Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen.

Resultatet i företrädesemissionen:

  • 30.355.325 nya aktier, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen, tecknades med teckningsrätter;
  • 21.976.696 nya aktier, motsvarande 42 procent av företrädesemissionen, tecknades utan teckningsrätter (varav aktier motsvarande ca 6,8 MSEK tecknades av investerare som även lämnat in garantiförbindelser);

Bolaget tillförs ca 16,5 MSEK i likvida medel och ca 7,5 MSEK kvittas mot skulder. Totalt sett förbättrar därmed Bolaget sin finansiella position med ca 24 MSEK före kontant transaktionskostnad om ca 1,3 MSEK. I syfte att optimera projektutvecklingen har styrelserna för Sunstone och Copperstone överenskommit att justera det justerade köpeavtalet (Share Sale and Purchase Agreement) till följande: Copperstone amorterar 10 MSEK av företrädesemissionslikviden, Sunstone konverterar ca 5,7 MSEK till nyemissionskurs, och kvarvarande skuld till Sunstone är nu endast 5 MSEK (icke inkluderande kontant tilläggsköpeskilling vid godkänt miljötillstånd avseende Viscaria).

Företrädesemissionen har ökat Bolagets aktiekapital med 5.233.202,1 SEK. Antalet aktier har ökat med 52.332.021 nya aktier av serie B. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier I Copperstone till 470.988.191. Utspädningen för aktieägare som inte deltog i emissionen var 11%.

Handel i så kallade Betalda Tecknade Aktier (BTA)

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North kommer att ske till dess att registrering skett vid Bolagsverket. Denna registrering förväntas ske under juli 2019. Leverans av nya aktier sker så snart som möjligt, varefter sedvanlig handel såsom ordinarie aktier av serie B på Nasdaq First North kommer att ske.

"Nya Copperstone har tillhandahållit våra aktieägare en unik möjlighet att deltaga i våra tillväxtplaner på kort- och medellångsikt. Med 14 gånger mer koppar (av högre klass) i Bolaget jämfört med vår senaste framgångsrika företrädesemission på 0.41 kr/aktie, vill vi rikta vår tacksamhet till våra befintliga aktieägare i en tuff småbolagsmarknad. Sunstone konverterar ytterligare fordran till aktier. Så snart arbetstillståndet på Viscaria är godkänt kommer vi att mobilisera kärnborrningsriggen. Copperstone ser härnäst även fram emot att introducera vårt företag till kvalificerade internationella investerare."

Danderyd 10 juli 2019

För ytterligare information, kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl 15.05 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria

Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2 MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB. Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med godkänt miljötillstånd.


Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera Bolaget klockan 09:30.


Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Copperstone Resources AB meddelar att Kammarrätten i Sundsvall den 24 september 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500. Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm.


Positive resolution regarding Sandberget 500

The Administrative Court of Appeal in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall) on September 24, 2019 decided in favour of Copperstone Resources, rejecting an appeal against Coppertone's Sandberget 500 permit. The Mining Inspector's decision of February 2019, and the Administrative Court's in Luleå verdict from August 2019 thereof, consequently stand.



Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q2 19) APRIL TO JUNE 2019

Financial results for the Group for April 1 to June 30 2019:

  • Result of the period amounted to -4,722 (6,616) KSEK, including non-recurring advisory fees relating to the Viscaria acquisition. In 2018 the netting of a receivable in NIO towards shares and a convertible generated an 8.2 MSEK profit.
  • Earnings after tax per share were -0.01 (0.03) SEK
  • The cash flow during the period was -429 (-8 061) KSEK
  • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 289,670 (49,117) KSEK, corresponding to an increase of 490%
  • The liquidity at the end of the period was 6,485 (7,765) KSEK


Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen.


Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär