Tempest Securitys nyemission fulltecknades - handeln på Nasdaq First North inleds idag den 6 december

Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") tillförs 39,6 MSEK i nytt kapital genom det erbjudande som offentliggjordes den 16 november 2017. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt genomförande av framtida potentiella förvärv. Det nya kapitalet är därmed ett viktigt led för att uppfylla Bolagets finansiella mål att nå en omsättning om 500 MSEK inom 3-5 år samt en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. Handeln på Nasdaq First North inleds idag, den 6 december 2017. Aktien handlas under kortnamnet TSEC.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Andrew Spry, ägare och VD, kommenterar:

"Det kapital som nyemissionen tillför innebär att bolaget står väldigt väl rustat för att ro i land de affärsmöjligheter vi byggt grunderna för under de senaste åren. Vi kan nu ta ställning till förvärv utan att behöva göra avkall på vidare uppbyggnad av organisationen. Nu har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa, såväl organiskt som genom förvärv, och nå ut till fler kunder i behov av högkvalitativa säkerhetslösningar. De är också roligt att konstatera att samtliga styrelseledamöter är aktieägare i bolaget efter nyemissionen och, liksom jag och mina medgrundare, ser långsiktigt på Tempest Securitys potential."

  • Priset per aktie uppgick till 22 SEK, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före erbjudandet om 120,3 MSEK och 159,9 MSEK efter erbjudandets fullföljande.
  • Nyemissionen omfattade totalt 1 800 000 aktier, motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionens fullföljande. Erbjudandet omfattade ursprungligen även en försäljning av befintliga aktier om totalt 11 MSEK. De säljande aktieägarna har dock beslutat att inte avyttra några aktier i samband med erbjudandet.
  • Nyemissionen tillför Tempest Security en bruttolikvid om 39,6 MSEK och en nettolikvid om cirka 35,6 MSEK. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv.
  • Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden), Daniel Güner, Invium Partners AB, Navare Invest AB ("Cornerstone Investors") åtog sig att, under vissa villkor, teckna totalt 1 090 907 aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter erbjudandets fullföljande. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 1 090 907 aktier.
  • Därtill hade en grupp investerare förklarat sin avsikt att anmäla sig för teckning av aktier, motsvarande cirka 8 procent av nyemissionen och har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive avsiktsförklaringar.
  • Styrelsens ordförande Anders Laurin tillsammans med styrelseledamöterna Cecilia Jinert Johansson och Michael Silfverberg har, i enlighet med deras respektive ansökningar, tilldelats totalt 89 000 aktier, motsvarande ett värde om totalt cirka 2,0 MSEK. Samtliga styrelseledamöter i Bolaget är därmed aktieägare i Bolaget.
  • I samband med erbjudandet har Tempest Security fått drygt 300 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare samt investerare från allmänheten, styrelseledamöter och anställda i Bolaget.
  • De fyra största ägarna; Andrew Spry (100 procent av innehavet), Thomas Löfving, (100 procent av innehavet), Thomas Cavas (100 procent av innehavet), Lennarth Ädel (90 procent av innehavet) samt styrelseledamoten Mathias Hermansson (100 procent av innehavet) har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i Tempest Security förrän minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Sammantaget omfattas 5 013 722 aktier av lock-up om 12 månader, vilket utgör cirka 69 procent av aktierna efter erbjudandet.
  • Handeln i Tempest Securitys aktier inleds på Nasdaq First North idag den 6 december 2017 under kortnamn "TSEC" och med ISIN-kod SE0010469221. Remium Nordic AB har anlitats som likviditetsgarant i Bolagets aktie.
  • Likviddag är beräknad till den 8 december 2017.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 november 2017 med anledning av nyemissionen och listningen på Nasdaq First North. 

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige har varit finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.  Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Bolaget. Arctic Securities AS, filial Sverige är Bolagets Certified Adviser.

2017-12-06

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andrew Spry, VD
Telefon: +46 72-454 14 30
E-post: andrew.spry@tempest.se

Thomas Löfving, Finanschef och IR-ansvarig
Telefon: +46 76-438 02 47
E-post: thomas.lofving@tempest.se

Om Tempest Security
Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggörs med anledning av erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Tempest Securitys nyemission fulltecknades - handeln på Nasdaq First North inleds idag den 6 december

Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") tillförs 39,6 MSEK i nytt kapital genom det erbjudande som offentliggjordes den 16 november 2017. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt genomförande av framtida potentiella förvärv. Det nya kapitalet är därmed ett viktigt led för att uppfylla Bolagets finansiella mål att nå en omsättning om 500 MSEK inom 3-5 år samt en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. Handeln på Nasdaq First North inleds idag, den 6 december 2017. Aktien handlas under kortnamnet TSEC.


Tempest stärker organisationen i samband med börsnotering

Säkerhetsföretaget Tempest Security utökar organisationen med två nya nyckelmedarbetare i samband med bolagets börsnotering i december. Janne Rastas har anlitats som ny försäljningschef i bolaget och Anders Lundström som chef för Tempests bevakningsverksamhet.


Tempest Security ny säkerhetsleverantör åt Försvarshögskolan

Tempest Security har vunnit en upphandling om leverans av säkerhetstjänster till Försvarshögskolan i Stockholm. I januari 2018 påbörjas uppdraget som innefattar leverans av ett omfattande säkerhetsskydd. Uppdraget inkluderar tillträdesskydd, inpasseringskontroll, fordonskontroll, larmkontrolltjänst, ordningstjänst, rondering, receptionstjänst samt insatstjänst.


Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt

Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att genomföra en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och, i samband därmed, en ägarspridning och nyemission av aktier om totalt 50,6 MSEK ("Erbjudandet"), varav nyemissionen utgör cirka 39,6 MSEK. Tempest Security offentliggör idag prospekt och pris i Erbjudandet. Anmälningsperioden inleds den 22 november 2017 och första handelsdag på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2017.


Tempest rekryterar ny HR-chef

Tempest anställer Marie Rosenquist Berthold som HR-chef, en ny tjänst på bolaget. I denna roll kommer Marie att arbeta för att säkerställa Tempests företagskultur och värderingar som fortsatt skall vara väl förankrade under bolagets starka tillväxtsresa.


Tempest utökar styrelsen under stark tillväxtfas

Under den extra bolagsstämman i oktober 2017 valde Tempest att utöka sin styrelse med fem nya ordinarie ledamöter med bred erfarenhet från bolag inom säkerhet, teknik, media och finans. Posten som styrelseordförande kommer framöver att innehas av Anders Laurin, tidigare vd för MultiQ och vice vd för Axis.


Tempest Security förvärvar larmcentral från Falck Räddningskår AB

Tempest Security AB ("Tempest Security" eller "Bolaget") har den 2 oktober 2017 träffat avtal med Falck Räddningskår AB ("Säljaren") om förvärv av samtliga aktier i larmcentralsoperatören Falck Security AB ("Falck larmcentral") för en total köpeskilling om 8,9 MSEK. Aktierna tillträddes i samband med avtalets ingående. Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel varav 3,7 MSEK betalats kontant vid tillträdet. Resterande 5,2 MSEK utgörs av en tilläggsköpeskilling att betala senast den 2 april 2018. Falck Larmcentral kommer att konsolideras i Tempest Securitys räkenskaper från och med 2 oktober 2017.


Tempest förvärvar I-CRC och utökar konsultverksamheten

Tempest förvärvar säkerhetsbolaget International Corporate Risk Consultants (I-CRC) med huvudkontor i Storbritannien.


Tempest Security säkrar Stockholms universitet

Tempest Security har utsetts till vinnare i den upphandling av säkerhetstjänster som Stockholms universitet genomfört under 2016. Uppdraget är flerårigt och startade den 1 januari 2017. Totalt beräknas avtalet sysselsätta ett 15-tal medarbetare och omsätta 35-40 miljoner kronor under den totala avtalsperioden.


Tempest förvärvar E.S.T Protect

Ägarna till Tempest Sverige AB och E.S.T Protect AB har beslutat att gå samman med sina säkerhetstekniska verksamheter. Genom detta tillförs Tempest Solutions ytterligare kunder och säkerhetsteknisk kompetens.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: