Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 111,2% teckning

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 111,2%, varav 90,5% med stöd av företrädesrätt.

Sammanlagt har anmälan om teckning av 26 650 130 aktier inkommit, varav 21 683 772 aktier, motsvarande 90,5 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett antal av 4 966 358 aktier, motsvarande 20,7 procent av antalet erbjudna aktier, vilket innebär en överteckning om 11,2 procent.

Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Antalet aktier i Bolaget kommer genom emissionen att öka med 23 959 815, från 79 866 054 till 103 825 869 aktier och Bolaget tillförs cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av 2 276 043 nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt har skett till dem som tecknat med subsidiär företrädesrätt, i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 19 november 2018. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av aktier.

I enlighet med styrelsens beslut av den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Kopy Goldfields genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,05 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.

Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att omvandlas till nya aktier. Aktier som tecknats med företrädesrätt (BTA1) beräknas bli omvandlade omkring vecka 48. Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 9 110 032 kronor till 39 476 805 kronor (avrundat till närmsta heltal).

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm, 14 november 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november kl. 8.45 CET.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland. vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46 8 408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054 (103 825 869 efter registrering av avslutad nyemission) 

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Kopy Goldfields participates and speaks at the Mines & Money show

Kopy Goldfields will participate in the Mines and Money show in London on November 26 - 29, 2018 and give two Company presentations. For four days, we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in the largest mining investment forum in Europe.


Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 111,2% teckning

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 111,2%, varav 90,5% med stöd av företrädesrätt.


Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription

Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription Final results from the share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") show that the Rights Issue has been subscribed to 111.2%, whereof 90.5% of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights.


Kopy Goldfields företrädesemission om 25,2 MSEK övertecknad

Nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats till cirka 110 %, varav cirka 88 % med stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Definitivt utfall av emissionen kommer att annonseras under början av nästa vecka (vecka 46).


Kopy Goldfields - Rights Issue of 25,2 MSEK oversubscribed

The share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has been subscribed to approximately 110 %, whereof approximately 88 % of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights. The Rights Issue will bring approximately SEK 25,2 million, before transaction costs, to the Company. Final result of the Rights Issue will be announced early next week (i.e. week of November 12, 2018).


Kopy Goldfields: Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående Företrädesemission

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att det idag, den 5 november 2018, är sista dagen för handel i Bolagets teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 7 november 2018.


Kopy Goldfields: Today is the last day for trading in subscription rights in the ongoing Rights Issue

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") inform that today, November 5, 2018, is the last day for trading in the Company's subscription rights. The subscription period for the Rights Issue will run until and including November 7, 2018.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid "Investerarmötet" i Stockholm på måndag, den 5 november 2018. Investerarmötet arrangeras av Financial Stockholm i samarbete med Aktiespararna i Stockholm City.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm och Lund

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Stockholm idag, tisdagen den 23 oktober 2018, samt vid Aktiekvällen i Lund på torsdag den 25 oktober 2018.


Kopy Goldfields offentliggör Informationsmemorandum med anledning av förestående kapitalanskaffning

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") offentliggör idag Informationsmemorandum med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med teckningsperiod som inleds den 22 oktober 2018 och pågår till och med den 7 november 2018.


Publication of Information Memorandum regarding Kopy Goldfields' forthcoming capital raising

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has today published an Information memorandum regarding the issue of new shares with preferential rights for the Company's existing shareholders with a subscription period that starts on October 22, 2018 and run until and including November 7, 2018.


Idag är första dag för handel i Kopy Goldfields aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutade styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter för Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Idag är sista dag för handel i Kopy Goldfields aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutade styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter för Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Kopy Goldfields: Today is the last day for trading in Kopy Goldfields' shares including the right to participate in the Rights Issue

In accordance with what has previously been announced, the Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") decided on October 9, 2018, with authorization from the AGM on May 29, 2018, to issue new shares with preferential rights for shareholders in Kopy Goldfields of approximately MSEK 25.2 before transaction costs (the "Rights Issue"). The Rights Issue is underwritten to 75 per cent via subscription and underwriting commitments. The funds will mainly be used to finance the sales activities of the Krasny project and the 2018 exploration program on Krasny.


Kopy Goldfields genomför en till 75% säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter av Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Kopy Goldfields announces 75% underwritten rights issue of approximately MSEK 25

The Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") decided on October 9, 2018, with authorization from the AGM on May 29, 2018, to issue new shares with preferential rights for shareholders in Kopy Goldfields of approximately MSEK 25.2 before transaction costs (the "Rights Issue"). The Rights Issue is underwritten to 75 per cent via subscription undertakings and underwriting commitments. The funds will mainly be used to finance the sales activities of the Krasny project and the 2018 exploration program on Krasny.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: