Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag, med stöd från bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 december 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet. Emissionsbeslutet är i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde 20 november 2020.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 7 januari 2021 är aktieägare i Copperstone har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om cirka 160 MSEK före emissionskostnader, varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2) till en teckningskurs om 0,50 SEK per ny aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 11 januari 2021 till och med den 25 januari 2021.
  • Copperstone har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 81,7 MSEK motsvarande cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen med och utan stöd av teckningsrätter. Häri ingår åtaganden med eller utan stöd av teckningsrätter från ledning och styrelsemedlemmar om totalt cirka 19,0 MSEK, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen.
  • Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått avtal om ett räntefritt brygglån från Bolagets styrelseordförande Jörgen Olsson via JOHECO om cirka 10,3 MSEK (vilket ingår i de nyss nämnda 19,0 MSEK), som kommer att kvittas mot aktier i Företrädesemissionen, i första hand inom ramen för Företrädesemissionen eller i andra hand vid mycket hög teckningsgrad genom riktad kvittningsemission (motsvarande en så kallad övertilldelningsemission).
  • Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan, samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 33,3 procent av kapitalet men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen. För det fall ovannämnda brygglån utnyttjas av Bolaget, avses brygglånet regleras genom kvittning i samband med tilldelning, och i andra hand vid mycket hög teckningsgrad genom riktad kvittningsemission (motsvarande en s.k. övertilldelningsemission). I sådant fall kan det totala sammanlagda beloppet för de båda emissionerna komma att uppgå till högst cirka 170 MSEK. Den totala utspädningen, inklusive övertilldelningsemissionen, kan härigenom uppgå till högst cirka 34,7 procent.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till de som givit bindande utfästelser inför offentliggörandet av den planerade Företrädesemissionen att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i tredje hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden.

Indikativ tidplan

4 januari 2021

Sista handelsdag för Copperstone-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

5 januari 2021

Första handelsdag i Copperstone-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

7 januari 2021

Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen

Omkring den 7 januari 2021

Offentliggörande av prospekt

11 - 25 januari 2021

Teckningsperiod

11 - 21 januari 2021

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market

11 januari 2021 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen

Handel med BTA

29 januari 2021

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Copperstone i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Hannes Snellman Advokatbyrå.

För mer information, vänligen kontakta

Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 - 420 570
jorgen.olsson@deciso.se

VD Michael Mattsson på +46 (0) 705 - 739 777
michael.mattsson@copperstone.se
info@copperstone.se eller www.copperstone.se

OM COPPERSTONE

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Copperstone. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Copperstone kommer endast att ske genom det prospekt som Copperstone beräknar kunna offentliggöra på Bolagets webbplats (www.copperstone.se) omkring den 7 januari 2021.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone i någon jurisdiktion, varken från Copperstone, eller någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Copperstone har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission ("SEC"), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Copperstones aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Arctic Securities är finansiella rådgivare till Copperstone, och inte till någon annan, i samband med emissionen. Arctic Securities ansvarar inte gentemot någon annan än Copperstone för rådgivning i samband med Företrädesemissionen.

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat tillsammans med Lundin Mining. Han kommer att ha en ledande roll i det geologiska arbetet vid fortsatta borrkampanjer samt utvärdering av möjliga värden i sandmagasin och deponier från historisk gruvbrytning.


Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj.


Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Pressmeddelande

Kiruna 9 april 2021

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 9 april 2021, om en riktad nyemission av högst 128 255 140 aktier (den "Riktade Nyemissionen") till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före avdrag om cirka 1,5 MSEK för emissionskostnader. RoosGruppen AB har tecknat sig för 25 MSEK i den Riktade Nyemissionen.


Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 till 100 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen").


Copperstone Resources AB: Year-end Report 2020

JANUARY - DECEMBER 2020

  • Net profit for the period amounted to 6,909 (-14,552) KSEK, primarily based on a 20 MSEK capital gain deriving from a settlement of a future financial obligation to Sunstone Metals Ltd
  • Earnings per share was 0.01 (-0.03) SEK
  • Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 344,655 (303,438) KSEK, primarily based on significant core drillings and project development in Viscaria Copper Project
  • Shareholders' equity at the end of the period amounted to 296,802 (264,317) KSEK
  • Total assets at the end of the period were 347,823 (333,291) KSEK
  • The cash flow during the period was -18,146 (17,713) KSEK

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Copperstone Resources AB:s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan.


Sista dag för handel i Copperstone BTA

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission med teckningsperiod 11-25 januari 2021 som tillförde Bolaget cirka 160 MSEK. Till följd av den höga teckningsgraden fattade Bolaget beslut om den tidigare kommunicerade så kallade övertilldelningsemissionen om cirka 10,3 MSEK till JOHECO AB, ett närstående bolag till styrelseordförande Jörgen Olsson. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 170 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK.


Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Den 25 januari 2021 avslutades teckningsperioden i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget"). Resultatet visar att totalt 519 829 385 aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 260 MSEK, vilket motsvarar cirka 162 procent av företrädesemissionen om 320 637 851 aktier. 307 651 296 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 96 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 212 178 089 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Tack vare den höga teckningsgraden har Bolaget fattat beslut om att nyttja den övertilldelningsemission om 10,3 MSEK till Bolagets styrelseordförande Jörgen Olsson via JOHECO AB som i samband med företrädesemissionen ingått avtal om ett ränte- och avgiftsfritt brygglån på samma summa i syfte att Copperstone skulle kunna bibehålla momentum i projektutvecklingen. Genom företrädesemissionen och den övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 170 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK. 


Copperstone Resources offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av företrädesemissionen som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 januari till och med den 25 januari 2021. Styrelsen meddelade den 20 november 2020 om genomförandet av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK.  


Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Copperstone Resources AB (publ) in till en webcast den 14 januari 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted