OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Wifog Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission samt ny finansiell information som återfinns i prospektet.

Styrelsen för Wifog Holding AB ("Wifog" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Wifogs aktieägare ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns på grund av regulatoriska krav ny finansiell information som tidigare inte har publicerats avseende Bolagets kapitalstruktur per den 30 november 2018.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Wifogs (investor.wifog.com) och Hagberg & Aneborn Fondkommission (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor. Prospektet går även att läsa i sin helhet på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Prospekt för emissionen finns nu publicerat på Wifogs och Hagberg Aneborns respektive hemsidor. Vidare kommer sammanfattningsfolder och anmälningssedlar att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Bolaget verksamheten och framtidsplaner hos GT30 den 7 februari 2019 klockan 17.30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Information om anmälan kan fås genom att kontakta ir@wifog.com. Observera att antalet platser är begränsade.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Wifogs kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 30 november 2018. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell ställning per den 30 november 2018

Aktiekapital och skuldsättning

(TSEK)

2018-11-30

Summa kortfristiga skulder

14 423

Mot garanti eller borgen

 

Mot säkerhet

 

Utan garanti/borgen eller säkerhet

14 423

Summa långfristiga skulder

1 439

Mot garanti eller borgen

 

Mot säkerhet

 

Utan garanti/borgen eller säkerhet

1 439

Eget kapital

 

Aktiekapital

12 952

Bundna reserver

 

Omräkningsdifferens

 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

6 803

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Wifogs nettoskuldsättning per den 30 november 2018. Nettoskuldsättningen omfattar både räntebärande och icke räntebärande skulder och fordringar.

(TSEK)

2018-11-30

(A) Kassa

-

(B) Likvida medel

434

(C) Lätt realiserbara värdepapper

-

(D) Summa Likviditet (A)+(B)+(C)

434

(E) Kortfristiga fordringar

10 421

(F) Kortfristiga bankskulder

-

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder

420

(H) Andra kortfristiga skulder

14 003

(I) Summa Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)

14 423

(J) Netto Kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)

 3 568

(K) Långfristiga banklån

-

(L) Emitterade obligationer

-

(M) Andra långfristiga skulder

1 439

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)

1 439

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)

5 007

Företrädesemissionen i sammandrag 

  • Den som på avstämningsdagen den 28 januari 2019 är aktieägare i Wifog har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper under perioden 30 januari - 13 februari 2019.
  • Handel i teckningsrätter löper under perioden 30 januari - 11 februari 2019
  • Handel i BTA löper från 30 januari till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget tillförs vid full teckning av Företrädesemissionen 20,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK, genom nyemission av 259 045 763 aktier.
Utöver Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att vid stort intresse även utnyttja en överteckningsoption ("Överteckningsoptionen").

Vid full teckning av Överteckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 6,4 MSEK genom emission av ytterligare 80 000 000 aktier till samma kurs.

Utspädningseffekten för aktieägare som inte tecknar sin andel vid full teckning av Företrädesemissionen utan utnyttjande av Överteckningsoptionen uppgår till 50 procent. Vid full teckning av såväl Företrädesemissionen samt Överteckningsoptionen uppgår utspädningseffekten till 56,7 procent.

Företrädesemissionen är säkerställd till 88 procent, 18,2 MSEK, genom teckningsåtaganden om cirka 9,2 MSEK, motsvarande 44,5 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande 43,5 procent av Företrädesemissionen.

Stockholm 2019-01-29

Martin Litborn

Tillförordnad VD Wifog Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com 

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 13:45 CET.

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wifog Holding AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Wifog upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Wifog för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Wifog och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Kommande rapporter:
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 28 februari 2019.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se ca@mangold.com

Wifogs företrädesemission övertecknad

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 7 januari. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 108,5 procent. Cirka 5 procent tecknades med företrädesrätt och cirka 103,5 procent tecknades utan företrädesrätt. Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat att utnyttja den tidigare annonserade överteckningsoptionen. Totalt tillförs bolaget ca 22,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.


Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB

Xiaomi är ett av världens snabbast växande hemelektronikföretag och trots att man ännu är nya i Sverige, tog man 2018 positionen som världens fjärde största mobiltelefontillverkare med en tillväxt på 32,2% och en marknadsandel på 8,7%. Detta på en marknad som samtidigt krympte med 4,9%. I Sverige är man idag marknadsledande med El-Scootern M365 och robotdammsugaren Roborock.


INBJUDAN TILL INVESTERARKVÄLL

Wifog bjuder in till en investerarkväll där vi tillsammans med 3 andra intressanta och aktuella företag kommer presenteras.

Datum       Torsdag 7 februari 2019
Tid             17.30-20.30
Plats          GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Anmälan    info@wifog.com


OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Wifog Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission samt ny finansiell information som återfinns i prospektet.


Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB

Wifog Holding AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, noterat på NGM MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 40 miljoner aktier i bolaget.


Wifog Holding AB genomför företrädesemission om högst 20,7 MSEK

Styrelsen i Wifog Holding AB ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 december 2018, om en företrädesemission av aktier om cirka högst 20,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har vidare beslutat om en överteckningsemission om högst cirka 6,4 MSEK som kan påkallas för det fall företrädesemissionen blir övertecknad (Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen benämns nedan gemensamt "Emissionen". Likviden från Emissionen är i huvudsak avsedd för att säkra rörelsekapitalbehovet samt återbetalning av lån.



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2018, kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.


KVARTALSRAPPORT, 1 JULI - 30 SEPTEMPER 2018 WIFOG HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 3, 2018

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 785 Tkr (1 451 Tkr).
  • Bruttovinsten uppgick till 578 Tkr (396 Tkr).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 966 Tkr (-2 873 Tkr).
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 395 Tkr under kvartalet (-3 238 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -1 778 Tkr.
  • Extra bolagsstämman den 30 juli 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt. Emissionen omfattade 75 000 000 aktier och var riktad till Metro Media House. Emissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 3 750 000 kr.
  • Peter Håkansson lämnade bolaget den 17 augusti och Martin Litborn utsågs till tillförordnad verkställande direktör för koncernen.
  • Samarbetet med Metro Media House sjösattes.
  • Bolaget har under perioden upptagit ytterligare lån om 3,65 MSEK netto.

NIO MÅNADER, 2018

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 761 Tkr (6 008 Tkr).
  • Bruttovinsten uppgick till 3 245 Tkr (1 714 Tkr).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev - 8 846 Tkr (-11 046 Tkr).
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10 078 Tkr (-12 074 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -5 392Tkr.
  • Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos bolagsverket.
  • Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner säkrades.

Wifog Holdings styrelse föreslår företrädesemission på upp till 30 MSEK

Emissionen är ett led i den ekonomiska omstrukturering som påbörjades under 2018, med avsikt att ge bolaget förutsättningar att realisera potentialen i bolagets affärsmodell.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: