Offentliggörande av prospekt

Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Styrelsen för Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Saxlunds aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Saxlunds (www.saxlund.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Saxlund erhåller tolv (12) teckningsrätter per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 december 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Emissionskursen är 0,10 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 30,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 7 december - 21 december 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 7 - 19 december 2018.
  • Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 10,8 MSEK, motsvarande 35,2 procent, och garantiåtaganden om 19,9 MSEK, motsvarande 64,8 procent, från Bolagets två huvudägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 30,7 MSEK.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Saxlund i samband med emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till Saxlund.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Saxlund Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Saxlund Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Saxlund upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Saxlund för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Saxlund och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För mer information, kontakta: 
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Flytt av stämma och kvartalsrapport

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. Nytt datum är den 29 maj. I och med flytten av stämman så flyttas även datumet för utgivandet av Q1-rapporten till den 29 maj.


Stämmokommuniké

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att öka antalet styrelseledamöter till fem samt att välja in Alexander Leppänen och Svante Carlsson till nya styrelseledamöter


Bokslutskommuniké Januari - december 2018

  • Nyemission genomförd

Saxlund har genomfört en nyemission på ca 30 700 KSEK under kvartal 4.  

Kvartal 4 Oktober - December 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 51 625 (68 811) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för perioden uppgår till -3 381 (-2 431) KSEK
  • Rörelseresultat för verksamheten uppgår till -5 387 (-11 277) KSEK inklusive engångsposter om -2 006 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -7 910 (-12 884) KSEK inklusive engångsposter -2 006 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,31 SEK (-0,50) SEK.

Året Januari - December 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 215 963 (362 210) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för helåret uppgår till -53 609 (-17 187) KSEK
  • Rörelseresultat för januari-december för verksamheten uppgår till -90 593 (-34 028) KSEK inklusive engångsposter -37 344 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -98 675 (-42 019) KSEK inklusive engångsposter -37 344 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -3,85 SEK (-2,75) SEK.

Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma

Saxlund publicerade den 8 februari 2019 en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2019. I kallelsen angavs att den 27 februari är en tisdag men rätt vecko- dag är onsdag. Stämman äger rum onsdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Saxlund Group AB ("Bolaget") har föreslagit att Alexander Leppänen och Svante Carlsson väljs till nya styrelseledamöter på en extra bolagsstämma innebärande att Bolagets styrelse utökas till fem styrelseledamöter. Med anledning av föreslaget har styrelsen valt att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2019.


Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Saxlund Group AB (publ) ("Saxlund" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 21 december 2018. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är fredagen den 18 januari 2019. Omvandlingen av BTA till aktier förväntas vara genomförd torsdagen den 24 januari 2019.


Saxlund Group AB tillförs 30,7 MSEK genom företrädesemission

Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades vid en extra bolagsstämma den 28 november 2018 ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte under perioden 7-21 december 2018. Företrädesemissionen tecknades till 77,5 procent genom teckning med och utan stöd av teckningsrätter, därutöver tecknades 22,5 procent av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen tillför därmed Bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK.


Dotterbolag Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 19,8 MSEK (1,75 MGBP)

Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund International Ltd har den 20 december 2018 tecknat kontrakt för leverans av Saxlunds materialhanteringsutrustning till cementindustri i England.


Offentliggörande av prospekt

Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär