REGMAR

Georg Jensen A/S has successfully issued a EUR 40m 2.25-year senior secured bond

Georg Jensen A/S ("Georg Jensen" or the "Company") has successfully issued senior secured bonds in the amount of EUR 40m with a final maturity date of 14 May 2025 (ISIN: SE0019761560) (the "New Bonds"). The interest rate for the New Bonds was set at EURIBOR 3M + 7.00 per cent. The net proceeds from the bond issue shall be used to refinance the Company's outstanding EUR 40m senior secured bonds (ISIN: SE0011167204) and to finance transaction costs.

Settlement of the New Bonds will take place on 14 February 2023 and the Company intends to apply for listing of the New Bonds on Nasdaq Stockholm.

Georg Jensen has continued its successful journey since its inaugural bond issue in 2018 which resulted in the strong outcome and continued support from its global credit investors.

DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, acted as Sole Bookrunner for the transaction.

This information is such information that Georg Jensen A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 16:00 CET on 2 February 2023.

For further information, please contact:

Marcus Henriksen, CFO

[email protected]


Om Georg Jensen

Georg Jensens varumärke står för kvalitetshantverk och tidlös estetisk design, med en historia som sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Våra livsstilsprodukter spänner över allt från bordssilver och klockor till smycken och heminredning.

Georg Jensens egen filosofi var att skapa designföremål för alla och att förena skönhet och funktion. Hans hantverksskicklighet och konstnärliga talang, såväl som hans förmåga att upptäcka och hjälpa fram begåvade designers, bildade grunden när han började bygga upp Georg Jensen i Köpenhamn 1904.

Webbplats
www.georgjensen.com/sv-se/investor-relations

Prenumerera

Få löpande information från Georg Jensen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn Georg Jensen 2023 ISIN-kod SE0011167204