Infrea AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Infrea idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.infrea.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 22 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktievärde om cirka 330 MSEK.
  • Totalt kan 1 100 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 27 mars 2018 till och med den 12 april 2018.
  • Nasdaq First North har godkänt Infreas ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav.
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 april 2018 under kortnamnet INFREA.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Infrea ska som ägare till bolag inom industriservice och infrastruktur agera långsiktigt inom särskilt utvalda nischer. Denna strategi har under Bolagets historia varit lönsam och styrelsen bedömer att det finns fler sådana nischer som kan bli aktuella för förvärv. Bolaget går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Styrelsens bedömning är att Bolaget genom en listning på Nasdaq First North kommer att kunna nå fler entreprenörer eller andra ägare av intressanta förvärvskandidater. Inom Bolagets nisch har Infrea möjlighet att kunna vara en attraktiv köpare för bolag som exempelvis står inför generationsskiften.

"Vårt resultat och aktieägarvärde skapas i våra bolag. Vi skall fortsätta arbeta aktivt för att öka bolagens långsiktiga lönsamhet, dels genom att dra nytta av Infreas plattform, vilken kan stötta verksamheterna bättre på ett operativt plan och dels genom vårt stora nätverk. För oss är det viktigt att våra bolag behåller sina kulturer och upparbetade arbetssätt. Vi har tack vare nära relationer till kunder och leverantörer, skaffat oss en god marknadskännedom, vilket ger oss nya affärsmöjligheter och är en del av vårt framgångsrecept. En notering på Nasdaq First North kommer inte bara öka det allmänna intresset för Bolaget, utan även ge möjligheten att kunna använda aktier som betalningsmedel vid förvärv." säger Tony Andersson, VD på Infrea.

Investeringsmemorandum
Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Infreas hemsida, www.infrea.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod 27 mars - 12 april 2018
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 16 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor 18 april 2018
Beräknad första dag för handel 20 april 2018

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatbyrån Kaiding KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

Stockholm 2018-03-26

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
+46 70 650 88 69

Om Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Infrea. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Infrea sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Infrea har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Nerladdningsbara filer

INFREA förvärvar anläggningsentreprenören Tälje Mark - får starkt tillskott i portföljen

INFREA förvärvar 70 procent av bolaget Tälje Mark AB. Bolagets tidigare ägare kommer att fortsätta äga 30 procent samt vara operativa i driften av Tälje Mark.


Nytt stort uppdrag vid järnvägstunneln Västlänken när NCC väljer Cleanpipe

INFREAs Cleanpipe fortsätter att ta uppdrag vid bygget av Västlänken i Göteborg när NCC bygger delar av järnvägstunneln Västlänken och stationen vid Korsvägen.


Ny depå i Stenungssund ska ta marknadsandelar åt Cleanpipe

Att finnas nära sina kunder är viktigt för INFREAs Cleanpipe. Därför etablerar bolaget nu en helt ny depå i Stenungssund i Bohuslän med stor potential att ta marknadsandelar.


Byggjätten Peab väljer Cleanpipe vid bygget Västlänken i Göteborg

Västlänken kommer att bli en åtta kilometer lång järnväg varav sex i tunnel under centrala Göteborg. INFREAs Cleanpipe har uppdragits av Peab att hålla undan vatten och schaktmassor under byggnationen.


Delårsrapport INFREA AB januari-juni 2018

Nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North

Andra kvartalet 2018

  • Åtgärder genomförda inom Affärsområde Vatten, Avlopp (VA) för att höja effektiviteten i verksamheten.
  • Affärsområdet Mark och anläggning är i full produktion efter kall start i april.
  • Affärsområdet Brandskydd fortsätter att växa.
  • Koncernens omsättning uppgick till 197,1 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om 15,8 Mkr (-).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -6,8 Mkr (-).
  • Resultat per aktie -0,87 kr (-).

VD-byte i INFREAs dotterbolag Cleanpipe

INFREA tackar Per Eld för det arbete som han lagt ned på att bygga upp Cleanpipes struktur och varumärke under sin tid som VD. Nu är det dock dags för ett nytt ledarskap och ny ansats inför nästa utvecklingsfas.


Asfaltsgruppen levererar mark och anläggningsarbeten till Kardonbanan i Ostlänken

Asfaltsgruppen kommer att som underleverantör till spanska Rover Alcisa leverera mark- och anläggningsarbete till Kardonbanan. Ordervärdet uppgår till drygt 8,5 miljoner kronor.


Kommuniké från Infreas årsstämma 2018

På Infreas årsstämma den 17 maj 2018 fattades följande beslut:


Delårsrapport INFREA AB januari-mars 2018

Nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North

Första kvartalet 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till 109,2 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om -2,7 Mkr (-).
  • Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till -20,9 Mkr (-), huvudsakligen beroende på att Asfaltsgruppen planenligt hade säsongsmässigt stopp i verksamheten.
  • Resultat per aktie -1,24 kr (-)

Sprinklerinstallation på Bromma Flygplats till INFREAs BST Brandskyddsteamet

Sprinklerinstallation på Bromma Flygplats till INFREAs BST Brandskyddsteamet INFREAs dotterbolag BST Brandskyddsteamet kommer att utföra sprinklerinstallation inom Bromma Flygplats terminalbyggnad. Affären är ett kontrakt om totalentreprenad för installationen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted