Free2Move Holding AB:s företrädesemission tecknades till cirka 120 procent

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 26 562 770 units med teckningskurs 0,95 SEK per unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO6, visar att 21 879 832 units, motsvarande cirka 82,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 9 946 096 units utan stöd av uniträtter, motsvarande 37,4 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet är således övertecknat och inga garantiåtaganden kommer behöva tas i anspråk.

Free2Move Holdings VD Leif Syrstad kommenterar: "Jag vill rikta ett stort tack till såväl befintliga som nya aktieägare för det förtroende som investerarna i emissionen visar för bolagets inriktning. Det är mycket glädjande att det finns ett starkt intresse för Free2Move.
Vi befinner oss i stark tillväxt och med kapitalet från emissionen kommer vi att stärka balansräkningen. Vidare ger det oss förutsättningarna att bibehålla tillväxttakten under lång tid framöver samt möjlighet att genomföra strategiska förvärv.
Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta arbetet som innebär att vi hjälper kunden men en nyckelfärdig lösning där vi tar ansvar för hela leveransen, vilket vi ser är unikt för proptech-bolag. Vi fortsätter att utmana en konservativ bransch och skapar verkligt kundvärde."

Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har Bolaget för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, vilket skulle möjliggöra för en kompletterande riktad emission om totalt 5 263 158 units, motsvarande cirka 5 MSEK, beskriven i memorandumet som publicerades den 2 februari 2021.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i memorandumet som publicerades den 2 februari 2021. Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota, vilken förväntas distribueras den 23 februari 2021, och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Handel med Betalda Tecknade units ("BTU") kommer att ske på NGM Nordic SME till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, varefter avslut i handeln kommer att meddelas genom pressmeddelande. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 8 mars 2021, varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO6 kommer därefter att tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Free2Move i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl 18:45.