JonDeTech offentliggör utfall i företrädesemission av units

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 5 december 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad cirka 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 6,8 MSEK, inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att återbetala lån, möjliggöra fortsatta marknadslanseringsaktiviteter för att skapa tillväxt samt finansiera färdigställande av produktionsprocess för högvolymstillverkning.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 16 november 2022.

Verkställande direktör Dean Tosic kommenterar:

"I en extremt utmanande marknad känns det bra att vi lyckats med en kapitalanskaffning med tillfredställande täckningsgrad. Med denna finansiering fortsätter arbetet framåt med färdigställandet av JIRS30 och exekvering av vår go-to market plan, och vi kommer löpande kommunicera våra framsteg."

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 58 108 220 och uppgå till 89 912 251. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 220 752,875999 SEK och uppgå till 3 436 224,513430 SEK efter registreringen.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 89 912 251 aktier till 148 020 471 aktier och aktiekapitalet från 3 436 224,513430 SEK till 5 656 977,389428 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

Handel med BTU

Sista dag för handel med betalda tecknade Units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market beräknas inträffa under vecka 51, 2022.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under vecka 52, 2022.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.