ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR. 

Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats med 50 % från det ursprungligen kommunicerade beloppet. 

I samband med obligationsemissionen har ALM Equity AB (publ) återköpt ett sammanlagt nominellt belopp om 200 miljoner kronor av bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 som del av det utbyteserbjudande som omnämns i bolagets pressmeddelande daterat 2020-06-19.

Nettolikviden från emissionen avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ALM Småa Bostads ökade försäljning som gör att produktionstakten av förvaltningsbostäder kan accelereras.

"Det är glädjande att Alm Småa Bostad under senaste tiden sålt så stora volymer förvaltningsbostäder, vilket gör att produktionstakten och uppbyggnaden av förvaltningsaffären i Svenska Nyttobostäder kan accelerera." säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB

Pareto Securities AB samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade finansiell respektive legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-24 kl.13:45  



ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor ("Emissionen") inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna") förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.




Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:


Korrigering av tidigare pressmeddelande

I det pressmeddelande ALM Equity AB (publ) distribuerade 30 november 2020 kl. 18.35 "ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att ta upp ett nytt obligationslån samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintligt obligationslån" förekom felaktigheter i anledning av att det pressmeddelande som distribuerades inte var i final form. Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet.



ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- september 2020

Väsentliga händelser:

  • Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är färdigställda och tillträdda. Resterande fastigheter kommer tillträdas efter färdigställande. Ett av förvärven sker från externa parter, resterande från andra bolag inom ALM Equity koncernen.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted