Cell Impact offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet avseende företrädesemissionen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B, "Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, den 6 december 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Cell Impact offentliggjorde den 29 november 2021 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämma den 16 november 2021, beslutet om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Wåhlin AB agerar legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell Impact kommer endast att ske genom det prospekt som Cell Impact offentliggör idag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Cell Impact meddelar slutgiltigt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 23 december 2021 meddelade Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") att det preliminära utfallet för företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerade att Företrädesemissionen var övertecknad, vilket nu har bekräftats av det slutliga utfallet. Inga garantiåtaganden kommer således att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact announces final outcome of the fully guaranteed rights issue

On December 23, 2021, Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announced that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicated that the Rights Issue was oversubscribed, which has now been confirmed by the final outcome. Thus, no guarantee commitments will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Cell Impacts företrädesemission är övertecknad

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar att det preliminära utfallet för den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerar att Företrädemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact's rights issue is oversubscribed

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announces that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicates that the Rights Issue is oversubscribed and that no guarantee commitments will need to be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Cell Impact offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet avseende företrädesemissionen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B, "Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, den 6 december 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Cell Impact publishes prospectus relating to the rights issue

Cell Impact AB's (Nasdaq First North Growth Market: CI B, "Cell Impact" or the "Company") prospectus related to the rights issue has today, December 6, 2021, been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is available on Cell Impact's website, www.cellimpact.com, and on Carnegie Investment Bank AB's (publ) website, www.carnegie.se, and will be made available on the Swedish Financial Supervisory Authority's website, www.fi.se.


Styrelsen i Cell Impact har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämma den 16 november 2021, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 16 812 094 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20,75 kronor per B-aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


The Board of Directors in Cell Impact has resolved on a fully guaranteed rights issue of up to approximately SEK 349 million

The Board of Directors in Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the extra general meeting on November 16, 2021, resolved on a fully guaranteed rights issue of up to 16,812,094 series B shares with preferential right for the Company's existing shareholders (the "Rights Issue"). The subscription price in the Rights Issue is SEK 20.75 per series B share. If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Uppdaterad indikativ tidplan för Cell Impacts fullt garanterade företrädesemission

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar idag en uppdaterad indikativ tidplan för den fullt garanterade Företrädesemissionen. Den uppdaterade indikativa tidplanen avviker från den tidigare kommunicerade indikativa tidplanen då planerat prospektgodkännande har senarelagts på grund av hög arbetsbelastning hos Finansinspektionens prospektenhet.


Updated indicative timetable for Cell Impact's fully guaranteed rights issue

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") today announces an updated indicative timetable for the fully guaranteed Rights Issue. The updated indicative timetable deviates from the previously communicated indicative timetable due to a postponed prospectus approval as a result of high workload for the Swedish Financial Supervisory Authority's prospectus unit.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Cell Impact

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 16 november 2021 varvid aktieägarna bland annat fattade beslut om emissionsbemyndigande.


Extraordinary general meeting of Cell Impact

An extraordinary general meeting of Cell Impact AB (publ) was held on 16 November 2021 whereby the shareholders, inter alia, authorized the board of directors to resolve upon issue of shares, warrants and/or convertibles.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021.


Notice of extraordinary general meeting of Cell Impact

The shareholders of Cell Impact AB (publ), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in an extraordinary general meeting on Tuesday 16 November 2021.


Styrelsen i Cell Impact avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om upp till cirka 350 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande, med stöd av vilket Bolagets styrelse avser att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma planeras att hållas den 16 november 2021 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023 förutsatt att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor.


The Board of Directors in Cell Impact intends to resolve on a fully guaranteed rights issue of up to approximately SEK 350 million

The Board of Directors in Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") today announces its intention to resolve on a fully guaranteed rights issue of series B shares of up to approximately SEK 350 million (the "Rights Issue"). An Extra General Meeting is proposed to authorize the Board of Directors to resolve on the Rights Issue. The Extra General Meeting intends to be held on November 16, 2021 and the notice will be announced through a separate press release. The purpose of the Rights Issue is to ensure continued financing of Cell Impact's business plan, which includes increasing the Company's production capacity. Together with existing cash, the net proceeds from the Rights Issue is expected to be sufficient to finance the Company's business plan to mid-2023 provided that the Rights Issue generates gross proceeds of approximately SEK 350 million.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results: Continued strong growth

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.




Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted