Euroafrica Digital Ventures har genomfört en riktad nyemission om cirka 11 miljoner SEK

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.

Nyemission

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 11 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och innebär en emissionsrabatt om cirka 20 procent jämfört med den 20-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP), vilket Bolaget bedömer är marknadsmässigt för denna typ av transaktion.

Anledningen till att den Riktade Nyemissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare. Vidare syftar den Riktade Nyemissionen till att finansiera Bolagets förvärv av teknologin till Babasells plattform samt expansionsplaner och finansiering av det startade joint venture-bolaget.

Efter den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 12 084 117 och aktiekapitalet ökar med 3 646 843,20 SEK till 22 234 775,67 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 16 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Motiv

Kapitaltillskottet om totalt cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera verksamhets- och geografisk expansion av Kupatana i Östafrika. I samband med att Kupatana och Zoomtanzania går ihop ska organisation, lansering och marknadsföring ökas för att säkra en hållbar tillväxt. Bolaget gör även stor satsning på digital vård i Afrika genom ett joint venture-bolag tillsammans med Careplatform Sweden AB.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica kommenterar

"Kupatana har vuxit det senaste halvåret i form av annonser och trafik och genom förvärvet av Zoomtanzania får Bolaget en tydlig marknadsdominans som vi vill utnyttja genom att erbjuda en plattform som ger större upplevelse, effektivare möjligheter att köpa och sälja, fler intäktsströmmar och större säkerhet i de monetära transaktioner som förväntas öka. Med förvärvet av en modern teknologi och en rekrytering av en erfaren person från branschen med stationering i Östafrika står vi inför en spännande tillväxtresa.

Genom att starta ett joint venture-bolag tillsammans med Careplatform där teknik, kunskap och erfarenhet finns för digital vård ser vi en stor möjlighet på den afrikanska marknaden. Vården genomgår globalt nu de största förändringarna på lång tid och digital vård har vuxit kraftigt i Sverige, EU och USA. Vården på den afrikanska marknaden har stor potential att effektiviseras genom digitala verktyg och vi ser fram emot att bygga detta bolag gemensamt med Östafrika som de första marknaderna."

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Euroafrica i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 19.00.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet (juli - september 2021)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Första nio månaderna (januari - september 2021)

Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

rörelse och tillväxttakt

Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana gör nyckelrekrytering och laddar för expansion

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla för att leda vår geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av e-handel.


Euroafrica Digital Ventures har genomfört en riktad nyemission om cirka 11 miljoner SEK

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.


Euroafrica Digital Ventures startar joint venture-bolag för digital vård i Afrika

Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta joint venture-bolag ("JV-bolaget") inom digital vård på den afrikanska kontinenten.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika

Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag rapporterar om en framgångsrik testkamp med Dafgårds och ClearOn

Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab påbörjat en testkampanj tillsammans med Dafgårds för kupongdistribution i Social medier. Testkampanjen är nu över och den initiala analysen är att det är en mycket effektiv metod att nå ut till sin målgrupp


Euroafrica Digital Ventures utser ny CFO

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Peter Åkerström går i pension.


Euroafrica Digital Ventures skriver avtal om att förvärva Zoomtanzania.com

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag har Bolaget undertecknat förvärvsavtalet enligt tidigare kommunicerade villkor.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana skriver strategiskt partnerskapsavtal med digital mediebyrå i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag meddela att ett strategiskt partnerskapsavtal ingåtts med Swahili Digital Ltd. Avtalet möjliggör för Kupatana att bredda sin marknadsföring för att snabbare nå tillväxtmålen. Med Swahili Digitals tjänster kommer Kupatana initiera "influencer marknadsföring", driva TV - och radiokampanjer som även kommer vara av betydelse när förvärvet av Zoomtanzania väl blir klart.


Euroafrica Digital Ventures säger upp avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital Oy

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") meddelar att de från och med idag avslutar avtalet rörande likviditetsgaranti i bolagets aktie med Lago Kapital Oy.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted