Eniro aviserar preliminär utbetalningsdag för konvertibelinnehavare som accepterar erbjudande inom ramen för rekapitaliseringen

Den 16 mars beslutade styrelsen i Eniro AB att ersätta det tidigare kommunicerade utbyteserbjudandet till konvertibelinnehavarna med ett kontanterbjudande där konvertibelinnehavarna erbjuds inlösen av konvertiblerna mot ett kontantbelopp motsvarande 30 procent av nominellt belopp, villkorat av att konvertibelinnehavare som representerar minst 90 procent av utestående konvertibellån accepterat kontant inlösen.  Styrelsen beslutade också att ånyo begära att obligationsinnehavarna i ett skriftligt förfarande beslutar om utbyte av obligationer mot preferensaktier av serie A till en kurs om 1,60 kronor per preferensaktie, villkorat av att konvertibelinnehavare som representerar minst 90 procent av utestående konvertibellån accepterat kontant inlösen. Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, har som tidigare meddelats bekräftat att man står fast vid den principöverenskommelse som ingicks den 27 februari 2020.

Givet att erforderlig majoritet uppnås vid erbjudandet till innehavare av konvertibler samt innehavare av obligationer, kommer utbetalning av kontant ersättning till de konvertibelinnehavare som accepterat erbjudandet att ske omkring den 9 april 2020.

Om styrelsen inte erhåller erforderligt stöd för de nya villkoren kommer styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion före förfallodagen för konvertibellånet.

Preliminär tidplan

2020-03-27          Sista dag för acceptans från konvertibelinnehavarna

2020-04-03          Sista dag för acceptans från obligationsinnehavarna

2020-04-09          Beräknad utbetalningsdag till konvertibelinnehavare som accepterat erbjudandet