Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK

Styrelsen för Dignitana AB ("Dignitana" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Emissionsbeslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Dignitana har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 42,6 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 december 2017.
  • Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie.
  • Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
  • Emissionen är säkerställd upp till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare.
  • Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 7 december 2017.
  • Teckning i Emissionen ska ske under perioden 11 - 27 december 2017.

Emissionen är villkorad av en extra bolagstämmas godkännande som kommer att hållas den 4 december 2017. Ett separat meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på Dignitanas hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet. Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på Dignitanas hemsida, www.dignitana.se och Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Bakgrund 
Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer skalpkylningssystemet DigniCap, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Bolaget säljer DigniCap i Europa, Asien och USA direkt eller via distributörer.

Dignitana har under hösten 2017 haft utmaningar relaterade till produktionen av DigniCap samt kvalitetsbrister i befintliga system, vilket bland annat medfört att Bolagets marknadsintroduktion i USA har gått långsammare än beräknat. Därtill har Bolagets rörelsekapitalfinansiering påverkats negativt då Bolagets största kund valt att omförhandla avtalen. Trots dessa störningar har både omsättning och antalet behandlingar ökat månad för månad.

Bolaget är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella verksamhet. Dignitana genomför därför förestående Företrädesemission. Tillfört kapital säkrar driften under 2018 och ger utrymme för utveckling av DigniCap-systemet samt ger en viss likviditetsbuffert. Utveckling av DigniCap-systemet syftar till att öka användarvänligheten och minska produktionskostnader.

USA som marknad utgör tack vare affärsmodell och marknadsstorlek en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för Bolaget. Affärsmodellen, där Dignitana dels tar ut en månatlig hyresavgift för systemet och dels tar ut en avgift per behandling, kommer över tid att resultera i en kundbas som ger trögrörliga och förutsägbara intäkter.

Garantiförbindelser
I samband med emissionen har Dignitana erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av emissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 28,5 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 34,3 MSEK av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsvarande cirka 81 procent av emissionen.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 20 274 112 SEK till 40 548 224 SEK och antalet aktier kommer att öka med 20 274 112 från 20 274 112 aktier till 40 548 224 aktier. Dignitana kommer vid full teckning att tillföras 42,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen uppgår vid fulltecknad emission till 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Preliminär tidplan

  • 4 december 2017 Extra bolagstämma.
  • 5 december 2017 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter.
  • 5 december 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
  • 6 december 2017 Första handelsdag exklusive teckningsrätter.
  • 7 december 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
  • 11 - 27 december 2017 Teckningsperiod.
  • 11 - 21 december 2017 Handel med teckningsrätter.
  • 11 december 2017 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
  • 2 januari 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Dignitana i samband med nyemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Semmy Rülf, ordförande för Dignitana

E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl 7.00 CET.

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Sysmex Europe GmbH to Transfer Management of All European Installations Of The DigniCap Scalp Cooling System Back to Dignitana AB

Lund, Sweden - 9th April 2018 - Dignitana AB, world leader in clinically superior scalp cooling technology, will assume the complete operation from Sysmex Europe GmbH of their DigniLife® scalp cooling division. The agreement is effective April 2018 and the transition with medical facilities will begin immediately.


Dignitana Publishes Annual Report for 2017

Lund, Sweden - 3 April 2018 - Dignitana AB hereby publishes the annual report for 2017. The annual report is attached to this press release and can be downloaded from the website www.dignitana.se. You can also order a printed version via investorrelations@dignitana.com.Note: This report is published in Swedish.


Notice of Annual General Meeting in Dignitana AB (publ) - correction

The shareholders of Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("the Company") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Tuesday 24 April 2018 at 12.00 in the Company's premises, Traktorgränden 3, in Lund, Sweden.

This meeting had previously been scheduled for Thursday 26 April 2018 but will instead occur Tuesday 24 April 2018.


Notice of Annual General Meeting in Dignitana AB (publ)

The shareholders of Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("the Company") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Tuesday 24 April 2018 at 12.00 in the Company's premises, Traktorgränden 3, in Lund, Sweden.

This meeting had previously been scheduled for Thursday 26 April 2018 but will instead occur Tuesday 24 April 2018.


Report from Extraordinary Shareholders Meeting on 16 March 2018

Dignitana AB, world leader in clinically superior scalp cooling technology, today held an extraordinary shareholders meeting at the company's office in Lund. In all scheduled actions the shareholders acted in accordance with the board's proposals. Below is a summary of the decisions.  


Dignitana Initiates Action with American Medical Association to Add CPT® Codes for Insurance Coverage of FDA-Cleared Scalp Cooling Medical Devices

Maker of the World's First FDA-Cleared Therapeutic for Reducing Chemotherapy-Induced Hair Loss Takes the Lead in Making Treatments More Widely Accessible for Women and Men Everywhere


Dignitana, Inc. Appoints Three Board Members in U.S. And Names James McKinney President and Chief Operating Officer

Lund, Sweden - 9 March 2018 - Dignitana AB, world leader in medical scalp cooling technology, today announced the appointment of Anette Cronström, Thomas Joyce and Thomas Kelly to the Board of Directors for Dignitana, Inc., which governs operations in the U.S. and met this week in Dallas, Texas


Notice of extraordinary shareholders meeting in Dignitana AB

The shareholders of Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("the Company") are hereby invited to attend the Extraordinary Shareholders Meeting on Friday 16 March 2018 at 13.00 in the Company's premises, Traktorgränden 3, in Lund. 


Dignitana Announces Changes to Board of Directors

Dignitana AB, world leader in medical scalp cooling technology, today announces that three members of the Board of Directors are resigning and a slate of three new Directors has been proposed, subject to shareholder approval at a 16 March 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders.


Dignitana Publishes Year End Financial Report 2017

RESULTS AND FINANCIAL POSITION

Year-End Report - Summary

Dignitana is a medical technology company based in Lund, Sweden and publicly-traded on Nasdaq First North. The company produces the patented DigniCap® Scalp Cooling System to counteract chemotherapy-related hair loss and contribute to improved patient well-being and quality of life. The system provides continuous cooling with high efficacy, safety and acceptable patient comfort. DigniCap was the first scalp cooling system to receive FDA clearance and is the only system with an expanded indication to reduce the likelihood of chemotherapy-induced alopecia in cancer patients with solid tumors. In the pivotal trial it was concluded that The DigniCap Scalp Cooling System prevented hair loss in 66.3% of patients with breast cancer receiving adjuvant chemotherapy compared to the control group where all experienced significant hair loss. Dignitana has offices in Lund, Sweden, and operations are based in Dallas, Texas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: