CDON utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

CDON AB ("CDON" eller "Bolaget") har utsett Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") till Global Coordinator och Bookrunner för att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om cirka 200 MSEK ("Nyemissionen") genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Book building-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Nyemissionen förutsätter bland annat styrelsebeslut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2021. Tidpunkt för avslutande av book building-förfarandet, prissättning och allokering av de nya aktierna beslutas av styrelsen och förväntas äga rum innan handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market kl. 09:00 CEST den 1 september 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avsluta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter att book building-förfarandet har avslutats.

CDON avser att använda likviden från Nyemissionen till initiativ för att öka hastigheten i bolagets utveckling och tillväxt, innefattande att förbättra kundupplevelsen. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta växa enligt Bolagets affärsstrategi samt att diversifiera aktieägarbasen med lämpliga investerare.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot SEB att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, innefattande bland annat rätt för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv. Dessutom har medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning samt Bolagets största aktieägare, Rite Ventures SPV AB, åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter likviddagen för Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i CDON i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Manager. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. CDON har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För ytterligare information kontakta:

Allan Junge-Jensen
Tillförordnad VD
E-post: [email protected]

Eric Thysell
Investor Relations Manager
E-post: [email protected]

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CDON AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021, kl. 17.31 CEST.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: [email protected]

Om CDON

CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats. Under 2020 hade vi över 120 miljoner besök och 2,3 miljoner aktiva kunder. Kunderna kan välja att handla och jämföra priser på miljontals produkter vilket är det överlägset bredaste sortimentet bland nordiska e-handlare. Över 1 500 handlare erbjuder sitt sortiment på CDON:s plattform för att öka sin försäljning. Detta ger CDON ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. CDON är listat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet CDON.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV CDONS KVARTALSRAPPORT Q3 2021

CDONs kvartalsrapport avseende perioden juli-september 2021, publiceras den 21 oktober 2021 kl 13:00 CEST.


INVITATION TO PRESENTATION OF CDON'S INTERIM REPORT Q3 2021

CDON's interim report for the period July-September 2021, will be published on October 21, 2021 at 13:00 CEST.


Från osynliga hjälmar till Nordens största marknadsplats - CDON rekryterar Apollonia San Contreras för att satsa på varumärkeskännedomen

Som ett led i CDONs fortsatta utveckling med kundupplevelse och varumärkeskännedom i fokus, stärker man nu upp marknadsavdelningen genom att knyta till sig Apollonia San Contreras i rollen som Head of Marketing. Apollonia tillträder sin nya tjänst den första december 2021.


From invisible helmets to the Nordic region's largest marketplace - CDON is recruiting Apollonia San Contreras to focus on brand awareness

As part of CDON's continued development with customer experience and brand awareness, the marketing department is now being strengthened by Apollonia San Contreras, who is taking on the role of Head of Marketing. Apollonia will start in her new role December 1st, 2021.


CDON utser Stefan Egerstad till interim CFO

CDON AB meddelar att Stefan Egerstad har utsetts till interim CFO för CDON AB från och med den 1 november.


CDON appoints Stefan Egerstad as interim CFO

CDON AB announces that Stefan Egerstad has been appointed interim CFO of CDON AB starting November 1st.


CDON genomför riktad nyemission av 440 000 aktier och tillförs ca 200 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


CDON completes a directed issue of 440 000 shares, raising proceeds of approximately SEK 200 million

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. PLEASE SEE "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


CDON utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


CDON explores the conditions for carrying out a directed share issue

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. PLEASE SEE "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


CDONs CFO lämnar

CFO, Niclas Szieger, har idag beslutat att lämna sin nuvarande position i CDON.


CDON's CFO leaves his position

CFO Niclas Szieger, has today decided to leave his current position at CDON.


Interim report 1 April - 30 June 2021

CDON ends challenging quarter on a promising note


CDON förvärvar 30% av Shopit Online Europe AB

CDON har idag ingått ett avtal om att förvärva 30 procent av aktierna i Shopit Online Europe AB för en kontant köpeskilling om 26,6 Mkr. I samband med transaktionen ingår parterna också ett kommersiellt avtal.


CDON acquires 30% of Shopit Online Europe AB

CDON has today entered into an agreement to acquire 30 percent of the shares in Shopit Online Europe AB. CDON will pay SEK 26.6M cash for 30 percent of the shares and enter into a commercial agreement.


CDON utser Allan Junge-Jensen till tillförordnad VD

Styrelsen för CDON AB meddelar att Allan Junge-Jensen har utsetts till tillförordnad
VD för CDON AB från och med den 26 juli.


CDON appoints Allan Junge-Jensen as interim CEO

The Board of Directors of CDON AB announces that Allan Junge-Jensen has been
appointed interim CEO of CDON AB starting July 26th.


INBJUDAN TILL PRESENTATION AV CDONS KVARTALSRAPPORT Q2 2021

CDONs kvartalsrapport avseende perioden april-juni 2021, publiceras den 14 juli 2021 kl 13.00 CEST.


INVITATION TO PRESENTATION OF CDON'S INTERIM REPORT Q2 2021

CDON's interim report for the period April-June 2021, will be published on July 14, 2021 at 13.00 CEST.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted