Euroafrica offentliggör informationsmemorandum i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 1 562 500 units, bestående av nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 8 mars till och med den 22 mars 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 6 april 2021.

Euroafrica har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 14,2 MSEK, motsvarande 71 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Informationsmemorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Euroafricas (www.euroafricadigitalventures.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

Euroafrica äger och tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media på marknaderna i Norden och i tillväxtmarknaden Tanzania. Tjänsterna som i dagsläget erbjuds och levereras genom Bolagets plattformar är tjänster för marknadsföring via sociala medier och digitala annonser. Bolagets affärsidé är att skapa synergier mellan de två tjänsterna för att bättre utveckla och driva de digitala plattformar och tjänster som erbjuds. Med strategin att investera i en ny köp- och säljplattform och inkludera e-handel, lansera den befintliga marknadsföringsplattformen till den breda marknaden och etablera ett digitalt mediabolag i Östafrika som har stor tillväxtpotential.

Som en del av Bolagets tillväxtstrategi krävs kapital för investeringar i nya konkurrenskraftiga plattformar och bygga upp en organisation och driva på marknadsföring för att nå större exponering. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu Euroafrica till nya aktieägare genom Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

Ø Cirka 30 procent går till att finansiera utestående revers till säljarna av Socialmedialab Nordic AB med anledning av nyligen genomfört förvärv av bolaget

Ø Cirka 15 procent går till att uppdatera köp- och säljplattformen och lägga till e-handel

Ø Cirka 15 procent går till att öka marknadsföringen av köp- och sälj- och e-handelsplattformen

Ø Cirka 15 procent går till att rekrytera nyckelpersoner samt att bygga organisation i Tanzania för köp och sälj- och e-handelsverksamheten

Ø Cirka 15 procent går till att bygga organisationen och marknadsföra den digitala marknadsföringsplattformen

Ø Cirka 10 procent går till att etablera ett mediaföretag i Östafrika inklusive rekrytering, upplärning och marknadsföring

Erbjudandet i sammandrag

· Anmälningsperiod: 8 mars - 22 mars 2021.

· Erbjudandepris: 12,8 SEK per unit, motsvarande 6,4 SEK per aktie. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Courtage utgår ej.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 1 562 500 units, vilket innebär högst 3 125 000 aktier och 1 562 500 teckningsoptioner av serie TO1.

· Emissionslikvid: Euroafrica tillförs cirka 20,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

· Värdering: ca 44,7 MSEK före Erbjudandet.

· Teckningsåtaganden: 14,2 MSEK motsvarande 71 procent av Erbjudandet.

· Preliminär första handelsdag: 6 april 2021 på First North.

· Minsta teckningspost: 425 units motsvarande 5 440 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 30,9 procent av antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av de 1 562 500 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, medför en utspädning om cirka 13,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 40,2 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Euroafricas Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen i Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattformen genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Euroafrica eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet (juli - september 2021)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Första nio månaderna (januari - september 2021)

Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

rörelse och tillväxttakt

Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana gör nyckelrekrytering och laddar för expansion

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla för att leda vår geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av e-handel.


Euroafrica Digital Ventures har genomfört en riktad nyemission om cirka 11 miljoner SEK

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.


Euroafrica Digital Ventures startar joint venture-bolag för digital vård i Afrika

Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta joint venture-bolag ("JV-bolaget") inom digital vård på den afrikanska kontinenten.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika

Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag rapporterar om en framgångsrik testkamp med Dafgårds och ClearOn

Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab påbörjat en testkampanj tillsammans med Dafgårds för kupongdistribution i Social medier. Testkampanjen är nu över och den initiala analysen är att det är en mycket effektiv metod att nå ut till sin målgrupp


Euroafrica Digital Ventures utser ny CFO

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Peter Åkerström går i pension.


Euroafrica Digital Ventures skriver avtal om att förvärva Zoomtanzania.com

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag har Bolaget undertecknat förvärvsavtalet enligt tidigare kommunicerade villkor.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana skriver strategiskt partnerskapsavtal med digital mediebyrå i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag meddela att ett strategiskt partnerskapsavtal ingåtts med Swahili Digital Ltd. Avtalet möjliggör för Kupatana att bredda sin marknadsföring för att snabbare nå tillväxtmålen. Med Swahili Digitals tjänster kommer Kupatana initiera "influencer marknadsföring", driva TV - och radiokampanjer som även kommer vara av betydelse när förvärvet av Zoomtanzania väl blir klart.


Euroafrica Digital Ventures säger upp avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital Oy

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") meddelar att de från och med idag avslutar avtalet rörande likviditetsgaranti i bolagets aktie med Lago Kapital Oy.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted