Dividend genomför finansiering om 16 MSEK

Bolagets styrelse ser i nuvarande investeringsklimat en rad intressanta affärsmöjligheter i bolagets segment som kräver ytterligare kapital för att kunna realiseras och med anledning av detta har beslutats att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Finansieringens syfte är att förstärka bolagets kapitalbas då bolaget vill stärka sin position som aktiv investerare på småbolagsmarknaden.

Styrelsens beslutade finansiering är strukturerad enligt följande:

• Genomförande, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2020, av en riktad nyemission som tillför bolaget 8 MSEK, bestående av nyemission av 10 000 000 B-aktier, till en kurs om 0,80 SEK/aktie.
• Upptagande av lån av från närstående till styrelseledamoten Fredrik Crafoord, om 8 MSEK, till årsräntan 12,5%, med 12 månaders löptid.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån den volymviktade aktiekursen för bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar som föregick beslutet minskad med 10%, vilken är 0,80 SEK/aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 000 000 SEK till 21 545 930 SEK och antalet B-aktier ökar med 10 000 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 45 091 858, varav 373 332 A-aktier och 44 718 526 B-aktier.

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Connector Corporate Finance AB, MMV Investment Group Ltd, Johan Markensten, Jörns Bullmarknad AB samt Montana Sweden AB. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera långsiktiga finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare och konvertibelägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 22% av kapital och röster.