H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 25,8 MSEK

Motiv för företrädesemissionen

H&D Wireless ämnar slutföra förändringen av affärsplanen och etablera sig som aktör av produktionseffektiviseringar inom industri och tillverkning samt IoT med nyligen annonserade partners. När produktlinjerna är färdigställda till den mån att de större industriella aktörerna implementerar H&D Wireless lösningar i form av produkter och tjänster, kommer Bolaget bli lönsamt. Fram till dess behöver Bolaget vidare investera i produktlinjerna och erbjudandet för att upprätthålla samma konkurrenskraft som Bolaget idag innehar. Bolaget anser att en fortsatt satsning på utveckling av GEPS, CASAT och Griffin IoT samt helhetserbjudandet baserat på produkterna och tjänsterna, kommer resultera i mer omfattande integration mellan H&D Wireless och kundernas verksamhet och således även ökad försäljning.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 85 847 168 B-aktier motsvarande 25 754 150,4 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 20 maj 2021 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. En (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

· Teckningsperiod: 24 maj 2021 fram till och med 4 juni 2021.

· Värdering (pre-money): Cirka 32,2 MSEK

· Antal aktier innan nyemission: 107 308 980 aktier

· Garanti: Garanterad till motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 MSEK.

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com ) senast den 28 april 2021 samt kommer även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser: Aqurat Fondkommission är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance på telefon: 031-13 82 30

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 27 april 2021.