H&D Wireless inleder idag teckningsperioden för företrädesemission

Idag den 10 januari 2022, inleds teckningsperioden för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") vilken offentliggjordes 28 december 2021 som baserades på bemyndigande från bolagsstämman 2021-05-07.

Offentliggörande av Memorandum och Teaser

Teaser och Informationsmemorandum finns tillgängligt på Bolaget hemsida https://investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://aqurat.se/ samt Göteborg Corporate Finance hemsida https://www.gcf.se/ . Materialet finns även bifogat i detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 57 991 882 aktier, fördelat på högst 2 600 000 A-aktier och högst 55 391 882 B-aktier motsvarande totalt 11 598 376,40 SEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen 5 januari 2022 var registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen

Teckningsperiod: 10 januari 2022 fram till och med 24 januari 2022

Värdering (pre-money): Cirka 36 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 173 975 648

Garanti: Garanterad till motsvarande 86 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier om sammanlagt cirka 10 MSEK

Teckningsåtaganden: Cirka 550 000 SEK från ledande befattningshavare. Bolagets grundare och VD Pär Bergsten tecknar hela sin andel i emissionen samt resten av styrelsen deltar

Emissionsvillkor

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av samma aktieslag.

För de aktieägare som inte väljer att delta i Erbjudandet utgår utspädningen till 25 procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 januari 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 januari 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2022.

H&D Wireless har erhållit teckningsåtagande från ledande befattningshavare motsvarande 550,000 SEK. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK motsvarande cirka 86 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 10 januari till och med den 24 januari 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 10 januari till och med den 19 januari 2022. Teckningsrätter av serie A kommer ej att tas upp till handel. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Vid överlåtelse av teckningsrätt (primär företrädesrätt) överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är H&D Wireless AB: s Certified Adviser. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 10 januari 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected] eller [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se.

H&D Wireless signerar ramavtal med Atlas Copco

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har signerat ett ramavtal med Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) för volymleveranser på en trådlös modul. Modulen är integrerad i en nyckelprodukt hos Atlas Copco med planerad livslängd på över 10 år med ett värde av 25-30MSEK över perioden.


Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless den 13 maj 2022

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 13 maj 2022. Totalt var 94 991 244 röster av 325 567 530 (29,18%) närvarande.


SWEGON förnyar Casat-licens med H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från Swegon AB för förnyelse av licens för Casat3.0. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo Penta. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Swegon i ytterligare ett kvartal. Ordervärdet är drygt 0,1MSEK.


Parker beställer monteringslina från H&D Wireless

First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått en order från Parker Hannifin AB avseende utveckling, tillverkning och driftsättning av en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. Ordervärdet är cirka 0,8 MSEK.



Atlas Copco beställer mer utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en beställning på ytterligare kundutveckling från Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap). Ordervärdet är drygt 0,1MSEK.


H&D Wireless VD förvärvar 6,8 miljoner optioner i bolaget

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") genomför förnärvarande ett incitamentsprogram riktad till personal och styrelse i bolaget. Bolaget meddelar att VD Pär Bergsten förvärvat 6 819 845 teckningsoptioner i detta program, vilket motsvarar en likvid om ca 68kSEK.


Delårsrapport kvartal 1 2022

Under Q1 har orderingången fortsatt att öka bra och vi passerade 10Msek i orderstock för första gången sedan 2016. Även Q1 har varit klart påverkat av Covid-19 samt kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi. Bolaget hade i stort oförändrad nettoomsättning i Q1 (3,7Msek) jämfört med Q4 (3,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar försämrades ca 1,6Msek pga högre kostnader på komponenter och energi. Bolaget har därför varit tvungna att följa med i denna externa kostnadsökning och har börjat höja priserna som en följd av detta. Det kommer att börja slå igenom under Q2 för nya beställningar.  Jämfört med Q1 2021 så var omsättningen 68% högre samt resultatet innan avskrivning blev 15% bättre. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut försenats av Covid-19 och nu Kriget, så har intresset ökat kraftigt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Ericsson och Avnet. I början på 2022 erhölls ett flertal väsentliga händelser som vi betecknar som genombrott. Ett exempel är att Volvo Cars, VCC, godkände och beställde som första industrikund 3 års drift av GEPS.


H&D Wireless uppdaterar om MoU

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB informerar om läget i diskussionen baserat på det pressmeddelande rörande ett erhållet MoU (Memorandum of Understanding) som meddelats marknaden den 21 december 2021. Förhandlingarna har pågått under första kvartalet som meddelats tidigare och uppskattas i dagsläget att avslutas under andra kvartalet 2022, dvs något senare än vad som meddelats.


Kommuniké från extra bolagsstämma i H&D Wireless den 26 april 2022

En extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 26 april 2022. Totalt var 104 752 285 röster av 325 567 530 (32,18%) närvarande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted