Dubbla emissioner i offensivt Dignitana
Dignitana genomför en riktad nyemission och en företrädesemission för att bredda den pågående utrullningen av DigniCap-systemet i USA. Målsättningen är att systemet ska bli marknadsledande inom skalpkylning på den amerikanska marknaden.
Huvudinvesterare i den riktade nyemissionen om 33,1 miljoner kronor är den amerikanska kapitalförvaltaren Hodges Capital Management, som efter de förestående emissionerna blir en av de större ägarna i Dignitana med 10,9 procent av aktierna och rösterna.
Samtidigt med den riktade nyemissionen genomförs en företrädesemission om 19,4 miljoner kronor. Befintliga aktieägare kan teckna en ny aktie för varje tretton befintliga aktier. Teckningskursen är satt till 15 kronor i företrädesemissionen, liksom i den riktade nyemissionen. Avstämningsdag blir den 25 maj och teckningstiden inleds den 27 maj.
Deltagare i den riktade nyemissionen kommer enligt uppgift inte att utnyttja eller sälja de teckningsrätter som de tilldelas i samband med företrädesemissionen. Erbjudandet är till 75 procent säkerställd via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Genom nyemissionerna tillförs Dignitana totalt 52,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Likviden ska användas till bolagets expansion i USA och produktutveckling för att sänka produktionskostnaden för DigniCap-systemet.
Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap godkändes av FDA i december 2015. Systemet motverkar håravfall hos cancerpatienter vid cytostatikabehandling. Bolagets målsättning är att DigniCap ska bli marknadsledande i USA inom hårbevarande skalpkylning.