H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 18,0 MSEK

Motiv för företrädesemissionen

H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där några av Sveriges största industriföretag beställt bolagets flaggskeppsprodukter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation för att knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden. Produkterna testas och optimeras nu hos flera ledande bolag inom verkstadsindustrin. Det är efter besked att kunderna nu häver sina permitteringar och går tillbaka till 100% arbetstid och produktion i fabrikerna som även H&D Wireless beslutat att öka farten. Pengarna skall användas till produkterna som är i slutfas där de förfinas baserat på konkret feedback från kunder genom de piloter och PoC (Proof of Concept) som genomförs, samt utveckling för att kunna hjälpa driften till full volym och vissa investeringar inom de nya segmenten där H&D Wireless har stora möjligheter att bli en ledande leverantör.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningskurs: 0,60 SEK per unit (1 aktie + 1 teckningsoption med löptid om cirka 13 månader)

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 29 981 830 aktier, varav 2 600 000 aktier av serie A och 27 381 830 aktier av serie B, motsvarande 17 989 098 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 10 september 2020 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (1 aktie + 1 teckningsoption).

· Teckningsperiod: 14 september 2020 fram till och med 30 september 2020.

· Värdering (pre-money): Cirka 36,0 MSEK

· Antal aktier innan nyemission: 59 963 659 aktier

· Garanti: Garanterad till motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, varav huvudägaren H&D Ventures AB gjort teckningsåtaganden på 1,5MSEK.

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) senast den 2 september 2020 samt kommer även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga villkor för teckningsoptionen kommer publiceras i informationsmemorandumet i samband med att Företrädesemissionen inleds.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser: Aqurat Fondkommission är H&D Wireless ABs Certified Adviser.

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance på telefon: 031-13 82 30

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 1 september 2020.