertibellånets nominella belopp är högst 10 000 000 kronor fördelat på högst 1 000 000 konvertibler.
  • Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 10 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
  • Konvertibellånet förfaller till betalning den 14 maj 2020 och löper med en ränta om 6 procent per år. Räntan ska betalas ut i efterskott.
  • Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 14 november 2019 fram till och med den 14 maj 2020.
  • Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 38 217,5340422714 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 1 000 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning med cirka 5,2 procent.
  • Konvertibeln avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market eller någon annan marknadsplats.

Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Roschier Advokatbyrå AB.

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB (publ), michael.olsson@jondetech.se

Mikael Zillén, Investerarrelationer JonDeTech Sensors AB (publ), mikael.zillen@boxcomm.se, 0762-13 00 40

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:45.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen.


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 676 (-5 083) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,26 (-0,28) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 424 (-3 244) TSEK

NIO MÅNADER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 (12) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14 040 (-12 699) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,77 (-0,74) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 029 (-9 845) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 544 (39 280) TSEK

JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


JonDeTech Sensors AB avser att genomföra riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har för avsikt att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


JonDeTech Sensors rekryterar CFO

Nanotech-bolaget JonDeTech har utsett Erik Mossakowski till CFO. Erik kommer närmast från en roll som Finance Director inom Ericsson Market Area South-East Asia. Han kommer att ingå i ledningsgruppen på JonDeTech och tillträder tjänsten den 1 november 2019.


JonDeTech Sensors recruits CFO

The nanotech company JonDeTech has appointed Erik Mossakowski, most recently Finance Director of Ericsson Market Area Southeast Asia, Oceania & India (MOAI), as CFO. Erik will be a member of the management team and he will take up the position on November 1, 2019.


JonDeTechs vd Per Lindeberg presenterar på Aktiedagen den 15 oktober

JonDeTech kommer att delta på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen, som genomförs den 15 oktober på Operaterrassen i Stockholm. Vd Per Lindeberg kommer att presentera bolaget mellan 16.50 - 17.20.


Redeye publicerar bolagsanalys av JonDeTech

Redeye har idag publicerat en bolagsanalys av JonDeTech med titeln "Heating Up".


JonDeTech deltar på Intels Ecosystem Symposium i Shanghai

JonDeTech har blivit inbjudna till Intels Client Ecosystem Symposium i Shanghai, som är ett evenemang över två dagar, den 9 och 10 september 2019. Bolaget representeras av försäljningschef Niklas Kvist och CTO Anders Jansson.


JonDeTech participates at Intels Ecosystem Symposium in Shanghai

JonDeTech has been invited to Intel's Client Ecosystem Symposium in Shanghai, which is a two-day event taking place on September 9 and 10, 2019. The company is represented by Head of Engineering and Sales Niklas Kvist and CTO Anders Jansson.


JonDeTechs nya vd presenterar på Aktiedagen i morgon

JonDeTech kommer att delta på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen, som genomförs den 10 september på Operaterrassen i Stockholm. Vd Per Lindeberg kommer att presentera bolaget mellan 19.40 - 20.10, och han kommer även att finnas på plats från 18.30 för frågor och diskussion. Detta är Per Lindebergs första publika presentation sedan han tillträdde som vd i maj.


JonDeTech välkomnar Didier Pineau-Valencienne, tidigare vd för Schneider Electric, som större aktieägare

JonDeTech har fått information om att Didier Pineau-Valencienne har förvärvat 1 000 000 aktier och att han därefter, i kombination med sitt tidigare innehav, äger 1 435 000 aktier motsvarande cirka 7,92 procent av aktiekapitalet.


JonDeTech welcomes Didier Pineau-Valencienne, former CEO of Schneider Electric, as a major shareholder

JonDeTech has been informed that Didier Pineau-Valencienne has purchased 1,000,000 shares and now, combined with his previous holding, own 1,435,000 corresponding to approximately 7.92 percent of the share capital.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär