Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med ansökan om listningen av aktierna i Fram Skandinavien AB ("Fram^" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Bolaget idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida investors.wearefram.com och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Bolaget har fått in teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 30,5 MSEK.
  • Totalt kan 975 000 B-aktier emitteras i samband med Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 20 september till och med den 3 oktober 2017, och preliminärförsta dag för handel är den 12 oktober 2017.
  • Teckningsåtaganden om 50 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
  • Styrelsen i Fram^ har ansökt om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Fram^ har utvecklat en bevisad process för att starta, investera i och utveckla värdefulla digitala bolag från grunden. Bolaget har vidare byggt upp en bred bas av stark digital talang och kompetens samt en motiverande företagskultur och inspirerande kontorsmiljö i hjärtat av Sydostasien - en av världens mest snabbväxande regioner med över 600 miljoner invånare. Bolagets ledning och styrelse besitter bevisade track records av att bygga värdefulla bolag i de geografier som Fram^ fokuserar på. Ett antal bolag har redan framgångsrikt knoppats av från Fram^ och den grundläggande IT-utvecklingsverksamheten har under 2015 och 2016 vuxit med över 150 procent per år i genomsnitt, med god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Affärsområdet Venture Building har hittills begränsats till ett fåtal bolag för att först bevisa den grundläg- gande affärsmodellens gångbarhet. Nu när metodik och process etablerats bedömer styrelsen i Fram^ att detta är rätt tidpunkt för Fram^ att accelerera expansionen av Venture Building-verksamheten med hjälp av kapitalet som Bolaget tar in i och med detta Erbjudande. Fram^ har beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya B-aktier i samband med att Bolaget ansökt om listning på Nasdaq First North. Anskaffat kapital om 19,5 MSEK avser Fram^ att använda för att utveckla cirka 6-10 nya bolag med en investering om cirka 1,5-2 MSEK vardera.

Vidare utgör en listning på Nasdaq First North en långsiktig möjlighet för Fram^ att sprida ägandet i sina mer mogna dotterbolag genom utdelning av aktier i dotterbolagen till moderbolagets aktieägare. På så vis finns en naturlig väg för dotterbolagen att i slutändan utvecklas vidare som oberoende bolag med egna individuella listningar. En andra huvudanledning till att Fram^ har beslutat om en listning är att Bolaget vill etablera en likvid värdemätare för personalen i Bolaget. Fram^ är övertygat om att de bästa bolagen ägs av de som bygger dem och att en noterad aktie ger ytterligare en komparativ fördel i kampen att attrahera och behålla den bästa talangen.

Sammantaget har Bolaget konkreta planer avseende vad anskaffat kapital från Erbjudandet ska använ- das till. Mot bakgrund av ovan tre huvudanledningar, samt Bolagets högt satta målsättningar för tillväxt, bedömer Bolaget att en listning med tillhörande Erbjudande av aktier är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Vad som verkligen förenar teamet bakom fram^ är vår passion för ny teknik och tillväxtmarknader samt att vi alla är något maniska vad det gäller positiva kassaflöden - bolag byggs för att tjäna pengar, inte för att förbruka riskkapital. Märkligt nog är det förstnämnda relativt ovanligt i dagens landskap för bolagsbyggande i de tidiga faserna.

- Max Bergman, VD, Fram^

Vi har etablerat en metodik för bolagsbyggande där vi lägger stor vikt vid att bolagen ska generera intäkter redan sex månader från första spadtag och att lönsamhet måste komma inom två år. Vårt affärsområde Standing Teams gör att vi snabbt kan bygga team av IT-ingenjörer till våra bolag. Utmaningen i att hitta kompetent IT-talang är i många fall där de tidiga bolagen går under.

- Christopher Brinkeborn Beselin, Ordförande, Fram^

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod 20 september - 3 oktober 2017

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 5 oktober 2017

Beräknad första dag för handel 12 oktober 2017

Tidigare artiklar om styrelse och ledningsgrupp: 

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB.

Legal rådgivare
Jansson & Norin.

Certified Adviser
Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Certified Adviser.

Stockholm den 19 september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Bergman, VD
Telefon: +46 704 92 40 46
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 706 95 85 95
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Kort om Fram^

Fram^ bedriver idag verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Nerladdningsbara filer

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK - framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.


INBJUDAN TILL KAPITALMARKNADSDAG OCH OFFENTLIGGÖRANDE NAV (NET ASSET VALUE) PER AKTIE

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har med anledning av den nyligen inträffade ettårsdagen av affärsområdet "Venture Builder" det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 5:e december 2018. Presentationen kommer att hållas via videolänk från Ho Chi Minh City, Vietnam, med en efterföljande publicering av svar på Q&A kl 08.00 svensk tid den 7e december (baserat på de frågor som inkommit i direkt anslutning till presentationen). Presentationsmaterialet inför presentationen offentliggörs redan idag i och med detta pressmeddelande.


NORDIC CODER INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED GRAB VIETNAM FÖR REKRYTERING AV KURSDELTAGARE

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") dotterbolag Nordic Coder har idag tecknat ett strategiskt partnerskap med Grab Vietnam (https://www.grab.com/vn/en/) om att förse dem med duktiga IT- utvecklare efter avslutade kurser. Grab är Sydostasiens ledande "ride hailing"-bolag och räknas som en av regionens mest attraktiva digitala arbetsgivare. Grab förvärvade tidigare i år samtliga aktier i Ubers sydostasiatiska verksamhet - gruppen värderas idag till ca. 10 miljarder USD.


FRAM^ TECKNAR AVTAL OM POTENTIELLT FÖRVÄRV AV LEDANDE BOSTADSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknar ett s.k. Term Sheet ("Avtalet") om att förvärva bostadssajten Dia Oc Online Corporation ("DOOL") - ett strategiskt viktigt steg in i den snabbt växande bostadssektorn i Vietnam. DOOL har funnits sedan 2007 och innehar en tredjeplats på den lokala marknaden för bostadsannonser online.


fram^ quarterly operational investor letter #2 - Q4 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)



INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT GENOMFÖRA ETT POTENTIELLT FÖRVÄRV I SRI LANKA AV DIGITAL PLATTFORM FÖR ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER SOM TIDIGARE INITIERATS I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknar genom sitt helägda dotterbolag Fram Skata AB ett s.k. term sheet ("Avtalet") om att investera i Concon Private Limited ("Concon") och därmed geografiskt expandera Fram^s betalningsplattform för anställningsförmåner även till Sri Lanka.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL PLATTFORM FÖR UTLÅNING TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att kostnadseffektivt  förmedla finansiering till små och medelstora företag i Vietnam.


fram^ quarterly operational investor newsletter #1 - Q3 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom or visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)


Fram Skandinavien offentliggör delårsrapport 2018-04-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: