AAC Clyde Space AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs i samband med förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys") ("Förvärvet") som Bolaget offentliggjorde idag, och investeringar i nya marknadsmöjligheter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som beräknas hållas i slutet av april 2021. AAC Clyde Space har gett i uppdrag till Pareto Securities AB ("Pareto Securities") att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 1 april 2021. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Bruttolikviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i Förvärvet, möjliggöra investeringar i Bolagets framförhandlade möjligheter inom Space Data as a Service med identifierade kunder, och investeringar i vädersatelliter som möjliggörs genom Förvärvet. För ytterligare information avseende finansieringen av Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "AAC Clyde Space AB (publ) förvärvar svenska rymdbolaget Omnisys Instruments" som offentliggjordes idag.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerare samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att AAC Clyde Spaces styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar om nyemission av aktierna i den Riktade Nyemissionen samt att såväl den Riktade Nyemissionen som emissionen av de vederlagsteckningsoptioner som ska utges i samband med Förvärvet därefter godkänns vid extra bolagsstämma som beräknas hållas i slutet av april 2021. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 22 procent av totalt antal aktier och röster i AAC Clyde Space har åtagit sig att rösta för emissionerna vid den extra bolagsstämman.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 6 månader efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa större aktieägare i Bolaget har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i AAC Clyde Space under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen. Säljarna i Omnisys har också indirekt åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra de nyemitterade teckningsoptionerna som erhålls som vederlag i Förvärvet under en viss period efter tillträdesdagen. För 1/3 av vederlagsteckningsoptionerna gäller åtagandet i 6 månader från tillträdesdagen, för 1/3 av vederlagsteckningsoptionerna gäller åtagandet i 12 månader från tillträdesdagen och för 1/3 av vederlagsteckningsoptionerna gäller åtagandet i 18 månader från tillträdesdagen (för ytterligare information avseende Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "AAC Clyde Space AB (publ) förvärvar svenska rymdbolaget Omnisys Instruments" som offentliggjordes idag).

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Denna information är sådan information som AAC Clyde Space AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17:32 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. AAC Clyde Space har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities ("Managern"). Managern agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managern är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har AAC Clyde Spaces aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på AAC Clyde Spaces aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att AAC Clyde Spaces aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i AAC Clyde Spaces aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende AAC Clyde Spaces aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende AAC Clyde Spaces aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

AAC Clyde Space vinner order värd 4,6 MGBP från Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order värd ca 54 MSEK (4,6 MGBP) från Horizon Space Technologies Ltd på en nyckelfärdig lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans. Satelliterna kommer att bli en del av Horizon Space Technologies Amber-konstellation som ska leverera maritima signalspaningsdata, så kallad Maritime Domain Awareness (MDA) data.


AAC Clyde Space wins 4.6 MGBP order from Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), a leading New space company, has won a 4.6 MGBP order for a full turn-key solution from Horizon Space Technologies, including two new satellite launches, operations and data delivery. The satellites will become part of the Horizon Space Technologies' Amber™  constellation dedicated to delivering Maritime Domain Awareness (MDA) intelligence data.


AAC Clyde Space AAC vinner order på 1 MUSD från Intuitive Machines mission som ska borra is på månen

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd ca 8,3 MSEK (1,0 MUSD). Missionen ska borra efter is på månen. Ordern följer på den senaste leveransen av flygmodeller till det amerikanska företagets första månlandningsmission.


AAC Clyde Space wins USD 1m subsystems order from Intuitive Machines for ice-drilling mission to the Moon

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a USD 1.0m order on subsystems for the ice-drilling mission IM-2 to the Moon led by the U.S. company Intuitive Machines. The order follows the recent delivery of flight models for the U.S. company's first lunar landing mission.


AAC Clyde Space vinner GNSS-order värd 0,55 MUSD

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
Rymdbolaget AAC Clyde Spaces amerikanska dotterbolag SpaceQuest har vunnit en order värd ca 4,6 MSEK (0,55 MUSD) från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Produkterna ska levereras under 3,5 år med start 2021.


AAC Clyde Space wins USD 0.55m GNSS receiver and antenna order

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's US subsidiary SpaceQuest has received an order of USD 0.55m (approx. SEK 4.6m) for global navigation satellite systems (GNSS) receivers and antennas to be delivered to a customer in Asia over 3.5 years starting in 2021.


AAC Clyde Space vinner order på 260 000 GBP för borttagning av rymdskräp

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har utsetts av Astroscale Ltd att medverka i utvecklingen av brittiska Astroscales mission att ta bort rymdskräp, End-of-Life Services (ELSA-M). Kontraktet är värt ca 3 MSEK (0,26 MGBP) och planeras vara slutfört i början av 2022.


AAC Clyde Space wins 260,000 GBP contract to support a space debris mission

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has been selected by Astroscale UK Ltd to co-engineer their satellite platform for a UK-based space debris removal programme known as End-of-Life Services by Astroscale (ELSA-M). The contract, valued at 260,000 GBP, is expected to be completed at the start of 2022.


Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space offentliggör årsredovisningen för 2020

2021-05-06 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space publishes the Annual Report for 2020

2021-05-06 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space vinner 0,2 MEUR (ca 2 MSEK) order på datorsystem till en månfärd

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut av UAE:s Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) för att leverera ett datorsystem för ca 2 MSEK (0,2 MEUR) till månrovern Rashid. Detta är den fjärde månfärden som AAC Clyde Space deltar i.


AAC Clyde Space wins 0.2 MEUR (approx. 2 MSEK) computer system order for lunar mission

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been selected by UAE's Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) to deliver a 0.2 MEUR (approx. 2 MSEK) computer system for the Rashid lunar rover. This is the fourth lunar mission in which AAC Clyde Space will take part.


Hyperions stjärnkamera växer fram som ny standard

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion fortsätter att fira segrar med sina stjärnkameror som raskt växer fram som en de facto-standard för europeiska småsatelliter. Hittills under 2021 har Hyperion fått rekordstora order motsvarande ca 5 MSEK (0,5 MEUR) för de populära produkterna.


Hyperion's Star Trackers emerge as a new standard

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's subsidiary Hyperion continues to celebrate wins with its star trackers, that are rapidly emerging as a de facto standard for European small satellites. So far in 2021, Hyperion has received a record €0.5milion of orders for the popular products.


Förvärvet av Omnisys Instruments AB är genomfört

2021-04-30 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Omnisys Instruments AB is completed

2021-04-30 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted