Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK ("Erbjudandet"), med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 3 juni 2020. Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att genomföra tillväxtsatsningar samt finansiera den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") under anmälningsperioden, som löper från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet i sammandrag

· Erbjudandet omfattar högst 750 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt.

· Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.

· Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 26,5 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 750 000.

· Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare.

· Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 150 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.

· SDS har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv

SDS är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder sina kunder en omfattande lösning för digital försäljning, distribution samt behandling av elektroniska transaktioner som byggs in i kundens IT-infrastruktur och processer. SDS har cirka 20 års erfarenhet av att leverera system för storskalig distribution och försäljning på framförallt utvecklingsmarknader.

Sedan SDS noterades på Nasdaq First North Premier under 2017 har Bolaget åtnjutit en fin organisk tillväxt som även har kompletterats med en förvärvsstrategi som har formulerats under noteringsperioden. Bolagets förvärvsstrategi inriktar sig mot att förvärva bolag som kompletterar Bolaget geografiskt och/eller de erbjudanden som SDS erbjuder. Under tiden som ett noterat bolag har SDS förvärvat mjukvarubolaget eServGlobal som kompletterar SDS verksamhet geografiskt. Även Seamless Digital Distribution har förvärvats, vilket ger SDS en egen distributionsverksamhet på de nordiska marknaderna.

Förvärven har utvecklats över Bolagets förväntan med realiserade synergier både på intäkts- och kostnadssidan, vilka beräknas kunna uppnås fullt ut under det fjärde kvartalet 2020. Därutöver har den organiska tillväxten fokuserats på att etablera Bolaget på nya marknader, öka andelen återkommande intäkter samt med hjälp av ny teknik säkerställa att Bolaget ligger i framkant.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Bolaget och att öka likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden också kommer fortsätta att konsolideras, en konsolidering som Bolaget vill vara en aktiv del av, och en förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att fortsätta den lyckade förvärvsstrategin samt att öka innovationstakten.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 750 000 nyemitterade aktier och teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under perioden 17 september till och med 29 september 2020 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK, vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga nyemissionens högsta antal.

Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om högst cirka 8,25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 750 000, från 8 341 135 till 9 091 135. Aktiekapitalet kan genom Erbjudandet öka med högst 75 000,00 SEK från 834 113,50 SEK till 909 113,50 SEK.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har ÖstVäst Capital Management, storägare i SDS, lånat ut 750 000 aktier till Avanza Bank AB.

Indikativ tidplan

· Informationsmemorandum har idag, den 16 september 2020, offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

· Anmälningsperioden löper mellan den 17 september och den 29 september 2020 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhandla senast kl. 23:59 den 29 september 2020.

· Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 oktober 2020.

· Information om tilldelning beräknas ske omkring den 1 oktober 2020 genom upprättande av avräkningsnota.

· Likviddag beräknas vara den 5 oktober 2020.

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfimaet Schjødt AS, filial agerar legal rådgivare till SDS i Erbjudandet.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 18:00 CEST.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer an 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS pa hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer an 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SDS. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SDS kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som SDS har offentliggjort idag den 16 september 2020. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av SDS för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar SDS aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om SDS anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan SDS inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK ("Erbjudandet"), med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 3 juni 2020. Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att genomföra tillväxtsatsningar samt finansiera den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") under anmälningsperioden, som löper från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.


The Board of Directors of SDS has resolved on a directed issue of shares to the public

This press release is not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, South Africa, South Korea, Switzerland, Singapore, the United States or any other jurisdiction where such distribution of this press release would be subject to legal restrictions. This press release does not constitute an offer of any securities of Seamless Distribution Systems AB (publ). See also section "Important information" below.

The Board of Directors of Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or the "Company") has today resolved on a directed issue of shares to the public in Sweden of no more than 2.5 MEUR, corresponding to approximately 26.5 MSEK (the "Offering"), based on the authorization given by the annual general meeting on 3 June 2020. The purpose of the Offering is to get a wider distribution of the ownership of the Company's shares to create prerequisites for a more liquid trading in the share, as well as to finance growth investments and the ongoing acquisition strategy. The subscription price for the shares in the Offering shall be equal to the volume weighted average price for the share on Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") during the application period, which will run between 17 September until 29 September 2020, with a discount of ten (10) percent.


SDS tecknar ytterligare ett återförsäljaravtal om mikrokredittjänster

SDS har tecknat ett återförsäljaravtal avseende mikrokrediter i ytterligare ett afrikanskt land. Avtalet har ingåtts med Kongos ledande mobiloperatör och innebär bland annat att SDS tar en kreditavgift som delas med operatören. Det är första gången denna typ av tjänst används i Kongo och SDS har snart tjänsten installerad hos sju operatörer på olika marknader. Avtalet förväntas bidra positivt till SDS:s återkommande intäkter från fjärde kvartalet i år.


SDS signs another reseller microcredit agreement

SDS has signed a reseller microcredit agreement in yet another African country. The agreement has been entered into with Congo's leading mobile operator and means, among other things, that SDS charges a credit fee which is shared with the operator. This is the first time this type of service has been used in Congo and SDS will soon have the service installed at seven operators in different markets. The agreement is expected to make a positive contribution to SDS's recurring revenues from the fourth quarter of this year.


SDS erhåller order till ett värde av 1,3 miljoner SEK från en ledande mobiloperatör i Nordafrika

Ordern, värd 1,3 miljoner SEK, har erhållits från en befintlig kund som kom med förvärvet av eServGlobal i juni 2019. Kunden är en ledande mobiloperatör i Nordafrika och ordern inkluderar installation av Active-Active-funktionen som en del av en plattformsförbättring samt ett plattformsbyte från PayMobile till SDS:s flaggskeppsprodukt, ERS 360°.


SDS receives order, valued SEK 1.3 million, from a leading mobile operator in North Africa

The order, valued SEK 1.3 million, has been received from an existing customer that came with the acquisition of eServGlobal in June 2019. The customer is a leading mobile operator in North Africa and the order includes the deployment of the Active-Active feature as part of a platform enhancement as well as a platform swap from PayMobile to SDS' flagship product, ERS 360°.


SDS har tagit tio nya ordrar i sex länder under sommaren

SDS har under sommaren vunnit tio nya ordrar till ett sammanlagt värde av 4,1 MSEK. Affärerna kommer från befintliga kunder som är de ledande mobiloperatörerna i Bissau, Nigeria, Rwanda, Ghana, Irak och Förenade Arabemiraten.


SDS received ten new orders in six countries during the summer

During the summer, SDS won ten new orders worth SEK 4.1 million. The orders received are from existing customers and leading mobile operators based in Bissau, Nigeria, Rwanda, Ghana, Iraq and the United Arab Emirates.


Genombrott för SDS teknik i Irak

SDS har i samarbete med ZainCash Iraq, en ledande aktör inom fintech i regionen, slutfört utbetalningen av så kallade helikopterpengar till den irakiska befolkningen till följd av COVID-19. Ordern värd 1,2 miljoner SEK från ZainCash Iraq inkluderade en mjukvarulicensförlängning och bidrog till intäkterna under andra kvartalet i år. Det är första gången SDS, med hjälp av sin teknik, stöder en regering med kontantlösa transaktioner.


Breakthrough for SDS' technology in Iraq

SDS, in partnership with ZainCash Iraq, a leader in fintech within the region, has completed disbursement of COVID-19 emergency relief funds to the Iraqi population. The order worth SEK 1.2 million, from ZainCash Iraq, included a software license extension and contributed to revenue in the second quarter of this year. It is the first time SDS, with the help of its technology, supports a government with cashless transactions.


SDS tecknar ett återförsäljaravtal med Rwandas ledande mobiloperatör om mikrokredittjänster

SDS har tecknat ett återförsäljaravtal i ytterligare ett land avseende mikrokrediter. Denna gång med Rwandas ledande mobiloperatör. Avtalet innebär bland annat att SDS tar en kreditavgift som delas med operatören. Tjänsten är den första av sitt slag i Rwanda och förväntas bidra positivt till SDS:s återkommande intäkter från fjärde kvartalet i år.


SDS signs a reseller microcredit agreement with a leading mobile operator in Rwanda

SDS has signed a reseller microcredit agreement with Rwanda's leading mobile operator. The agreement means, among other things, that SDS receives a credit fee for the service which is shared with the operator. The service is the first of its kind in Rwanda and is expected to make a positive contribution to SDS's recurring revenues from the fourth quarter of this year.




SDS tecknar ett återförsäljaravtal om mikrokredittjänster med Nigerias ledande mobiloperatör

SDS har tecknat ett återförsäljaravtal avseende mikrokrediter med Nigerias ledande mobiloperatör. Avtalet innebär bland annat att SDS tar en kreditavgift som delas med operatören. Tjänsten är den första av sitt slag i Nigeria, som är Afrikas största marknad, och förväntas bidra positivt till SDS:s återkommande intäkter från tredje kvartalet i år.


SDS signs a reseller micro credit services agreement with the leading operator in Nigeria

SDS has signed a microcredit reseller agreement with Nigeria's leading mobile operator. The agreement means, among other things, that SDS does a revenue share of credit fees with the operator. The service is the first of its kind in Nigeria, which is Africa's largest market, and is expected to make a positive contribution to SDS's recurring revenues from the third quarter of this year.


SDS erhåller nya ordrar till ett värde av 2,1 MSEK

SDS har fått nya ordrar, till ett sammanlagt värde av 2,1 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten samt från den ledande mobiloperatören i Djibouti. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.


SDS receives new orders worth SEK 2.1 million

SDS has received two new orders, totaling SEK 2.1 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Ivory Coast and from the leading mobile operator in Djibouti. The orders are for software features that increase the capacity of the existing operational critical platforms. Delivery can be carried out by SDS remotely.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted