JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkerställa en långsiktig finansiell stabilitet och stärka Bolagets balansräkning.

Emissionen av konvertibler ska ske till en grupp investerare som bedöms vara av strategiskt intresse för Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av Bolagets verksamhet. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019.

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter en bookbuilding-process bland utvalda investerare, med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

  • Konvertibellånets nominella belopp är högst 10 000 000 kronor fördelat på högst 1 000 000 konvertibler.
  • Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 10 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
  • Konvertibellånet förfaller till betalning den 14 maj 2020 och löper med en ränta om 6 procent per år. Räntan ska betalas ut i efterskott.
  • Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 14 november 2019 fram till och med den 14 maj 2020.
  • Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 38 217,5340422714 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 1 000 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning med cirka 5,2 procent.
  • Konvertibeln avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market eller någon annan marknadsplats.

Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Roschier Advokatbyrå AB.

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB (publ), michael.olsson@jondetech.se

Mikael Zillén, Investerarrelationer JonDeTech Sensors AB (publ), mikael.zillen@boxcomm.se, 0762-13 00 40

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:45.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen.





JonDeTech erhåller kinesiskt patent för mätning av kroppstemperatur

Nanotech-bolaget JonDeTech Sensors AB har beviljats ett patent av Kinas motsvarighet till Patent- och Registreringsverket, CNIPA, för mätning av kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Metoden gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen.


JonDeTech Sensors ansökan till Horizon 2020 uppfyllde alla krav men föll på mållinjen

I slutet av mars meddelade JonDeTech att man lämnat in en ansökan om finansiering från EU:s program Horizon 2020 avseende en vidareutveckling av bolagets IR-sensor. Ansökan uppnådde alla krav avseende forskning, unicitet och marknadspotential men i den stora konkurrensen, 4000 ansökningar mot normala 2000, ansågs bolagets egen förmåga att finansiera utvecklingen vara alltför god.


JonDeTech presenterar på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni

Tisdagen 2 juni kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Growth Day kl. 12:10. Presentationen kommer att ha ett starkt fokus på samarbetet med OFILM och det nyligen presenterade utvecklingsprojektet avseende att kunna mäta kroppstemperatur med en mobiltelefon.


JonDeTech presents at Redeye Growth Day 2020 June 2

On Tuesday, June 2, JonDeTech's CEO Per Lindeberg will present the company at Redeye Growth Day at 12:10 CET. The presentation will have a strong focus on the collaboration with OFILM and the recently announced development project on measuring body temperature with a mobile phone.



JonDeTech och OFILM ingår utvecklingsavtal om modul för mätning av kroppstemperatur med mobiltelefon - Stort intresse i Asien till följd av Covid-19

Detta är det andra projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans och utvecklingsavtalet avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. I ett första skede kommer modulen erbjudas som ett mobiltillbehör, på sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen. Utvecklingsarbetet håller ett högt tempo drivet av det stora intresse som finns från marknadens aktörer i kölvattnet på den pågående corona-pandemin.


JonDeTech and OFILM signs a development agreement regarding a module for measuring body temperature with a mobile phone - High interest in Asia as a result of Covid-19

This is the second project that JonDeTech and Chinese OFILM are working on together, and the development agreement concerns a module to enable measurement of body temperature using the mobile phone. The module is based on JonDeTech's calibrated sensor element that allows the measurement of skin temperature with the required accuracy. In the first stage, the module will be offered as a mobile accessory, and in the long term, the ambition is that it can be implemented directly into the mobile phone. The development work keeps a high pace, driven by the great interest that exists from the market players in the wake of the ongoing corona pandemic.


Novel Unicorn tecknar 1 750 000 aktier i JonDeTech och erhåller 500 000 SEK i enlighet med tidigare avtal

Den 28 februari 2020 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och Novel Unicorn ett avtal om strategiskt samarbete. Samarbetsavtalet baseras på uppfyllelse av förutbestämda milstolpar där den totala ersättningen om alla milstolpar uppfylls kan uppgå till 8 800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar. De första milstolparna är nu uppnådda och Novel Unicorn kommer genom utnyttjande av 1 750 000 teckningsoptioner att erhålla 1 750 000 aktier. Därutöver tillkommer en kontantbetalning om 500 000 SEK.


JonDeTech ingår strategiskt samarbete med Asia Perspective för att öka marknadspenetrationen i Asien

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.


JonDeTech enters strategic cooperation with Asia Perspective to enhance the penetration on the Asian market

JonDeTech has worked intensely on implementing its Go-To-Market strategy, focusing on a handful of global suppliers to the high-volume consumer electronics market. An essential aspect of gaining access to and forming strategic alliances with these companies is local representation. Asia Perspective is an independent consultancy company with Swedish origin bridging the business world of Northern Europe and Asia with offices located throughout China and Southeast Asia. The main office, located in Shanghai, will act as JonDeTech's representative office.


JonDeTech Sensors AB godkänner konverteringar av resterande utestående konvertibler under Konvertibel 2019/2020

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av samtliga resterande utestående konvertibler av serien Konvertibel 2019/2020 som emitterades i november 2019. Ytterligare 570 000 konvertibler kommer därmed att konverteras till aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted