Offentliggörande av prospekt

Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Styrelsen för Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Saxlunds aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Saxlunds (www.saxlund.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Saxlund erhåller tolv (12) teckningsrätter per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 december 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Emissionskursen är 0,10 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 30,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 7 december - 21 december 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 7 - 19 december 2018.
  • Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 10,8 MSEK, motsvarande 35,2 procent, och garantiåtaganden om 19,9 MSEK, motsvarande 64,8 procent, från Bolagets två huvudägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 30,7 MSEK.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Saxlund i samband med emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till Saxlund.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Saxlund Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Saxlund Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Saxlund upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Saxlund för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Saxlund och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För mer information, kontakta: 
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Offentliggörande av prospekt

Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.


Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas emissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.


Delårsrapport Januari - september 2018

  • Saxlund genomför nyemission under kvartal 4 2018
    Saxlunds styrelse har föreslagit en nyemission på ca 30 000 KSEK. Emissionen är garanterad till 100% av bolagets huvudägare Trention AB (publ) och Gabrielsson Invest AB ("GIAB").

  • Stora nedskrivningar och reserveringar under perioden
    Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har belastat bolagets resultat med -35 338 KSEK.

Kvartal 3 juli - september 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 34 261 (114 159) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för juli-september uppgår till -23 372 (-2 101) KSEK
  • Rörelseresultat för juli-september för verksamheten uppgår till -58 710 (-3 796) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -60 573 (-4 587) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -2,36 SEK (-0,20) SEK.

Året Januari - September 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 164 338 (293 339) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för januari-juni uppgår till -49 818 (-13 651) KSEK
  • Rörelseresultat för januari-september för verksamheten uppgår till -85 206 (-22 751) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -90 765 (-29 135) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -3,04 SEK (-1,41) SEK.



Saxlund säkerställer långfristig finansiering

Saxlunds styrelse föreslår företrädesemission om högst 30,7 MSEK. Nuvarande huvudägare garanterar 100%. Saxlund har omförhandlat ägarlån om 34,8 MSEK till långfristig finansiering.


Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") onsdagen den 28 november 2018 klockan 14:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


Saxlund säkerställer finansiering från största ägarna

Saxlund Group AB har blivit beviljade en kreditlimit på 15 000 KSEK av bolagets två största ägare Trention AB (publ) och Gabrielsson Invest AB.


Delårsrapport Januari - juni 2018

  • Kostnadsbesparingar om sammanlagt 29 000 KSEK genomförda

Med samtliga beslutade åtgärder så kommer kostnadsmassan för kvarvarande verksamhet ha minskat med 29 000 KSEK till kvartal ett 2019 i jämförelse med kvartal ett 2017.

  • Justerat rörelseresultat för april-juni uppgår till -7 951 (1 775) KSEK

Kvartal 2 April - juni 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 84 498 (106 467) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för april-juni uppgår till -7 951 (1 775) KSEK.
  • Rörelseresultat för april-juni för kvarvarande verksamhet uppgår till -11 445 (-4 728) KSEK inklusive engångsposter om -3 494 (-6 503) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -12 918 (-7 772) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,50 SEK (-1,88) SEK.

 Januari - juni 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 130 077 (179 240) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för januari-juni uppgår till -16 002 (-6 704) KSEK
  • Rörelseresultat för januari-juni för kvarvarande verksamhet uppgår till -26 496 (-13 206) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -26 496 (-18 076) KSEK inklusive engångsposter -10 494  
  • Resultat efter skatt uppgår till -30 193 (-7 772) KSEK inklusive engångsposter -8 596 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till - 1,18 SEK (-4,24) SEK.

Dotterbolaget Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK

Saxlund Group ABs, dotterbolag Saxlund International Ltd har den 30 maj 2018 tecknat kontrakt med Norbord Ltd till ett värde av ca 6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: