Doxas företrädesemission om 126 miljoner SEK övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDKOREA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Doxa Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "Doxa") offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 11 juni 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 175 miljoner SEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 139 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 126 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 61 361 174 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarade cirka 97,57 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till 26 102 644 aktier, motsvarande cirka 41,51 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 39,08 procent. Företrädesemissionen innebär att Doxa tillförs cirka 126 miljoner SEK före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 21 juni 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 30, 2021.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Doxas aktiekapital med 31 443 975 SEK till 82 887 950 SEK. Antalet aktier ökar med 62 887 950 till 165 775 900 aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningarna.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, styrelseordförande Doxa

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nerladdningsbara filer

Doxa förvärvar aktier i KlaraBo Sverige AB (publ)

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har idag förvärvat aktier i fastighetsbolaget KlaraBo Sverige AB (publ) ("KlaraBo") för totalt cirka 90 MSEK, genom förvärv från två säljare. Efter förvärvet kommer Doxa äga cirka 2,4 procent av antalet utestående aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet röster, i KlaraBo.


Delårsrapport Kvartal 3, 1 juli - 30 september, 2021

Dental verksamheten:

"Med en fortsatt förbättrad utveckling i USA och ökat intresse för våra nya produkter ser jag och teamet positivt på försäljnings-utvecklingen de kommande kvartalen" säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Fastighetsverksamheten:

"Jag ser med tillförsikt fram emot Doxas framtida resa efter att i snabb takt skrivit avtalsförklaringar avseende Malmö Arena, Fastighetsstaden och Sundsbron. Tillsammans med vår starka ägarskara och tillträdande management emotser jag en fortsatt snabb förvärvstakt."säger Greg Dingizian, Styrelseordförande


Förlängd tidplan i Doxas förvärv av kvarteret Malmö Arena

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att tidplanen i förvärvet av fastigheterna i kvarteret Malmö Arena förlängs. Förhandlingarna pågår i positiv anda och förväntas slutföras senast den 30 november 2021. Enligt den nya tidplanen är Doxas och säljarens avsikt att förvärvet ska genomföras, det vill säga att aktieöverlåtelseavtal ska ingås, senast den 30 november 2021. Doxa ska fortsatt tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022. Till följd av förlängningen har säljaren även förlängt sin förbindelse att inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten till och med den 30 november 2021.


VALBEREDNING DOXA AB

Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Doxa AB (beslutad av årsstämman 2020) ska Doxa ha en valberedning som består av tre ledamöter, utsedda av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande.


Doxa tecknar avsiktsförklaringar avseende fastighetsbestånd i Halmstad och Malmö

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har tecknat två avsiktsförklaringar avseende två förvärv ("Förvärven"). Det ena förvärvet avser 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"), ägare till ett tjugotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 1 650 MSEK. Det andra förvärvet avser samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB ("Sundsbron"), ägare till fyra kommersiella fastigheter och tomträtter i Malmö med ett fastighetsvärde om 251 MSEK.


Doxa AB (publ) genomför riktad nyemission om 216 MSEK

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 18 000 000 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget ("Nyemissionen"). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget 216 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 11 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna och en rabatt om cirka 16 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 oktober 2021.


Doxa utser Patrik Melin till ny Chief Financial Officer

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar idag att Patrik Melin har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin tjänst senast den 20 mars 2022.


Doxa avser förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv ("Förvärvet") av fastigheterna Malmö Arenan 2, 4, 5 samt tomträtten till Malmö Arenan 1 och 3 ("Fastigheterna"), det vill säga kvarteret Malmö Arena. Totalt överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Fastigheterna, som har en total yta om cirka 77 000 kvm, är fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om drygt 110 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 100 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske senast i februari 2022.


Doxas tillträdande CFO har sagt upp sig

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar att tillträdande Chief Financial Officer (CFO) Niclas Lundin i dag har sagt upp sig.


Doxa utser Victor Persson till ny VD

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar idag att Victor Persson har utsetts till ny VD. Han tillträder sin tjänst den 1 januari 2022. Nuvarande VD, Henrik Nedoh, kommer att fortsätta som VD för dentalverksamheten i Doxa Dental AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted