Idag är sista dag för handel i Kopy Goldfields aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutade styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter för Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ). För ytterligare information, vänligen se "viktig information" i detta pressmeddelande.

Planerad tidplan för Företrädesemissionen

15 oktober 2018 Sista dag för handel i Kopy Goldfields aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

16 oktober 2018 Första dag för handel i Kopy Goldfields aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

17 oktober 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

19 oktober 2018 Informationsmemorandum beräknas att offentliggöras

22 oktober - 7 november 2018 Teckningsperiod för Företrädesemissionen

22 oktober - 5 november 2018 Handel i teckningsrätter

22 oktober 2018 tills emissionen registrerats Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)

Omkring den 13 november 2018 Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall

Huvudvillkor
Styrelsen i Kopy Goldfields har den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 1,05 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att deltaga i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 17 oktober 2018. Teckningsperioden löper från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018, eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 9 110 032 SEK genom utgivande av högst 23 959 815 nya aktier.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Certified Advisor
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är Kopy Goldfields Certified Advisor.

Informationsmaterial
Informationsmemorandum, teckningssedlar samt övrig information avseende emissionen kommer att finnas att tillgå via Bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com.

Stockholm, 15 oktober 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com 
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com 
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland, vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46 8 408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 
Utestående aktier: 79 866 054

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Ny förfallodag för långfristiga lån

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att de två långfristiga lånen om totalt 30 miljoner kronor har omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 4 mars 2021.


New repayment date for long-term loans

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that the two existing long-term loans of totally SEK 30 million have been renegotiated and extended. The new repayment date is March 4, 2021.


Kopy Goldfields participates in the PDAC 2019 conference

Kopy Goldfields will participate in the PDAC 2019 conference in Toronto on March 3-6, 2019.


Kopy Goldfields erhåller andra betalningen för Taiga

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") meddelar att den andra delen av den inledande betalningen i försäljningen av dotterbolaget LLC Taiga har erhållits.


Kopy Goldfields receives second payment for Taiga

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") informs that the second part of the initial payment has been received for the sale of the subsidiary LLC Taiga.


Kopy Goldfields slutför försäljningen av Kopylovskoye-projektet

Kopy Goldfields slutför försäljningen av Kopylovskoye-projektet Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att meddela att försäljningen av Kopylovskoye-projektet har slutförts och att den första delbetalningen har inkommit. Det totala försäljningspriset är 6 miljoner USD kontant, att betalas över tre år. Kopylovskoye-projektet kombinerar fyra berggrundslicenser för prospektering och utvinning av guld: Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny och Takhtykan.


Kopy Goldfields completes sale of Kopylovskoye project

Kopy Goldfields completes sale of Kopylovskoye project Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce that the sale of the Kopylovskoye project is finally completed and the first payment has been received. The total sale price is USD 6 million cash, payable over three years. The Kopylovskoye project combines four bedrock gold exploration and production licenses: Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan.


Kopy Goldfields participates and speaks at the Mines & Money show

Kopy Goldfields will participate in the Mines and Money show in London on November 26 - 29, 2018 and give two Company presentations. For four days, we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in the largest mining investment forum in Europe.


Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 111,2% teckning

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 111,2%, varav 90,5% med stöd av företrädesrätt.


Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription

Final results from the Kopy Goldfields share issue show 111.2% subscription Final results from the share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") show that the Rights Issue has been subscribed to 111.2%, whereof 90.5% of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights.


Kopy Goldfields företrädesemission om 25,2 MSEK övertecknad

Nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats till cirka 110 %, varav cirka 88 % med stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Definitivt utfall av emissionen kommer att annonseras under början av nästa vecka (vecka 46).


Kopy Goldfields - Rights Issue of 25,2 MSEK oversubscribed

The share issue with preferential rights for shareholders ("The Rights Issue") of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has been subscribed to approximately 110 %, whereof approximately 88 % of the shares were subscribed by shareholders using their preferential rights. The Rights Issue will bring approximately SEK 25,2 million, before transaction costs, to the Company. Final result of the Rights Issue will be announced early next week (i.e. week of November 12, 2018).


Kopy Goldfields: Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående Företrädesemission

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att det idag, den 5 november 2018, är sista dagen för handel i Bolagets teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 7 november 2018.


Kopy Goldfields: Today is the last day for trading in subscription rights in the ongoing Rights Issue

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") inform that today, November 5, 2018, is the last day for trading in the Company's subscription rights. The subscription period for the Rights Issue will run until and including November 7, 2018.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid "Investerarmötet" i Stockholm på måndag, den 5 november 2018. Investerarmötet arrangeras av Financial Stockholm i samarbete med Aktiespararna i Stockholm City.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm och Lund

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Stockholm idag, tisdagen den 23 oktober 2018, samt vid Aktiekvällen i Lund på torsdag den 25 oktober 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: