JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkerställa en långsiktig finansiell stabilitet och stärka Bolagets balansräkning.

Emissionen av konvertibler ska ske till en grupp investerare som bedöms vara av strategiskt intresse för Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av Bolagets verksamhet. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019.

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter en bookbuilding-process bland utvalda investerare, med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

  • Konvertibellånets nominella belopp är högst 10 000 000 kronor fördelat på högst 1 000 000 konvertibler.
  • Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 10 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
  • Konvertibellånet förfaller till betalning den 14 maj 2020 och löper med en ränta om 6 procent per år. Räntan ska betalas ut i efterskott.
  • Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 14 november 2019 fram till och med den 14 maj 2020.
  • Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 38 217,5340422714 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 1 000 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning med cirka 5,2 procent.
  • Konvertibeln avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market eller någon annan marknadsplats.

Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Roschier Advokatbyrå AB.

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB (publ), michael.olsson@jondetech.se

Mikael Zillén, Investerarrelationer JonDeTech Sensors AB (publ), mikael.zillen@boxcomm.se, 0762-13 00 40

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:45.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen.


JonDeTech har emitterat aktier i en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.


JonDeTech has issued shares by way of set-off to pay share-based commission to underwriters in rights issue

To enable share-based commission to the underwriters in the rights issue carried out by JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company"), the Company has issued 436,144 shares by way of a set-off issue. The set-off issue was registered with the Swedish Companies Registration Office on 16 October 2020.



JONDETECHS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

Den 28 augusti 2020 offentliggjorde JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") ett prospekt för den fullt garanterade nyemissionen om 3 634 560 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, beslutad av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 15 september 2020, övertecknades kraftigt och inga garantiåtaganden kommer således att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer tillföra Bolaget cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader.


JONDETECH'S RIGHTS ISSUE HEAVILY OVERSUBSCRIBED

On 28 August 2020, JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or "the Company") published a prospectus for the fully underwritten rights issue of 3,634,560 shares with preferential rights for the Company's existing shareholders, resolved by the extraordinary general meeting on 10 August 2020 (the "Rights Issue"). The Rights Issue, in which the subscription period ended on 15 September 2020, was heavily oversubscribed and no underwriter undertakings will thus need to be utilised. The Rights Issue will provide the Company with approximately MSEK 36.3 before issue costs.


JonDeTech beviljas patent för ny gassensor

Deeptech-bolaget JonDeTech har beviljats ett nytt patent för en gassensor utvecklat på bolagets sensorelement gjort i plast. Under det senaste året har JonDeTech beviljats flera patent inom bland annat mätning av kroppstemperatur och överhettningslarm. Det senaste i raden av patent avser en gassensor som tack vare sensorns robusta uppbyggnad och stora detektoryta gör att mätningarna över tid blir stabilare samt ger en enklare kalibrering.




Intel lanserar ny processor som banar väg för ultra-tunna laptops

Under onsdagen den 2 september presenterade Intel sin nya processor som gått under kodnamnet "Tiger Lake". Den nya processorn möjliggör bland annat ultratunna laptops. Då JonDeTech genom att erbjuda världens tunnaste IR-sensorelement är en del av ekosystemet i Intels Project Athena visar detta på de stora möjligheterna inom området laptops. Baserat på Intels Project Athena - med målsättning om att ta fram framtidens laptops - lanserades samtidigt Intel Evo.


JonDeTech presenterar på Aktiedagen Digitalt den 8 september

Just nu genomför JonDeTech en fullt ut garanterad företrädesemission. För att ge befintliga aktieägare och andra intresserade investerare en uppdatering av det intressanta läge bolaget befinner sig i kommer JonDeTech att delta på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Digitalt, som genomförs den 8 september. COO Leif Borg kommer att presentera bolaget mellan 13:30 - 14:00.


JonDeTech stärker upp organisationen med en ny produktionschef

JonDeTech har genom de annonserade samarbetsavtalen med OFILM under det senaste kvartalet erhållit en tydlig signal om marknadsacceptans för bolagets sensorelement och applikationer. För att kunna möta upp efterfrågan på sensorelement med motsvarande produktionsförmåga har bolaget under sommaren gjort fler förstärkningar på produktionssidan - nu senast genom rekryteringen av Mats Ljung som Produktionschef.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted