Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av Prämie Direkt GmbH

Awardit och ägaren till Prämie Direkt GmbH har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Prämie Direkt. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 MEUR.

Awardit och ägaren till det tyska bolaget Prämie Direkt GmbH har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i Prämie Direkt. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 MEUR med justeringar för nettoskuld/nettokassa vid tillträdesdatumet. Av köpeskillingen betalas 14 MEUR kontant och 3,5 MEUR i Awardit aktier. Nästa steg i processen är en sedvanlig Due Diligence och det är parternas avsikt att ett slutligt förvärvsavtal skall vara ingånget och tillträde ha skett i november.

Prämie Direkt är ett av de marknadsledande lojalitetsföretagen i Tyskland sedan mer än 50 år. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla och driva olika former av lojalitets- och motivationsprogram på white label basis samt att tillhandahålla fullfilment inom dessa. Prämie Direkts omsättning för räkenskapsåret 2020 uppgick till 18,7 MEUR med ett EBIT-resultat på 1,2 MEUR. Prognosen för innevarande räkenskapsår är en omsättning på 22 MEUR och ett EBIT-resultat på 2,3 MEUR. Prämie Direkt har 35 anställda och är skuldfritt.

"Prämie Direkt är ett mycket spännande förvärv som vi har varit intresserade av under en längre tid. I ett slag får vi en ledande position i Tyskland och omkringliggande länder samt ett brohuvud för ytterligare förvärv på kontinenten. Vi ser nu ännu större potential i vår strategi framåt." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Jag känner Awardit och dess ledning sedan flera år och våra företag passar perfekt ihop. Tillsammans blir vi en av de största spelarna inom Loyalty Management i Europa. Jag är övertygad om att Awardits förvärvsstrategi är helt rätt och Prämie Direkt är förberett för en gemensam framgångsresa." säger Jörg Behnke, VD Prämie Direkt GmbH.