Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.

Styrelsen för Dignitana AB beslutade den 16 november 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 24,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet avseende emissionen finns nu tillgängligt på Redeyes hemsida, www.redeye.se samt tillgängliggörs under måndagen på Dignitanas hemsida, www.dignitana.se

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 4,20 SEK per aktie.
  • Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2018.
  • Teckningsperioden löper från 4 december till den 18 december 2018.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 24,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under perioden 4 - 14 december 2018.
  • Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras omkring den 20 december 2018.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen kommer Dignitanas VD, William Cronin att presentera bolaget och dess verksamhet i Göteborg den 3 december och i Stockholm den 4 december. För mer information om dessa träffar samt anmälan, vänligen se https://www.redeye.se/events#/. Dessa träffar kommer även att livesändas via webben och göras tillgängligt på Dignitanas efter presentationen.

Rådgivare

Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut

För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB, [email protected] +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB [email protected] +46 709 33 72 20

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort den 3 december 2018.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som "avses", "antar", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.


Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") meddelade idag att Bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilket tillför Dignitana cirka 42 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att kraftfullt öka tillväxttakten i Bolaget med fokus på den nya skalpkylningsmaskinen, DigniCap Delta, som både är CE- och FDA-godkänd. Delta systemet medför även en förbättrad global intjäningsmodell bestående av engångs- och flergångsintäkter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 42 miljoner SEK före emissionskostnader.


Dignitana receives SEK 42 million in a directed new issue of units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" or the "Company") today announced that the Company has successfully conducted a directed new issue of units consisting of shares and warrants, which has now raised proceeds to Dignitana of SEK 42 million before deduction of issue costs. These proceeds will be used to aggressively increase the growth rate of the company with a focus on the new scalp cooling device, DigniCap Delta. This new FDA cleared and CE marked system introduces an improved global business model consisting of one-time and recurring revenue. At full exercise of the warrants, Dignitana will be provided with additional SEK 42 million before deduction of issue costs.


Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") meddelade idag att Bolaget avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2019, genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige och internationella institutionella investerare (den "Riktade emissionen").


Dignitana intends to make a directed new issue of units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" or the "Company") today announces its intention to execute a directed share issue of units consisting of shares and warrants with deviation from the shareholders' preferential rights, directed to qualified investors in Sweden and international institutional investors, as authorized by the annual general meeting on 15 May 2019 (the" Directed New Issue").


Delårsrapport Q2 2019

Financial highlights

  •  Total revenue for the Group amounted to 12,002 TSEK, 1,275 KUSD which is an increase of 33 percent over the same period 2018.
  •  Year to date revenue for the Group was 22,109 TSEK, 2,350 KUSD, an increase of 47 percent over the same period 2018.

Business highlights  

  •  FDA clearance of the next generation DigniCap Delta June 2019.  
  •  First European installation of DigniCap Delta at Gemelli University Hospital in Rome, Italy, in May 2019.  
  •  Contracts were signed for 19 locations in the United States, bringing the total number of signed U.S. sites to 139 across 30 states at the close of second quarter.  
  •  The Company continued efforts to initiate legislation providing insurance coverage for scalp cooling with a Bill (HB 3984) introduced in Texas and discussions are underway with legislators in three other states.  
  •  Dignitana co-sponsored a scalp cooling session at the Multinational Association for Supportive Care in Cancer Annual meeting in San Francisco, California in June 2019.  

Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report

Financial highlights

  •  Total revenue for the Group amounted to 12,002 TSEK, 1,275 KUSD which is an increase of 33 percent over the same period 2018.
  •  Year to date revenue for the Group was 22,109 TSEK, 2,350 KUSD, an increase of 47 percent over the same period 2018.

Business highlights  

  •  FDA clearance of the next generation DigniCap Delta June 2019.  
  •  First European installation of DigniCap Delta at Gemelli University Hospital in Rome, Italy, in May 2019.  
  •  Contracts were signed for 19 locations in the United States, bringing the total number of signed U.S. sites to 139 across 30 states at the close of second quarter.  
  •  The Company continued efforts to initiate legislation providing insurance coverage for scalp cooling with a Bill (HB 3984) introduced in Texas and discussions are underway with legislators in three other states.  
  •  Dignitana co-sponsored a scalp cooling session at the Multinational Association for Supportive Care in Cancer Annual meeting in San Francisco, California in June 2019.  

Dignitana delivers first DigniCap Delta in United States

Next generation scalp cooling device minimizes hair loss from chemotherapy


Dignitana AB Publishes August Newsletter

Dignitana AB today publishes the August 2019 edition of the company newsletter, attached to this release.



Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system

Nästa generations kliniskt överlägsna skalpkylningssystem minskar håravfallet hos cancerpatienter


Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system

Clinically superior next generation device reduces hair loss for cancer patients


Dignitana AB Publishes June Newsletter

Dignitana AB today publishes the June 2019 edition of the company newsletter, attached to this release.


Dignitana installs the first DigniCap Delta Scalp Cooling System in Rome

Dignitana ABmanufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has announced installation of the first DigniCap Delta at the prestigious Gemelli University Hospital in Rome, Italy last month.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted