ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt erbjuda utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Nettolikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ambitionen om att öka produktionstakten framgent.

I samband med en obligationsemission avser ALM Equity AB (publ) att erbjuda innehavare av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 (de "Utestående Obligationerna") en möjlighet att använda Utestående Obligationer som betalningsmedel vid teckning av nya obligationer på villkor som kommer anges i en separat anmälningssedel ("Utbyteserbjudandet"). Innehavare av Utestående Obligationer som erhåller tilldelning i Utbyteserbjudandet kommer att kompenseras med ett belopp motsvarande 1,875 procent av de levererade Utestående Obligationernas nominella belopp (vilket motsvarar tillämplig inlösenpremie enligt villkoren för de Utestående Obligationerna) tillsammans med upplupen men inte utbetald ränta.

Utbyteserbjudandet omfattar Utestående Obligationer med ett sammanlagt värde om upp till 200 miljoner kronor. Varje innehavare som önskar delta i Utbyteserbjudandet måste tillhandahålla och fylla i all nödvändig information i enlighet med anmälningssedeln som kommer kunna erhållas genom att kontakta den finansiella rådgivaren.

ALM Equity AB (publ) har engagerat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel. 073-396 97 27

Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-19 kl.07.30

Halvårsrapport Januari- juni 2020

Väsentliga händelser

  • Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020.
  • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obligationer 2017/2021.
  • Rekordmånga produktionsstarter för ALM Småa Bostad i kvartalet.
     

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Affärsområde Förvaltning tecknar nya avtal för förvärv av förvaltningsfastigheter för 7,1 Mdkr att tillträdas vid färdigställande. Förvärven blir en del av bolaget Svenska Nyttobostäder som ska noteras till hösten med en total portfölj på 11,8 Mdkr. Investerare förbinder sig även att finansiera bolagets förvärv med preferensaktier på upp till 2,9 Mdkr.
  • ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde av 7,1 Mdkr, som ett led i affären där Svenska Nyttobostäder noteras.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal om 11,8 Mdr och går vidare mot marknadsnotering

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal för fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 Mdr kr. 21% av fastigheterna är färdigställda, 21% är i produktion och 58% ska produktionstartas med färdigställande fram till år 2025. Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor.



ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

ALM Equity AB (publ) emitterade den 30 juni 2020 icke säkerställda företagsobligationer om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR.


ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR. 


Emission i Svenska Nyttobostäder fulltecknad via villkorade teckningsförbindelser

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Tidigare har investerare ingått villkorade teckningsförbindelser om att investera i aktier i Svenska Nyttobostäder motsvarande en kapitalinvestering om 1,8 miljarder kronor motsvarande 93%. Nu har ytterligare investerare tecknat kvarvarande 7% till ett värde om 300 miljoner kronor. Total motsvarar detta 2,1 miljarder i kapitalinvestering och 100% anslutningsgrad.



Investerare och ALM Equity har ingått villkorade teckningsförbindelser motsvarande 93% av aktierna i Svenska Nyttobostäder

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar koncernens färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter.


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i Vällingby Parkstad, Stockholm

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i utvecklingsområdet Vällingby Parkstad. Brf Vällingbyhöjden är den fjärde etappen som bolaget utvecklar i området. 


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 424 lägenheter i Södra Häggvik, Sollentuna

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i utvecklingsområdet Södra Häggvik i Sollentuna. Etapperna, som är de tredje och fjärde av totalt åtta, består av 424 lägenheter.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted