Gapwaves genomför en riktad nyemission om 2 500 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor

Styrelsen för Gapwaves AB ("Gapwaves" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 1 oktober 2019 beslutat om nyemission om 2 500 000 B-aktier. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 29,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 8,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Gapwaves cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare däribland Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic Cross Asset Management AB.

Styrelsen för Gapwaves har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 1 oktober 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2 500 000 B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen tecknades av bland andra Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH and Nordic Cross Asset Management AB. Investerarna har valts på grundval av ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande som har genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto Securities").

Priset per ny B-aktie uppgår till 29,50 kronor och har fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Gapwaves cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader. Priset innebär en rabatt om 8.6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och cirka 3 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående B-aktier med 2 500 000, från 16 432 409 B-aktier till 18 932 409 B-aktier och det totala antalet aktier ökar från 24 410 159 till 26 910 159 och antalet röster ökar från 96 209 909 till 98 709 909. Aktiekapitalet ökar med 150 000 kronor från 1 464 609,54 kronor till 1 614 609,54 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att kunna möta en ökad efterfrågan från kunder. Den Riktade Nyemissionen syftar till att stärka Bolagets kapacitet att hantera fler kunddrivna utvecklingsprojekt samt utveckla tillverkningsprocesser för högvolymsproduktion. Därtill avses den Riktade Nyemissionen att accelerera industrialiseringen av 5G-antenner för att kunna demonstrera en kostnadseffektiv och högpresterande 28 GHz 5G-antenn. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöter[1] samt personer från bolagsledningen[2] som äger aktier och/eller teckningsoptioner åtagit sig att inte sälja några aktier i Gapwaves under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Av tekniska skäl kommer den Riktade Nyemissionen att tecknas av Pareto Securities till aktiernas kvotvärde, för omedelbar vidareöverlåtelse till de institutionella investerarna som tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen till ett pris om 29,50 kronor per aktie.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.  

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD 
+46 736 84 03 56
lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO och IR
+46 709 39 53 27
per.andersson@gapwaves.com 

Om Gapwaves AB

Gapwaves har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, +46 (0)8 503 000 50, ca@gwkapital.se.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig eller i strid med tillämpliga föreskrifter.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA (inklusive dess territorier och besittningar, varje delstat i USA och District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. Gapwaves har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och dess aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information rörande Bolaget och dess bransch. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörsendast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Gapwaves aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Gapwaves aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Gapwaves aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Gapwaves aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Gapwaves aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Gapwaves aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Styrelseordförande Jonas Ehinger samt ledamöter Cécile Schilliger, Olle Axelsson, Jan Wäreby och Torbjörn Gustafsson.

[2] Lars-Inge Sjöqvist, VD, Per Andersson, CFO, Thomas Emanuelsson, CTO, Marcus Hasselblad, VP Product Development och Martin Lundkvist, VP Sales and Marketing.

Gapwaves delårsrapport juli-september 2019: Kommersiellt genombrott, fortsatt tillväxt och förbättrat kassaflöde

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2019 uppgick till 5,2 mkr (0,3 mkr). Intäkterna fortsatte att öka under det tredje kvartalet drivet av ytterligare utvecklingsprojekt och det licensavtal som ingicks med Veoneer. Med dessa framgångar som bekräftar kundintresset för vågledarbaserade antenner bedöms möjligheterna för avtal med fler kunder att öka. För att möta detta intresse samt för att investera i industrialisering och processutveckling genomfördes en riktad nyemission om 74 mkr i början av oktober.

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (0,3 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 mkr (-9,0 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -5,5 mkr (-9,1 mkr) vilket motsvarar -0,22 kr (-0,37 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -1,9 mkr (-11,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

Nio månader (1 januari - 30 september 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 mkr (1,7 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -24,8 mkr (-28,1 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -25,0 mkr (-28,3 mkr) vilket motsvarar -1,03 kr (-1,81 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -21,9 mkr (63,1 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

Träffa Gapwaves på Stora Aktiedagen i Göteborg och hos Redeye i Stockholm

Gapwaves kommer att medverka vid Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg 4 november och på Redeye Technology Day 20 november. Vid evenemangen finns möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentationer av VD Lars-Inge Sjöqvist. Presentationerna sänds även live via respektive arrangörs hemsida.


Gapwaves genomför en riktad nyemission om 2 500 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor

Styrelsen för Gapwaves AB ("Gapwaves" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 1 oktober 2019 beslutat om nyemission om 2 500 000 B-aktier. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 29,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 8,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Gapwaves cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare däribland Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic Cross Asset Management AB.


Gapwaves offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Gapwaves AB ("Gapwaves" eller "Bolaget") offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 70 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare. Gapwaves har gett i uppdrag till Pareto Securities AB ("Pareto Securities") att utreda förutsättningarna för nyemission av B-aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.


Träffa Gapwaves på Redeye Investor AW i Göteborg 5 september

Gapwaves kommer att medverka vid Redeye Investor After-Work på Hotell Eggers i Göteborg 5 september. Vid evenemanget finns möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentation av VD Lars-Inge Sjöqvist. Presentationen sänds även live via Redeyes hemsida.


Ökade intäkter och förbättrat resultat

Gapwaves omsättning under perioden april-juni 2019 uppgick till 4,4 mkr (0,9 mkr). Tillväxten förklaras av en ökning av kundfinansierade utvecklingsprojekt kopplat till det designavtal som erhölls i slutet av det första kvartalet. Under kvartalet har mycket tid investerats i försäljningsaktiviteter vilket resulterade i att ett licensavtal avseende teknologi till bilradar kunde ingås med Veoneer i början av juli månad.


Gapwaves certifierade enligt ISO 9001

Som ett steg i att utveckla Gapwaves verksamhet för att på sikt bli en världsledande leverantör av antenner utvecklade med Gapwaves vågledarteknologi har bolaget genomgått certifiering enligt ISO 9001. ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem med fokus på ständig förbättring i processer, kvalitet och ledarskap. I början av augusti erhöll Gapwaves sitt officiella certifikat på att bolaget uppfyller kraven i standarden.


Gapwaves erhåller uppföljningsorder från automotive kund

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 4 MSEK att levereras under andra halvåret 2019. Ordern är en uppföljning på det designavtal som tidigare tecknats med en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör.


Gapwaves ingår licensavtal med ledande företag inom aktiv säkerhet

Gapwaves har ingått ett licensavtal inkluderande teknologitransfer, utvecklingstjänster och royalty för antenner till bilradar. Motparten är Veoneer, en världsledare inom aktiv säkerhet och en av de största globala leverantörerna av bilradar. Avtalet förväntas ge Gapwaves betydande långsiktiga intäkter utöver en licensavgift.


Omvandling av A-aktier till B-aktier i Gapwaves AB (publ)

A-aktieägare i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2019, begärt omvandling av sammanlagt 422 750 A-aktier till sammanlagt 422 750 B-aktier, till följd av detta kommer antalet röster i Gapwaves att förändras.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär