Real Holding säkerställer refinansiering av obligationsförfall

Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB om förvärv av nio fastighetsbolag innefattande totalt 13 fastigheter. Köpeskillingen för Fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 219 Mkr varav minst 60 Mkr av köpeskillingen betalas genom att köparen erhåller nyemitterade aktier i Real Holding. I samband med affären kommer Real genomföra en företrädes- och kvittningsemission som förutom att finansiera ovan nämnda affär även tillför bolaget nytt kapital för ytterligare förvärv samt för refinansiering. Bolaget kommer även fortsätta avyttra icke strategiska fastigheter i syfte att tillföra bolaget kapital för återbetalning av obligationen.

Bolaget har kontrakterat JOOL Markets AS att resa en obligation om 140 Mkr med ett rambelopp om 500 Mkr i syfte att säkerställa kapital för att nå målet om ett fastighetsvärde om ca 2 Mdr under 2019.

Vid genomförande av ovanstående transaktioner kommer bolaget totalt ha en fastighetsportfölj som är värd ca 800 Mkr, årliga hyresintäkter om 80 Mkr med ett driftnetto om 60 Mkr.

Stockholm den 21 december 2018