H&D WIRELESS FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 236 %

H&D Wireless har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 8 maj 2020 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 29 981 829 units till en teckningskurs om 0,60 kronor per unit vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 1 499 091,50 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 70 654 721 units varav 27 641 450 med stöd av teckningsrätter och 43 013 271 utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att företrädesemissionen tecknades till 236 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed ej tas i anspråk.

Av ovanstående uniträtter representerar 2 600 000 anmälan om units av serie A. Av dessa tecknade Bolagets huvudägare och VD Pär Bergsten, genom sitt helägda bolag H&D Ventures AB, motsvarande 2 133 333 A-units samt 32 265 B-units. Bolagets VD tecknade därmed totalt för 1,3 MSEK. Resterande 466 667 units tecknades av Infinitum AB. Vidare tecknade Bolagets styrelseordförande Christer Färegård 333 333 units av serie B motsvarande 0,2 MSEK.

Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad unitemission om 5 MSEK genom en s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i Informationsmemorandumet. Därutöver har 3 390 000 units emitterats som ersättning till garantikonsortiet. Bolaget emitterar därmed ytterligare 11 723 333 units till 0,60 kronor per unit vilket innebär en vidare ökning av aktiekapitalet med 586 166,65 kronor.

Genom denna företrädesemission och utnyttjad övertilldelning har Bolaget innan emissionskostnader tillförts cirka 23 MSEK. Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 3,5 MSEK.

Totalt kommer det efter registrering av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 101 668 821 aktier, 2 600 000 teckningsoptioner av serie TO 3A samt 39 105 162 teckningsoptioner av serie TO 3B i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 085 258 kronor till 5 083 441 kronor. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

"Vi i ledning och styrelse tackar för förtroendet hos aktieägarna. Vi är glada att man ser potentialen i bolaget samt exempel på vår överlevnadsförmåga efter den tuffa tid som varit" - säger bolagets grundare och VD Pär Bergsten.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB har agerat finansiella rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.